財務經理必知：自動化工具解決辦公難題

在日常辦公中，財務經理常常面臨諸多棘手問題，其中付款發票定期催收就是一大難點。為解決這類問題，自動化工具勢在必行。以往，Zapier 常是首選，但如今，若您尋求 Zapier 的替代方案，不妨考慮 Bika.ai 的模板 付款發票定期催收

Zapier 與 Bika.ai 關鍵特徵速覽

Bika.ai 深入財務經理社群，精心打造專屬模板

Bika.ai 團隊深入研究了財務經理社群，基於行業特性和用戶需求的深度洞察，結合市場實踐，專為財務經理設計了付款發票定期催收模板。

Bika.ai 模板為財務經理帶來的巨大價值

Bika.ai 的付款發票定期催收模板，為財務經理帶來諸多好處。比如，它能實現定期發票提醒，確保及時催收，避免遺漏；在未付發票追蹤方面，精准高效，節省大量人力與時間；其發票催收報告功能，清晰直觀，便於掌握整體進度；在與供應商溝通時，流程順暢，減少誤解；發票記錄維護方便快捷，提高數據準確性；發票爭議解決迅速，降低風險；月度發票審查輕鬆完成，保證財務工作的準時與規範；發票提醒郵件自動發送，準確及時；付款趨勢分析一目了然，助力決策；法規遵從性檢查嚴格，確保合法合規；財務摘要準備迅速，提升工作效率；審計支持有力，保證資料完整；發票催收監督到位，保障工作質量；付款請求審批簡便，加快資金周轉；發票詳細驗證精準，杜絕錯誤；發票付款記錄清晰可查，方便追溯；發票差異調解及時，避免糾紛；會計系統更新自動，保持信息同步；供應商查詢處理高效，提升合作關係；發票報告準備迅速，滿足多方需求；內部審計執行嚴格，防範風險；發票流程優化合理，節省成本；自動化解決方案實施，提高準確性；確保及時付款，維護良好信譽。

財務經理如何使用 Bika.ai 的付款發票定期催收模板

1. 安裝模板：將模板安裝到您的 Bika 空間站中，如有多個項目管理需求，可多次安裝。
2. 分配財務經理角色：邀請財務經理加入空間站，設置為“財務經理”角色並創建邀請鏈接。
3. 配置自動化任務：進入“自動催收發票”自動化任務的編輯界面，可修改任務的觸發條件和執行動作。
4. 初始化請款人信息：在發票管理中設置好對應的請款人信息，確保催收功能正常使用。
5. 測試自動化任務（發送催收提醒）：可在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知，或直接點擊“立即運行”進行測試。
6. 提交發票：請款人可透過已收到的催收提醒提交發票，系統自動添加至“發票管理”數據表。
7. 確認發票：請款人提交發票後，財務經理會收到提醒，需確認發票是否正確。
8. 查看提交的發票：在“發票管理”中查看所有提交的發票信息，包括狀態、提交人、提交時間等。

如何從 Zapier 切換至 Bika.ai

切換流程簡單易懂：

1. 評估 Zapier 中現有的工作流程，確定如何在 Bika.ai 中複製或優化。
2. 註冊 Bika.ai 並探索其豐富的模板庫，以匹配或改進當前的自動化流程。
3. 以 CSV 或 Excel 格式從 Zapier Tables 導出您的數據，並導入至 Bika.ai，立即享受其強大的自動化功能。

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