💡 為何您應使用 B2B AI 客戶管理

此模板是您管理客戶和追蹤銷售的終極解決方案。它利用 AI 自動化功能，每週提示撰寫訪問記錄，確保您或您的銷售團隊始終掌控全局。該模板專為面向企業組織的 B2B 銷售團隊設計，助您優化銷售策略、管理客戶關係並提升整體銷售業績。

👉 模板的工作原理

B2B AI 客戶管理模板由以下幾個部分組成：

• 聯絡人：記錄客戶企業中聯絡人的聯繫信息、職位、部門等。
• 客戶公司：存儲客戶企業的基本信息，如公司名稱、規模、地址和線索來源。
• 拜訪記錄：跟蹤銷售人員對客戶企業的訪問記錄。
• 我的客戶：每個業務人員通過這個鏡像僅可看到自己的客戶信息，作為數據隔離。
• 我的拜訪記錄：每個業務人員通過這個鏡像僅可看到自己的拜訪，作為數據隔離。
• 自動發送銷售周報：每週自動匯總銷售團隊的拜訪記錄，生成詳盡的銷售周報，並精準發送給銷售經理，及時發現潛在問題並調整策略。
• 每日銷售任務派發：每日自動根據客戶資源、銷售策略和團隊成員的工作負載等因素，合理派發拜訪客戶的任務給銷售團隊。

🎯 使用步驟

1. 安裝模板後，您將收到加入 Bika.ai 的邀請和模板指南。
2. 根據聯絡人和客戶公司填寫信息，以管理您的客戶信息。
3. 使用拜訪記錄管理您的銷售團隊的拜訪記錄。
4. 進入空間站設置並配置銷售成員。
5. 配置自動化 進入生成「自動發送銷售週報」自動化任務的頁面，點擊 “OpenAI - 生成文本” 執行器，添加您的 OpenAI API 密鑰。詳細步驟請參考幫助文檔。 手動輸入 OpenAI API 密鑰，或在空間站內選擇已有的集成。
   • 配置完成後，點擊“保存”。
6. 開啟自動化功能將自動運行，發送每週匯總並分配每日訪問任務。

👉 適合人群

此模板適用於廣泛的專業人士，包括：

• 銷售經理
• 行銷總監
• 業務發展經理
• 客戶關係管理專員
• 企業高管

⭐ 此模板的主要特點

• 全面的客戶管理：管理客戶及其企業的聯繫詳情和基本信息。
• 高效的銷售追蹤：追蹤銷售訪問並分析進展情況。
• 自動化報告和任務分配：通過自動生成每週摘要和每日訪問任務分配，節省時間和精力。

🔧 常見問題解答

1. 如何使用聯絡人和客戶公司表？

   您可以在 B2B AI 客戶管理模板內訪問這些數據表。它們旨在幫助您高效地管理和組織客戶信息。

2. 如果我錯過每日訪問任務或忘記提交訪問記錄怎麼辦？

   模板會提醒您這些任務。努力履行您的職責以確保 CRM 系統的有效性是很重要的。

3. 我可以自定義自動化功能以更好地滿足我團隊的需求嗎？

   自動化功能的基本功能是設定好的，但您可以在給定的選項內調整一些參數，以更好地適應您團隊的工作流。