從 AI 行事曆到 CRM 自動化：提升工作效率的必備工具

Bika

May 27, 2020

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專業人士的生產力挑戰與 AI 行事曆的興起

身為專業人士，每日面對的行程安排與工作流程管理，無疑是一大挑戰。一般的數位行事曆，在面對複雜的工作需求時，往往顯得力不從心。例如，業務人員可能需要同時兼顧多個客戶的拜訪行程、銷售會議，以及後續的客戶服務跟進，單純的行事曆難以自動化整合這些工作，導致經常錯過重要事項或無法有效分配時間。

此時，AI 技術的出現為這一困境帶來了曙光。AI 行事曆的概念應運而生，它不再只是被動地記錄行程，而是能主動理解使用者的習慣、工作模式，甚至預測未來可能的行程需求。例如，根據過往的客戶拜訪頻率，自動提醒業務人員安排下一次的拜訪時間，大大提升了時間管理的效率。

專用 AI 排程助手的崛起

隨著 AI 技術的不斷發展，專用的 AI 排程助手開始在市場上嶄露頭角。像是 Motion（https://www.usemotion.com/）、Reclaim AI（https://reclaim.ai/）以及 Scheduler AI（https://schedulerai.com/）等工具，受到了許多使用者的青睞。當人們在尋找「ai schedule maker」或「best ai scheduling assistant」時，這些工具往往會出現在搜索結果中。

這些專用排程助手通常具備智能的時間分配功能，能根據任務的優先級和所需時間，自動將任務安排到合適的時間段。例如，Reclaim AI 可以與使用者的 Google 行事曆整合，分析使用者的日常工作模式，自動為新的任務找到最佳的時間區塊。此外，它們還能提供直觀的界面，方便使用者快速查看和調整行程。

超越排程：排程工具的局限

儘管專用的 AI 排程助手在時間管理方面表現出色，但在面對複雜的任務或數據工作流程時，仍存在一定的局限性。以銷售和客戶關係管理為例，單純的排程工具無法自動整合客戶的詳細資訊、銷售數據，以及客戶服務的跟進情況。例如，業務人員在拜訪客戶後，無法直接在排程工具中記錄客戶的反饋，並自動更新到客戶關係管理系統中，這對於需要全面掌握客戶情況的專業人士來說，是一個不小的挑戰。

主動式自動化的應用：Bika.ai 的「簡單而強大的 CRM」模板

Bika.ai 的主動式自動化概念，為解決上述問題提供了更深入的方案。其中，「簡單而強大的 CRM」模板更是一大亮點。

💡 為什麼要使用「簡單而強大的 CRM」

此 CRM 模板是有效管理客戶關係的終極解決方案。無論是新創公司，還是希望優化現有流程的企業，它都能提供必要的資源和有價值的洞察，以提升業務運營效率。它涵蓋了客戶關係管理的各個方面，包括銷售、客戶服務和支持，為企業提供了一個全面的工具包，推動業務向前發展。

👉 模板如何運作

自動銷售數據儀表板：透過視覺化圖表提供銷售數據的概覽。例如，業務主管可以一目了然地看到不同地區、不同產品線的銷售趨勢，以便及時做出決策。
幫助我們了解您的需求表單：協助收集客戶詳細信息，並提供 15 - 30 分鐘的操作指南，幫助使用者快速上手。新用戶只需填寫表單，就能快速進入系統，了解如何使用各項功能。
CRM 資料庫：存儲和管理客戶信息，包含全名、工作電子郵件、職位、電話號碼、公司名稱、公司規模等多種字段。同時，它還包括「初次聯繫」、「識別需求」、「提出方案」和「完成交易」等階段，用於追蹤客戶互動的進展。銷售人員可以清楚地看到每個客戶目前所處的階段，從而有針對性地進行跟進。
拜訪記錄資料庫：記錄客戶拜訪的詳細信息，包括日期、會議記錄、會議筆記以及與銷售機會的鏈接。這使得銷售團隊可以完整地追溯客戶的互動歷史，為後續的服務提供有力支持。