破解確保合規性難題，Bika.ai 發票整理提醒模板助你輕鬆解決！
Bika
August 07, 2024
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在現今的工作環境中，確保合規性已成為企業運營的關鍵考量。然而，許多企業在這方面遭遇了諸多困境。
一、合規性的場景困境
財務和行政工作中，發票的管理與整理常常讓人頭疼。傳統方式下，人工催收發票不僅效率低下，還容易出現疏漏，導致報銷或報稅流程延誤，甚至可能觸犯相關法規。
二、Bika.ai 的權威性
Bika.ai 對確保合規性的場景進行了深入研究和實踐反饋。我們充分了解各行各業在這方面的需求和痛點，並根據市場和用戶的實際情況，不斷優化和改進我們的解決方案。我們的專業團隊具備豐富的經驗和深厚的技術功底，致力於為用戶提供高效、可靠的服務，幫助你節省時間，提升效率。
三、Bika.ai 發票整理提醒模板的價值
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提高效率
- 自動化的催收流程，省去了人工逐一通知的繁瑣，大大提高了工作效率。
- 員工可快速拍照上傳發票，節省了傳統提交方式所需的時間。
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節省時間
- 不再需要財務和行政人員反覆催促，節省了大量的溝通時間。
- 集中管理和整理發票數據，快速完成報銷或報稅流程，為你爭取更多寶貴的時間。
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降低錯誤率
- 避免人工操作可能帶來的疏漏和錯誤，確保發票信息的準確性。
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可定制化
- 你可以根據企業的實際需求，靈活設定提醒時間和頻率。
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方便易用
- 操作簡單，員工易於上手，無需復雜的培訓。
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節約成本
- 減少了人力投入，降低了運營成本。
這一模板適用於各類人群，包括財務經理、行政人員、員工、會計、團隊領導和人力資源經理等。
四、執行步驟
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安裝模板
- 將本模板安裝到你的 Bika 空間站中。若需管理多個項目，可多次安裝，一個模板對應一個項目。
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配置自動化任務
- 進入「自動向成員催收發票」自動化任務的編輯界面，修改任務的觸發條件和執行動作。默認為每月 25 號上午 10 點發送提醒，也可在「設置」頁面中自行設定。
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測試自動化任務（發送催收提醒）
- 默認開啟了「上傳發票」的自動化任務，你可在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知，也可直接點擊「立即運行」來測試。
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提交發票
- 員工可在收到的催收提醒中提交發票，系統會自動將發票添加到「成員提交的發票」數據表中。
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查看提交的發票
- 所有提交的發票信息存放在「成員提交的發票」數據表中，方便你隨時查看和管理。
常見問題解答
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如何更改提醒時間和頻率？
- 在自動化任務的編輯界面修改觸發條件設定的時間和頻率。
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如何將新發票添加到數據表？
- 打開「成員提交的發票」數據表，點擊工具欄中的「新增記錄」即可新增發票，或者在收到的任務提醒中提交，系統會自動添加。
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如果我想停止自動發送提醒怎麼辦？
- 在自動化頁面關閉開關即可。
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如何查看和管理發票數據？
- 在「成員提交的發票」數據表中可隨時查看和管理。
不要再為發票管理的混亂而煩惱，趕快使用 Bika.ai 的發票整理提醒模板，讓你的工作更加高效、有序！
