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在如今快節奏的商業世界中，財務管理是企業運營的關鍵環節。然而，生成財務摘要這一任務常常讓人頭疼不已。你是否曾遭遇以下困境：
大量的發票分散在各個同事手中，收集和整理難度極大，導致報銷和報稅流程遲遲無法推進？財務和行政人員每天都在為此耗費大量的時間和精力，工作效率低下？
別擔心，Bika.ai 的「發票整理提醒」模板正是你的救星！
Bika.ai 在生成財務摘要這一場景的使用案例上進行了深入研究和大量的實踐反饋。我們充分了解財務和行政工作的痛點，並根據不同的受眾和市場需求進行了精心調整，旨在幫助你提升效率、節省寶貴的時間。
這款模板能為你的團隊協作效率帶來巨大的價值。
首先，它大大提高了效率。以往人工催收發票的方式不僅耗時，還容易出現疏漏。現在，自動化的提醒功能讓每一位同事都能及時收到通知，快速上傳發票，極大地縮短了整個流程的時間。
其次，節省了人力成本。財務和行政人員不再需要逐個催促同事，能夠將更多的精力投入到更重要的工作中。
再者，降低了出錯率。自動化的流程避免了人為因素導致的錯誤，確保發票數據的準確性和完整性。
此外，它還具有高度的可定制性，你可以根據公司的具體需求，靈活設置提醒的時間和頻率。
不僅如此，這款模板的應用場景十分廣泛。
下面，讓我們一起來看看如何使用這款神奇的「發票整理提醒」模板：
安裝模板 首先，將本模板安裝到你的 Bika 空間站中。如果你有多個項目需要管理，可多次安裝，一個模板對應一個項目。
配置自動化任務 進入「自動向成員催收發票」自動化任務的編輯界面，你可以根據實際需求修改任務的觸發條件和執行動作。若未進行設置，則默認為每月 25 號上午 10 點發送提醒。
測試自動化任務（發送催收提醒） 我們已默認開啟「上傳發票」的自動化任務，你可以在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知，也可直接點擊「立即運行」來測試是否能收到提醒。
提交發票 員工可以通過已收到的催收提醒提交發票，系統會自動將發票添加到「成員提交的發票」數據表中。
查看提交的發票 所有提交的發票信息都將存放在「成員提交的發票」數據表中，你可以隨時查看和管理。
這款模板適用於多種人群：
在使用過程中，你可能會遇到一些常見問題：
如何更改提醒時間和頻率？ 你可以在自動化任務的編輯界面修改觸發條件設定的時間和頻率，自動化任務會根據你設定的時間和頻率執行，然後發送提醒通知。
如何將新發票添加到數據表？ 打開「成員提交的發票」數據表，點擊工具欄中的「新增記錄」即可新增發票。或者，你也可以在已收到的任務提醒中提交，系統會自動將發票添加到數據表中。
如果我想停止自動發送提醒怎麼辦？ 你可以在自動化頁面關閉開關以停止自動發送提醒。
如何查看和管理發票數據？ 所有提交的發票信息將存放在「成員提交的發票」數據表中，你可以隨時查看和管理這些數據。
趕快行動起來，使用 Bika.ai 的「發票整理提醒」模板，讓你的財務管理工作輕鬆高效，為企業的發展提供有力支持！
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