线索流程自动化管理
线索流程自动化管理

v1.1.2

zhanpeiwei

线索流程自动化管理,包含线索池、销售轮询分配表、线索提交表单、线索自动派发、线索自动回收及线索仪表盘。自动分配线索,回收超时未跟进线索,实时监控状态,提高效率和转化率。

💼 販売

🤖 自動化

含まれるリソース

线索提交表单

请根据实际情况填写。

线索仪表盘

线索自动派发

线索自动回收

线索池

销售轮询分配表

アーキテクチャ

アーキテクチャ

线索流程自动化管理のワークフロー

変更ログ

変更ログ

线索流程自动化管理の変更ログ

💡为什么使用线索流程自动化管理:

线索流程自动化管理模板用于系统记录和跟踪潜在客户信息,分配销售责任,设置跟进提醒,帮助提高工作效率和客户转化率。线索流程自动化管理,包含线索池、销售轮询分配表、线索提交表单、线索自动派发、线索自动回收及线索仪表盘。

👉 模板如何工作

  1. 线索提交表单:可用于线索快速录入,也可使用API与你的平台集成,直接将线索自动集成在「线索池」里。
  2. 线索仪表盘:实时监控线索状态和跟进情况。
  3. 线索自动派发:自动将线索分配给销售人员。
  4. 线索自动回收:自动回收未及时跟进线索。
  5. 线索池:存储所有线索。
  6. 销售轮询分配表:按顺序分配线索给销售人员。

🎯 使用步骤

  1. 填写员工工号,选择对应成员系统ID。

Bika中的销售轮询分配表示例,显示了员工工号和对应的成员选择。

  1. 将获取到的线索的公司名称、联系人和电话号码更新到线索池里,你也可以使用API与你的平台集成,实现线索自动导入。

Bika中的线索池数据库,包含公司名称、联系人和电话等字段。

  1. 线索自动派发自动化:根据实际情况修改触发条件,然后配置轮询执行器,查找销售轮询分配表。

在Bika中配置线索派发自动化,设置触发器和“查找记录”的执行动作。

  • 配置更新记录,将上一步获取的销售成员自动写入。

在Bika自动化中设置“更新记录”动作,将销售成员分配给线索。

  • 测试自动化是否运行成功:

数据库中的一条线索显示,跟进人已被自动化成功分配。

  1. 线索自动回收:每周一至周五早上9点触发自动化,查询昨日分配但尚未更新跟进状态的线索,并将这些线索进行回收。

线索自动回收任务的触发器配置,设置为工作日上午9点运行。

  • 查找昨天已分配,但未更新跟进状态的线索

使用“查找记录”动作并设置筛选条件,以识别昨日分配但未跟进的线索。

  • 清空未更新跟进状态线索中已分配的跟进人,以便后续【线索自动派发】自动化能够重新分配给新的跟进人员。

配置“更新记录”动作,以清空未联系线索中已分配的销售成员。

  1. 点击新增或者修改想要的小组件,实时数据可视化,支持多种图表类型,有助于高效决策和数据分析。

Bika中的线索管理仪表盘,展示了用于实时数据可视化的各种图表和小组件。

👉 适用人群

销售团队、市场部门、客户关系管理(CRM)负责人