金融業行銷總監選擇自動化工具有哪些考量？

在金融業行銷總監計劃尋找用於 B2B 客戶管理與銷售追蹤的自動化工具時，通常會想到功能是否滿足需求。然而，不可否認的是，價格也是至關重要的考量因素。Airtable 是自動化工具中的常見選擇，但其價格是否符合您的期望呢？或許對 Airtable 和 Bika.ai 從多個方面進行比較，例如價格和功能，能讓您做出更明智的決策。值得一提的是，對於 B2B 客戶管理與銷售追蹤的自動化場景，Bika.ai 的 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板極其合適。免費試用

什麼是 Airtable 和 Bika.ai？

Airtable

Airtable 是一個基於雲的平台，它融合了電子表格的簡易性和數據庫的強大功能，旨在用於創建、共享和協作。您可以使用 Airtable 有效地組織內容、跟蹤項目和管理任務。它還允許您設置自定義工作流程，跟蹤各種項目，並在一個地方與您的團隊合作。

然而，Airtable 存在一些挑戰，尤其在新用戶體驗、處理大數據集以及提供易用的自動化方面。其以“基礎”為中心的架構可能對非技術用戶過於複雜，業務計劃中每個基礎最多只能存儲 125,000 條記錄，可能無法滿足需要大量數據管理的團隊需求。此外，Airtable 的模板缺乏內置的自動化功能，用戶不能快速實施或共享自動化工作流程，這限制了團隊內的高效協作。

Bika.ai

Bika.ai 是一款無代碼的 AI 自動化數據庫，擁有令人難以置信的易用平台，以驚人的價格提供 AI 增強型的 CRM、營銷自動化系統、項目管理系統、BI 和 ERP。

使用 Bika.ai，您會發現即插即用的模板，使您的業務流程自動化變得前所未有的簡單。在 AI 時代，您不必再擔心數據量。Bika.ai 可以輕鬆管理数十亿條記錄的數據庫，而且無需頻繁與 AI 交流，是完成工作的完美解決方案。

Airtable 與 Bika.ai：關鍵特性速覽

Airtable 適用於簡單任務和較小的數據庫。相比之下，Bika.ai 可以處理更複雜的任務和更大的數據量，並利用 AI 自動化簡化各種業務活動中的任務。以下是這兩個平台在一些關鍵特性上的快速比較。

Airtable 與 Bika.ai 的價格比較

Bika.ai 提供了慷慨的免費層和可擴展的付費選項，與 Airtable 相比，提供了更好的價值。

雖然 Airtable 的定價對於較大的團隊和更廣泛的使用可能變得昂貴，但 Bika.ai 在不犧牲功能和能力的情況下提供了經濟高效的解決方案。

Airtable 的價格計劃

Bika.ai 的價格計劃

為何金融業行銷總監選擇 Bika.ai 而非 Airtable？

在金融業中，有效的客戶管理和銷售追蹤至關重要。Bika.ai 為金融業行銷總監提供了多方面的價值，使其成為比 Airtable 更優越的選擇。

首先，Bika.ai 的 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板專為金融業等行業定制，能夠精準滿足金融業行銷總監的需求。相比之下，Airtable 的通用性可能在某些特定行業的應用上存在不足。

其次，Bika.ai 具有更強大的自動化功能，可大幅提高工作效率，節省時間和精力。這對於金融業行銷總監來說，意味著能夠更快地響應市場變化，制定更有效的銷售策略。

再者，Bika.ai 在成本方面具有優勢。其價格計劃更為合理，能夠在提供強大功能的同時，降低金融機構的運營成本。

具體例子包括：

• 製造業銷售經理 - 管理銷售流程、預測銷售、追蹤客戶互動、優化銷售策略。
• 財務行銷總監 - 建立客戶關係網路、規劃行銷活動、分析客戶概況、實施個人化行銷。
• 醫療行業業務發展經理 - 開發新客戶、追蹤銷售線索、管理合作夥伴關係、提高銷售轉化率。
• IT 銷售主管 - 管理銷售團隊、設定銷售目標、監控銷售指標、優化銷售流程。
• 零售區域銷售經理 - 協調門店銷售、管理客戶關係、分析客戶購買習慣、制定促銷策略。
• 房地產銷售總監 - 管理銷售團隊、預測銷售表現、開發行銷渠道、提高客戶滿意度。
• 教育市場營運專員 - 進行市場調研、規劃行銷活動、管理學生/家長資訊、優化招生管道。
• 運輸物流銷售主管 - 開發新客戶、維護客戶關係、跟蹤銷售機會、提高服務品質。
• 政府採購專員 - 管理供應商資訊、跟蹤採購需求、優化採購流程、提高採購效率。
• 能源行業業務發展專員 - 開發潛在客戶、管理銷售線索、跟蹤銷售進度、提高轉化率。
• 酒店行銷經理 - 制定行銷策略、管理客戶數據、優化訂房管道、提高客戶忠誠度。
• 建築行銷主管 - 管理投標資訊、跟蹤項目進度、維護供應商關係、提高中標率。
• 農業銷售經理 - 管理經銷商/代理商關係、分析市場需求、優化產品組合、提高銷量。
• 食品飲料銷售專員 - 開發新客戶、管理訂單資訊、分析客戶購買習慣、提高客戶滿意度。
• 化工行業銷售總監 - 設定銷售目標、管理銷售團隊、優化銷售渠道、提高銷售績效。

如何使用 Bika.ai 的 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板？

AI 自動化管理好您的客戶，敦促您或您的銷售團隊每周寫好拜訪記錄，適合 B2B 面向企業組織的銷售團隊。

B2B AI CRM 模板包含以下幾個部分：

• 人員資料庫：記錄客戶企業中聯絡人的聯絡資訊、職位、部門等。
• 組織資料庫：儲存客戶企業的基本資訊，如公司名稱、規模、地址及客戶來源。
• 拜訪資料庫：追蹤銷售人員對客戶企業的拜訪紀錄。
• 自動化功能：包含每周向銷售經理傳送銷售團隊拜訪紀錄摘要的自動化功能，以及每日向銷售團隊分派拜訪任務的另一項自動化功能。

使用方法如下：

1. 安裝模板後，您將收到加入 BIKA 的邀請以及一份模板指南。
2. 探索人員和組織資料庫以管理您的客戶資訊。
3. 使用拜訪資料庫記錄您銷售團隊的拜訪紀錄。
4. 自動化功能將自動運作，傳送每周摘要並分派每日拜訪任務。

結語：使用這一自動化模板來解決自身特定場景中的挑戰，提升金融業 B2B 客戶管理與銷售追蹤的效率和效果。

• 自動獲取股票數據 (Python)：用於信號生成的 Zapier 替代方案
• 自動獲取股票數據 (Python)：用於數據管道創建的 Zapier 替代方案
• Bika.ai vs Airtable: 在回覆客戶查詢方面
• Bika.ai vs Airtable: 在客戶反饋請求方面
• 飛書定時提醒：用於發送定期報告的 Zapier 替代方案