解決付款發票催收難題，Bika.ai 模板帶你輕鬆應對
在商務活動中，付款發票的及時催收與管理是一項至關重要的任務，但你是否曾遭遇以下場景困境？
財務部門苦等發票，影響報賬進度；行政人員為收集發票耗費大量精力；請款人常常忘記提交發票，導致流程延誤。面對這些問題，Bika.ai 的「付款發票定期催收」模板將為你提供完美的自動化解決方案。
Bika.ai 在「自動化解決方案實施」場景的使用案例上進行了深入研究和實踐反饋。我們充分了解不同行業、不同規模企業在這方面的痛點和需求，並根據市場實際情況不斷調整和優化模板，旨在為用戶提高效率、節省時間。
這款模板的自動化功能為團隊協作效率帶來了巨大的價值。
首先，它大大提高了效率，省去了人工反覆催收的麻煩，節省了大量的時間和精力。其次，降低了人為操作可能導致的錯誤，確保數據的準確性。再者，模板具有高度的可定制性，能夠根據企業的具體需求和流程進行靈活配置。而且，使用方便快捷，無需複雜的操作和培訓。最重要的是，它還能為企業節省成本，避免因發票問題造成的經濟損失。
不僅財務經理、行政人員、會計能從中受益，團隊領導和人力資源經理等也能更好地掌握團隊成員的報銷情況，有利於整個團隊的高效運作。此外，它還有更多的應用場景和價值等待你去挖掘。
接下來，讓我們一起了解如何使用「付款發票定期催收」這一模板。
- 安裝模板：將模板安裝到你的 Bika 空間站中。若有多個項目需管理，可多次安裝，一個模板對應一個項目。
- 分配財務經理角色：邀請財務經理加入空間站，設置其角色為“財務經理”並創建邀請鏈接。
- 配置自動化任務：進入“自動催收發票”自動化任務的編輯界面，可修改任務的觸發條件和執行動作，默認為每月 25 號上午 10 點自動發送提醒。
- 初始化請款人信息：在發票管理中設置好對應的請款人信息，以保證催收功能正常使用。
- 測試自動化任務（發送催收提醒）：默認已開啟自動化任務，可在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知，亦可直接點擊“立即運行”進行測試。
- 提交發票：請款人可通過收到的催收提醒提交發票，系統會自動添加至“發票管理”數據表。
- 確認發票：請款人提交發票後，財務經理會收到提醒，需確認發票是否正確。
- 查看提交的發票：在“發票管理”中可查看所有提交的發票信息，包括發票狀態、提交人、提交時間等。
這款模板具有高效管理、及時反饋、數據整理、減少遺漏等主要特點，能為你的工作帶來極大的便利。
常見問題解答：
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如何更改提醒時間和頻率？ 你可以在自動化任務的編輯界面修改觸發條件設定的時間和頻率，自動化任務會根據設定執行並發送提醒通知。
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如果我想停止自動發送提醒怎麼辦？ 你可以在自動化頁面關閉開關以停止自動發送提醒。
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如何查看和管理發票數據？ 所有提交的發票信息將存放在“發票管理”數據表中，你可以隨時查看和管理。
不要再為付款發票的催收問題而煩惱，趕快使用 Bika.ai 的「付款發票定期催收」模板，讓你的工作更加輕鬆高效！
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