生成財務摘要：挑戰與解決方案

在商業運營中，生成財務摘要至關重要。然而，這一過程往往面臨諸多挑戰。以往，許多人依賴 Airtable 來應對，但如今，Bika.ai 的出現提供了新的選擇。其「發票整理提醒」模板為財務和行政人員的工作帶來了極大便利，能有效克服這些挑戰。Free Trial

Airtable 與 Bika.ai：關鍵特徵一覽

Airtable 是一款雲端平台，將電子表格的簡易性與資料庫的功能相融合，旨在創造、分享和協作。然而，它也存在一些不足之處。相比之下，Bika.ai 作為一款主動式 AI 自動化資料庫，在多方面展現出優勢。

Bika.ai 的深入研究與實踐反饋

Bika.ai 對生成財務摘要的場景用例進行了深入研究和實踐反饋，針對相關受眾和市場進行調整，有助於提高效率和節省時間。

生成財務摘要自動化的團隊協作價值

生成財務摘要的自動化能為團隊協作效率帶來諸多價值，例如提高效率、節省時間、減少錯誤、支持定制化、方便快捷以及節省成本等。像財務經理、行政人員、員工、會計、團隊領導和人力資源經理等都能從中受益。此外，該模板還有更多的應用場景和可帶來的價值，例如生成財務摘要。

如何使用 Bika.ai 的「發票整理提醒」模板

為了方便財務和行政人員的工作，系統將根據您的設置，定期自動提醒公司同事收集發票並提交申請。同事們可以快速拍照上傳發票，幫助財務和行政人員迅速整理發票數據，用於後續的報銷或報稅流程。

該模板包含一個資料表和一個自動化任務。

• 自動化任務「自動向成員催收發票」：在每月 25 日上午 10 點，自動向成員催收發票。
• 資料表「成員提交的發票」：用於存放員工提交的發票信息。

使用步驟如下：

1. 安裝模板：將本模板安裝到您的 Bika 空間站中。如果需要同時管理多個項目，可以重複多次安裝本模板。
2. 配置自動化任務：進入「自動向成員催收發票」自動化任務的編輯界面，修改任務的觸發條件和執行動作。
3. 測試自動化任務（發送催收提醒）：可以在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知，也可以直接點擊「立即運行」來測試是否收到提醒通知。
4. 提交發票：員工可以通過已收到的催收提醒中提交發票，系統會自動將發票添加到「成員提交的發票」資料表中。
5. 查看提交的發票：所有提交的發票信息將存放在「成員提交的發票」資料表中，您可以隨時查看和管理。

如何從 Airtable 切換到 Bika.ai

切換非常簡單：

1. 從 Airtable 以 CSV 或 Excel 格式導出您的數據。
2. 註冊 Bika.ai 並使用其數據導入工具轉移您的數據。
3. 在 Bika.ai 中設置您的自動化模板，立即體驗 AI 自動化的好處。

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