💡 為何您應使用 B2B AI 客戶管理

此模板是您管理客戶和追蹤銷售的終極解決方案。它利用 AI 自動化功能每周提醒您添加拜訪記錄，同時支持客戶信息管理，方便您集中存儲和查看客戶資料，並根據任務生成拜訪周報，幫助您快速總結銷售進展。該模板專為 B2B 銷售團隊設計，助您優化銷售策略、管理客戶關係並提升整體銷售業績。

👉 模板的工作原理

B2B AI 客戶管理 模板由以下幾個部分組成：

• 聯繫人：記錄客戶企業中聯繫人的聯繫信息、職位、部門等。
• 客戶公司：存儲客戶企業的基本信息，如公司名稱、規模、地址和線索來源。
• 拜訪記錄：追蹤銷售人員對客戶企業的訪問記錄。
• 我的客戶：每個業務人員通過這個鏡像僅可看到自己的客戶信息，作為數據隔離。鏡像說明參考請點擊這裡
• 我的拜訪記錄：每個業務人員通過這個鏡像僅可看到自己的拜訪，作為數據隔離。鏡像說明參考請
• 自動發送銷售團隊拜訪周報：每周自動匯總銷售團隊的拜訪記錄，生成詳細的銷售周報，並精準發送給銷售經理，及時發現潛在問題並調整策略。
• 每日銷售任務派發：每日自動根據客戶資源、銷售策略和團隊成員的工作負載等因素，合理派發拜訪客戶的任務給銷售團隊。

🎯 使用步驟

1. 安裝模板後，您將收到加入 Bika.ai 的邀請和模板指南。

2. 填寫對應表格信息，以管理您的客戶信息。

   

   

3. 使用拜訪記錄管理您的銷售團隊的拜訪記錄。

4. 在空間站設置中進行角色的配置，將銷售團隊的成員統一設置到同一個角色中，方便自動化和任務分配的集中處理。關於角色設置可參考幫助中心文檔

5. 配置自動化：

   進入生成「自動發送銷售周報」自動化任務的頁面，配置銷售成員和報告簽收人。

點擊 “OpenAI - 生成文本” 執行器，添加你的 OpenAI API 密鑰。詳細步驟請參考幫助文檔。 手動輸入 OpenAI API 密鑰，或在空間站內選擇已有的集成。

溫馨提示：如果您是第一次安裝使用該模板，所有的 AI 流程需要先運行測試一次才能獲取變量哦。

通過先行的測試運行，我們可以在發送報告的執行器設置中通過「/」引用變量的方式，將上個執行器獲取的 AI 生成內容，在報告正文中進行引用。

開啟自動化功能將自動運行。

運行後的效果圖如下：

6. 進入「每日銷售任務派發」創建智能任務的配置自動化任務的頁面，配置任務成員。

開啟自動化功能將自動運行。

獲取分配每日訪問任務，智能任務更多可點擊這裡查看

鏡像是視圖的快捷方式，可以通過鏡像在工作目錄快速訪問對應的視圖。下面兩個鏡像可以讓銷售員快速訪問和編輯 “屬於自己的客戶以及屬於自己拜訪記錄”。

👉 適合人群

此模板適用於廣泛的專業人士，包括：

• 銷售經理
• 营銷總監
• 業務發展經理
• 客戶關係管理專員
• 企業高管

⭐ 此模板的主要特點

• 全面的客戶管理：管理客戶及其企業的聯繫詳情和基本信息。
• 高效的銷售追蹤：追蹤銷售拜訪並分析進展情況。
• 自動化報告和任務分配：通過自动生成每周摘要和每日拜訪任務分配，節省時間和精力。

🔧 常見問題解答

1. 如果我錯過每日拜訪任務或忘記提交拜訪記錄怎麼辦？

   模板會提醒您存在且需要處理這些任務。努力履行您的職責以確保 CRM 系統的有效性是很重要的。

2. 我可以自定義自動化功能以更好地滿足我團隊的需求嗎？

   自動化功能的基本功能是設定好的，但您可以在給定的選項內調整一些參數，以更好地適應您團隊的工作流程。