超越習慣追蹤：線索流程自動化管理如何強化你的日常工作與習慣養成
建立習慣與日常工作的挑戰
對於許多專業人士而言，建立並維持正面的習慣以及有效的日常工作流程，是提升生產力與身心健康的關鍵。然而，這往往充滿挑戰。首先，時間不足是一大難題，忙碌的工作行程讓人難以撥出足夠的時間去養成新習慣或落實日常工作流程。其次，動機容易起伏不定，一開始的熱情可能在幾天或幾週後就逐漸消退。再者，很容易忘記某些步驟，尤其是當日常工作流程包含多個環節時。最後，要將新習慣融入繁忙的工作流程中，也不是一件容易的事。
所幸，數位工具可以幫助我們克服這些挑戰。透過各種習慣追蹤與日常工作規劃的應用程式，我們能更有效地管理時間、保持動機，並確保每個步驟都不會被遺漏。
:::: key-takeaways ::::
- 建立習慣與日常工作流程常見的困難包括時間不足、動機起伏、忘記步驟以及難以融入繁忙工作流程。
- 數位工具是克服這些挑戰的有效方式。
- 不同的數位工具在功能上有所差異，需依需求選擇。 ::::
介紹習慣追蹤器與日常工作應用程式
近年來，習慣追蹤器與日常工作應用程式如雨後春筍般湧現。這些應用程式通常具備一些常見的功能，像是追蹤完成進度、連續完成天數（streaks）、設定提醒以及目標設定等。當人們在搜尋「最佳習慣追蹤器應用程式」或「最佳日常工作應用程式」時，他們期望找到能幫助自己更有效率地管理生活與工作的工具。
例如，Streaks（https://streaksapp.com/）是一款簡單易用的習慣追蹤應用程式，它能讓使用者輕鬆追蹤自己的習慣完成狀況。HabitNow（https://habitnowapp.com/）則強調透過提醒功能，幫助使用者養成新習慣。Way of Life（https://wayoflifeapp.com/）提供了豐富的統計功能，讓使用者可以深入了解自己的習慣模式。Habitify（https://habitify.me/）主打遊戲化的設計，讓養成習慣變得更有趣。Habitica（https://habitica.com/）則將遊戲元素與習慣養成相結合，透過任務完成獲得獎勵，激勵使用者持續前進。
簡單追蹤的限制
儘管傳統的習慣追蹤器和日常工作應用程式在追蹤習慣完成方面表現出色，但對於某些專業人士的複雜需求，或是與「線索流程自動化管理」相關的工作流程而言，它們存在一定的局限性。這些工具大多只能追蹤習慣是否完成，卻無法自動化那些支持習慣養成或本身就是日常工作流程一部分的任務或外部流程。
例如，在銷售工作中，單純的習慣追蹤器無法自動分配潛在客戶線索給銷售人員，也無法自動回收未及時跟進的線索。對於忙碌的銷售團隊來說，這意味著仍需花費大量時間在這些重複性的工作上，無法真正提升效率。
# Placeholder image
習慣與日常工作的主動式自動化：Bika.ai線索流程自動化管理模板
Bika.ai提出了主動式自動化的概念，這是一種超越簡單追蹤的方式。其中，「線索流程自動化管理」模板（線索流程自動化管理）更是為銷售團隊、市場部門以及客戶關係管理（CRM）負責人提供了強大的自動化功能。
為什麼使用線索流程自動化管理
此模板用於系統記錄和跟蹤潛在客戶信息，分配銷售責任，設置跟進提醒，幫助提高工作效率和客戶轉化率。它包含線索池、銷售輪詢分配表、線索提交表單、線索自動派發、線索自動回收及線索儀表盤。
模板如何工作
- 線索提交表單：可用於線索快速錄入，也可使用API與你的平台集成，直接將線索自動集成在「線索池」裡。
- 線索儀表盤：實時監控線索狀態和跟進情況。
- 線索自動派發：自動將線索分配給銷售人員。
- 線索自動回收：自動回收未及時跟進線索。
- 線索池：存儲所有線索。
- 銷售輪詢分配表：按順序分配線索給銷售人員。
使用步驟
- 填寫員工工號，選擇對應成員系統ID。
![]()
- 將獲取到的線索的公司名稱、聯繫人和電話號碼更新到線索池裡，也可以使用API與平台集成，實現線索自動導入。
![]()
- 線索自動派發自動化：根據實際情況修改觸發條件，然後配置輪詢執行器，查找銷售輪詢分配表。
![]()
- 配置更新記錄，將上一步獲取的銷售成員自動寫入。
![]()
- 測試自動化是否運行成功：
![]()
- 線索自動回收：每周一至周五早上9點觸發自動化，查詢昨日分配但尚未更新跟進狀態的線索，並將這些線索進行回收。
![]()
- 查找昨天已分配，但未更新跟進狀態的線索
![]()
- 清空未更新跟進狀態線索中已分配的跟進人，以便後續【線索自動派發】自動化能夠重新分配給新的跟進人員。
![]()
- 點擊新增或者修改想要的小組件，實時數據可視化，支持多種圖表類型，有助於高效決策和數據分析。
![]()
例如，對於銷售團隊來說，每天可能會收到大量的潛在客戶線索。使用此模板，線索可以自動派發給銷售人員，銷售人員只需專注於跟進線索，而無需手動分配。同時，未及時跟進的線索會被自動回收，重新分配給其他銷售人員，確保每個線索都能得到及時處理。這樣的自動化流程不僅提高了工作效率，也有助於養成及時跟進線索的良好習慣。
試試 線索流程自動化管理模板
打造個人一致性工具組合
對於專業人士來說，選擇正確的工具至關重要。當需求較為簡單，僅需追蹤習慣完成進度時，一款專用的習慣追蹤器可能就已足夠。然而，當涉及到複雜的工作流程，如銷售線索管理，「線索流程自動化管理」模板或類似的主動式自動化工具就顯得尤為重要。
事實上，習慣追蹤器和自動化模板可以相互配合。例如，習慣追蹤器可以用來追蹤銷售人員是否按時完成線索跟進的習慣，而「線索流程自動化管理」模板則負責自動化線索分配和回收等工作流程，兩者相輔相成，共同提升工作效率和習慣養成的效果。
# Placeholder image
結論：為專業人士打造更聰明的習慣養成方式
從簡單的習慣追蹤到利用主動式自動化獲得更深入的支持，我們看到了數位工具在幫助專業人士建立習慣和日常工作流程方面的巨大潛力。「線索流程自動化管理」模板為銷售團隊、市場部門和CRM負責人提供了強大的自動化功能，不僅提高了工作效率，也有助於養成良好的工作習慣，進而實現更高的目標。
鼓勵大家探索Bika.ai，以自動化更多支持個人與職業發展的工作流程，包括與習慣相關的任務。
常見問題
Q: 線索流程自動化管理模板適用於哪些人群？ A: 此模板適用於銷售團隊、市場部門、客戶關係管理（CRM）負責人。
Q: 習慣追蹤器和線索流程自動化管理模板可以一起使用嗎？ A: 可以。習慣追蹤器可用於追蹤習慣完成進度，而線索流程自動化管理模板則自動化相關工作流程，兩者相輔相成，提升效率和習慣養成效果。
Q: 如何使用線索流程自動化管理模板的線索自動派發功能？ A: 首先要根據實際情況修改觸發條件，然後配置輪詢執行器，查找銷售輪詢分配表，接著配置更新記錄，將獲取的銷售成員自動寫入，最後測試自動化是否運行成功。