習慣トラッカーを超えて：自動化による習慣とルーチンの強化

Bika

June 02, 2020

3 min read

習慣とルーチンの構築における課題

現代の職場では、営業チーム、マーケティング部門、CRM担当者 などの専門家にとって、一貫した習慣と効果的なルーチンを構築することは、生産性と幸福感の向上にとって不可欠です。しかし、これらを実践することは決して容易ではありません。まず、時間の不足が大きな障害となります。多忙な日常業務の中で、新しい習慣を取り入れる余裕がないことが多いのです。また、モチベーションの低下も問題です。新しい習慣を始める当初は熱心に取り組めても、少し時間が経つとモチベーションが冷めてしまうことがあります。さらに、習慣のステップを忘れたり、ビジーなワークフローに習慣を統合することが難しかったりといった問題も頻繁に起こります。

幸いにも、デジタルツールを利用することでこれらの課題を克服する手助けができます。デジタルツールは、私たちが習慣を追跡し、モチベーションを維持し、ワークフローにスムーズに組み込むことを可能にします。

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習慣とルーチンの構築には、時間不足、モチベーション低下、ステップの忘れ、ワークフローへの統合の難しさなどの課題があります。
デジタルツールを使うことで、これらの課題を克服する手助けができます。
デジタルツールは習慣の追跡、モチベーションの維持、ワークフローへの組み込みをサポートします。 ::::

習慣トラッカーとルーチンアプリの紹介

近年、習慣トラッキングやルーチン計画を支援するアプリが急増しています。これらのアプリは、ユーザーが習慣の達成を追跡し、連続日数を記録し、リマインダーを設定し、目標を設定することを可能にします。ユーザーは、「最高の習慣トラッカーアプリ」や「最高のルーチンアプリ」などのキーワードを使って、自分に最適なアプリを探し求めています。

代表的な機能としては、習慣の完了を追跡する機能や、連続日数を表示する機能、リマインダー機能、目標設定機能などがあります。例えば、Streaksは、簡単なインターフェイスで習慣の追跡ができるアプリです。HabitNowは、タスクの優先順位付けや、グループでの習慣共有が可能な機能を備えています。Way of Lifeは、豊富なカテゴリーから習慣を選択でき、統計機能で習慣の傾向を把握できます。Habitifyは、ゲーム要素を取り入れた習慣トラッカーで、ユーザーをモチベートします。Habiticaは、RPG風のアプリで、習慣やタスクをクリアすることでキャラクターを育成できます。

シンプルなトラッキングの限界

しかし、伝統的な習慣トラッカーやルーチンアプリには限界があります。特に、営業チーム、マーケティング部門、CRM担当者 のような複雑なニーズや、「線索流程自動化管理」のようなワークフローにおいては、その限界が顕著になります。これらのアプリは主に習慣の「完了」を追跡するだけで、タスクや外部プロセスを自動化することはできません。つまり、習慣をサポートする作業や、ルーチンのワークフロー自体の一部を自動化することができないのです。

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習慣とルーチンのためのプロアクティブ自動化：Bika.aiの線索流程自動化管理テンプレート

Bika.aiは、このような限界を超えるために、プロアクティブな自動化コンセプトを提供しています。その中でも、「線索流程自動化管理」テンプレート（テンプレートID: lead - management - automation）は、潜在顧客情報の記録と追跡、営業責任の割り当て、フォローアップのリマインダー設定などを自動化し、作業効率と顧客転換率の向上に役立ちます。

なぜ線索流程自動化管理を使用するのか

このテンプレートは、潜在顧客情報を体系的に記録・追跡し、営業責任を分配し、フォローアップのリマインダーを設定することで、作業効率と顧客転換率を向上させます。線索流程自動化管理には、線索プール、営業割り当て表、線索提出フォーム、線索自動配分、線索自動回収、線索ダッシュボードが含まれています。

テンプレートの仕組み

線索提出フォーム：線索の迅速な入力に使用でき、APIを使ってあなたのプラットフォームと統合することもできます。これにより、線索を自動的に「線索プール」に集約することが可能です。
線索ダッシュボード：線索の状態とフォローアップ状況をリアルタイムで監視できます。
線索自動配分：線索を自動的に営業担当者に割り当てます。
線索自動回収：適切にフォローアップされなかった線索を自動的に回収します。
線索プール：すべての線索を保存します。
営業割り当て表：線索を順番に営業担当者に割り当てます。

使用手順

社員番号を入力し、対応するメンバーシステムIDを選択します。
取得した線索の会社名、担当者、電話番号を線索プールに更新します。APIを使ってプラットフォームと統合することで、線索の自動インポートも可能です。
線索自動配分の自動化：実際の状況に応じてトリガー条件を変更し、ポーリングエグゼキュータを設定し、営業割り当て表を検索します。

更新レコードを設定し、前のステップで取得した営業担当者を自動的に書き込みます。
自動化が正常に動作するかテストします。

線索自動回収：月曜日から金曜日の朝9時に自動化をトリガーし、前日に割り当てられたがまだフォローアップ状態が更新されていない線索を検索し、これらの線索を回収します。

昨日割り当てられ、フォローアップ状態が更新されていない線索を検索します。
フォローアップ状態が更新されていない線索に割り当てられた担当者をクリアし、後続の「線索自動配分」自動化が新しい担当者に再割り当てできるようにします。

新しいウィジェットを追加または変更して、リアルタイムデータ可視化を行います。多種多様なチャートタイプをサポートし、効率的な意思決定とデータ分析に役立ちます。

対象となるユーザー

このテンプレートは、営業チーム、マーケティング部門、CRM担当者に最適です。

例えば、営業担当者が新しい線索を取得したとき、線索提出フォームを使って簡単に入力できます。その後、線索自動配分機能により、適切な担当者に自動的に割り当てられます。担当者がフォローアップを怠った場合、線索自動回収機能が作動し、再割り当てが行われます。このように、このテンプレートは、習慣的な作業を自動化することで、ユーザーが一貫した行動を維持するのを支援します。

線索流程自動化管理テンプレートを試してみましょう。

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あなた独自の一貫性の高いスタックを構築する

営業チーム、マーケティング部門、CRM担当者 は、どのようなツールを選ぶべきでしょうか。シンプルな習慣トラッカーで十分な場合もあれば、「線索流程自動化管理」テンプレートのようなプロアクティブな自動化が不可欠な場合もあります。

シンプルな習慣トラッカーは、個人的な習慣を追跡するだけで十分な場合に適しています。例えば、朝のジョギングや、日々の読書などの習慣を追跡するのには、これらのアプリで十分です。しかし、ビジネスのワークフローに深く関わる習慣やルーチンの場合、自動化が必要となります。「線索流程自動化管理」テンプレートは、このようなビジネスワークフローにおける習慣やルーチンを自動化することで、作業効率を大幅に向上させます。

また、両者は一緒に使うこともできます。習慣トラッカーで習慣の達成を追跡し、「線索流程自動化管理」テンプレートでワークフローを自動化することで、より一貫性の高い行動を実現できます。

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