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解決發票催收難題，提升團隊效率的秘密武器！

解決發票催收難題，提升團隊效率的秘密武器！

author
Bika
date
August 07, 2024
date
1 min read

在商務運作中，你是否經常遭遇這樣的困境：財務部門為了及時收到已付款發票而焦頭爛額，行政人員忙於催收卻效果不佳，整個流程混亂且效率低下？如果你正在為此苦惱，那麼 Bika.ai 的「付款發票定期催收」模板將是你的救星！

一、深陷困境：發票催收的痛點

在企業的日常運營中，定期發票提醒的重要性不言而喻。然而，我們常常面臨諸多難題。比如，請款人忘記及時提交發票，導致財務流程延誤；人工催收不僅耗費大量時間和精力，還容易出現疏漏和錯誤；發票信息分散，難以有效管理和整理。這些問題不僅影響了財務工作的正常進行，也拖累了整個團隊的效率。

二、權威出擊：Bika.ai 的深入研究與實踐

Bika.ai 對定期發票提醒這一場景進行了深入的研究和大量的實踐反饋。我們充分了解企業在這方面的需求和痛點，並基於此對模板進行不斷優化和改進。我們的目標是為用戶提供最適合、最高效的解決方案，幫助你提升效率，節省時間。

點擊使用

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三、價值凸顯：提升團隊協作效率的利器

使用 Bika.ai 的「付款發票定期催收」模板，你將獲得眾多價值。首先，它大大提高了工作效率，自動化的催收流程避免了人工操作的繁瑣和延誤。其次，節省了大量的時間，讓財務和行政人員能夠將精力投入到更重要的工作中。再者，有效降低了錯誤率，確保發票信息的準確性和完整性。此外，模板支持定制化，能夠根據企業的特定需求進行設置，方便又靈活。不僅如此，它還為財務經理、行政人員、會計、團隊領導和人力資源經理等眾多角色帶來便利，使得整個團隊的工作更加協調和高效。

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四、執行有方：輕鬆上手的使用指南

  1. 安裝模板：將模板安裝到你的 Bika 空間站中，如有多個項目需求，可多次安裝。
  2. 分配財務經理角色：邀請財務經理加入空間站，設置其為“財務經理”角色並生成邀請鏈接。
  3. 配置自動化任務：進入“自動催收發票”自動化任務的編輯界面，可根據需求修改任務的觸發條件和執行動作。
  4. 初始化請款人信息：在“發票管理”中設置好請款人信息，保障催收功能正常運作。
  5. 測試自動化任務：每月 25 號上午 10 點查看或直接點擊“立即運行”來測試是否成功發送提醒通知。
  6. 提交發票：請款人可通過收到的催收提醒提交發票，系統自動添加至“發票管理”數據表。
  7. 確認發票：財務經理收到提交發票的提醒後，確認其是否正確。
  8. 查看提交的發票：在“發票管理”中可查看所有提交的發票信息。

常見問題解答：

  1. 如何更改提醒時間和頻率？在自動化任務的編輯界面修改觸發條件設定的時間和頻率即可。
  2. 如果想停止自動發送提醒怎麼辦？在自動化頁面關閉開關即可。
  3. 如何查看和管理發票數據？所有提交的發票信息存放在“發票管理”數據表中，可隨時查看和管理。

別再讓發票催收問題困擾你的團隊，趕快使用 Bika.ai 的「付款發票定期催收」模板，提升效率，讓工作更加輕鬆有序！

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