💡线索流程自动化管理

线索流程自动化管理模板用于系统记录和跟踪潜在客户信息，分配销售责任，设置跟进提醒，帮助提高工作效率和客户转化率。线索流程自动化管理，包含线索池、销售轮询分配表、线索提交表单、线索自动派发、线索自动回收及线索仪表盘。

👉 模板如何工作

1. 线索提交表单：可用于线索快速录入，也可使用API与你的平台集成，直接将线索自动集成在「线索池」里。
2. 线索仪表盘：实时监控线索状态和跟进情况。
3. 线索自动派发：自动将线索分配给销售人员。
4. 线索自动回收：自动回收未及时跟进线索。
5. 线索池：存储所有线索。
6. 销售轮询分配表：按顺序分配线索给销售人员。

🎯 使用步骤

1. 填写员工工号，选择对应成员系统ID。

2. 将获取到的线索的公司名称、联系人和电话号码更新到线索池里，你也可以使用API与你的平台集成，实现线索自动导入。

3. 线索自动派发自动化：根据实际情况修改触发条件，然后配置轮询执行器，查找销售轮询分配表。

• 配置更新记录，将上一步获取的销售成员自动写入。

• 测试自动化是否运行成功：

4. 线索自动回收：每周一至周五早上9点触发自动化，查询昨日分配但尚未更新跟进状态的线索，并将这些线索进行回收。

• 查找昨天已分配，但未更新跟进状态的线索

• 清空未更新跟进状态线索中已分配的跟进人，以便后续【线索自动派发】自动化能够重新分配给新的跟进人员。

5. 点击新增或者修改想要的小组件，实时数据可视化，支持多种图表类型，有助于高效决策和数据分析。

👉 适用人群

销售团队、市场部门、客户关系管理（CRM）负责人

FAQ

1. 如何添加新的销售人员参与自动分配？

您需要更新 「销售轮询分配表」。

1. 打开该表格。
2. 新增一行记录。
3. 填写员工工号，并在 「成员系统ID」 列选择该销售人员的实际账号。自动化系统会读取此表来决定下一个线索分配给谁。

2. 我觉得“1天未跟进就回收”太严了，怎么改？

您可以调整回收的时间窗口。

1. 进入 「自动化」 标签页。
2. 选择 「线索自动回收」 流程。
3. 点击 「查找记录」 节点。
4. 修改筛选条件（当前通常设置为“分配时间 是 昨天”），将其改为您希望的时间段（例如“前天”或更久）。

3. 如何把网站上的咨询自动导入进来？

有两种方式：

1. 简单方式：直接使用 「线索提交表单」 的公开链接，或将其嵌入到您的网站页面中。
2. 高级方式：查阅 API 文档，将您现有的网站表单接口对接写入到 「线索池」 表中。

4. 线索被“回收”后会发生什么？

自动化流程会清空该线索在 「线索池」 中的 「跟进人」 字段。一旦该字段变为空，「线索自动派发」 自动化就会将其视为一条“新线索”，并立即按照轮询规则重新分配给下一位有空的销售人员。