考慮用於財務摘要準備的自動化工具有哪些因素？

在尋找用於構建財務摘要準備自動化工作流程的工具時，您可能首先想到的是其功能是否滿足需求。然而，不可否認的是，價格也是極其重要的考量因素之一。Airtable 通常是自動化工具的常選之一，但它的定價是否符合您的期望呢？或許我們可以從多個方面，比如定價和功能，對 Airtable 和 Bika.ai 進行比較，以便做出更明智的決策。值得一提的是，對於財務摘要準備自動化場景，Bika.ai 的付款發票定期催收模板極為適用。免費試用

Airtable 與 Bika.ai 是什麼？

Airtable 是一款基於雲的平台，將電子表格的簡易性與資料庫的功能相融合，旨在用於創建、共享和協作。您可用它來組織內容、跟蹤專案和有效管理任務，還能設定自定義工作流程、跟蹤各種專案，並與團隊在同一處工作。

Bika.ai 則是一款無代碼的 AI 自動化資料庫，以其易用性著稱，提供了 AI 代理增強的 CRM、行銷自動化系統、專案管理系統、BI 和 ERP 等功能，且價格驚人。

Airtable 與 Bika.ai 關鍵特性速覽

Airtable 適用於簡單任務和較小的資料庫。相比之下，Bika.ai 能夠處理更複雜的任務和更大的資料量，並利用 AI 自動化簡化各種業務活動中的任務。以下是這兩個平台在一些關鍵特性上的比較。

Airtable 與 Bika.ai 的定價比較

Bika.ai 提供了寬厚的免費層和可擴展的付費選項，與 Airtable 相比，提供了更高的價值。

Airtable 的定價對於大型團隊和更廣泛的使用可能會變得昂貴，而 Bika.ai 在不犧牲功能和能力的情況下提供了更具成本效益的解決方案。

Airtable 的價格計劃

Bika.ai 的價格計劃

為何選擇 Bika.ai 而非 Airtable 用於財務摘要準備？

如果您有以下需求，請選擇 Bika.ai：

• 由 AI 驅動的工作流程處理，大大減少低效的手動任務。
• 通過保存和共享自動化能力實現快速的業務發展，迅速提高整體團隊效率。
• 在 AI 時代輕鬆處理大量數據。
• 即插即用的自動化設置。

Bika.ai 的主動特性為您節省了寶貴的時間和資源，使您和您的團隊能夠專注於戰略活動，而非平凡的資料管理和任務執行。

如何使用 Bika.ai 的付款發票定期催收模板？

定期催收已付款發票，確保財務部門及時收到發票，並管理發票數據。

1. 安裝模板

   • 將本模板安裝到您的 Bika 空間站中。如果您需要同時管理多個專案，可以重複多次安裝本模板。一個模板對應一個專案。

2. 分配財務經理角色

   • 您需要邀請財務經理加入空間站。可以設置角色為“財務經理”然後創建邀請鏈接。

3. 配置自動化任務
   • 進入“自動催收發票”自動化任務的編輯界面，您可以修改任務的觸發條件和執行動作。如果沒有設置，則默認為每月 25 號上午 10 點自動發送提醒。

4. 初始化請款人信息
   • 在發票管理中設置好對應的請款人信息，以便在催收發票時發送信息用。如果沒有設置，催收發票功能將無法正常使用。

5. 測試自動化任務（發送催收提醒）
   • 我們已經默認開啟了“自動催收發票”的自動化任務，您可以在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知。也可以直接點擊“立即運行”來測試是否收到提醒通知。

6. 提交發票
   • 請款人可以通過已收到的催收提醒中提交發票，系統會自動將發票添加到“發票管理”資料表中。

7. 確認發票
   • 當請款人提交了發票後，財務經理將會收到提交發票的提醒，需要確認提交的發票是否正確。

8. 查看提交的發票
   • 在發票管理中，您可以查看所有提交的發票信息，包括發票狀態、提交人、提交時間等。

結論：使用此自動化模板解決與財務摘要準備相關的特定挑戰。

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