B2B客戶管理與銷售追蹤
B2B客戶管理與銷售追蹤
v1.2.0
Leon
AI自動化管理客戶,提示您或您的銷售團隊每周填寫拜訪記錄,適合企業組織的B2B銷售團隊
❇️ 官方
💼 銷售
包含資源
聯絡人
客戶公司
拜訪記錄
我的客戶
我的拜訪記錄
自動發送銷售團隊拜訪周報
每日銷售任務派發
流程圖
流程圖
B2B客戶管理與銷售追蹤的流程圖
變更日誌
變更日誌
B2B客戶管理與銷售追蹤的變更日誌
💡 為何您應使用 B2B AI 客戶管理
此模板是您管理客戶和追蹤銷售的終極解決方案。它利用 AI 自動化功能每周提醒您添加拜訪記錄,同時支持客戶信息管理,方便您集中存儲和查看客戶資料,並根據任務生成拜訪周報,幫助您快速總結銷售進展。該模板專為 B2B 銷售團隊設計,助您優化銷售策略、管理客戶關係並提升整體銷售業績。
👉 模板的工作原理
B2B AI 客戶管理 模板由以下幾個部分組成:
- 聯繫人:記錄客戶企業中聯繫人的聯繫信息、職位、部門等。
- 客戶公司:存儲客戶企業的基本信息,如公司名稱、規模、地址和線索來源。
- 拜訪記錄:追蹤銷售人員對客戶企業的訪問記錄。
- 我的客戶:每個業務人員通過這個鏡像僅可看到自己的客戶信息,作為數據隔離。鏡像說明參考請點擊這裡
- 我的拜訪記錄:每個業務人員通過這個鏡像僅可看到自己的拜訪,作為數據隔離。鏡像說明參考請
- 自動發送銷售團隊拜訪周報:每周自動匯總銷售團隊的拜訪記錄,生成詳細的銷售周報,並精準發送給銷售經理,及時發現潛在問題並調整策略。
- 每日銷售任務派發:每日自動根據客戶資源、銷售策略和團隊成員的工作負載等因素,合理派發拜訪客戶的任務給銷售團隊。
🎯 使用步驟
- 安裝模板後,您將收到加入 Bika.ai 的邀請和模板指南。
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填寫對應表格信息,以管理您的客戶信息。
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使用拜訪記錄管理您的銷售團隊的拜訪記錄。
- 在空間站設置中進行角色的配置,將銷售團隊的成員統一設置到同一個角色中,方便自動化和任務分配的集中處理。關於角色設置可參考幫助中心文檔
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配置自動化:
進入生成「自動發送銷售周報」自動化任務的頁面,配置銷售成員和報告簽收人。
點擊 “OpenAI - 生成文本” 執行器,添加你的 OpenAI API 密鑰。詳細步驟請參考幫助文檔。 手動輸入 OpenAI API 密鑰,或在空間站內選擇已有的集成。
溫馨提示:如果您是第一次安裝使用該模板,所有的 AI 流程需要先運行測試一次才能獲取變量哦。
通過先行的測試運行,我們可以在發送報告的執行器設置中通過「/」引用變量的方式,將上個執行器獲取的 AI 生成內容,在報告正文中進行引用。
開啟自動化功能將自動運行。
運行後的效果圖如下:
- 進入「每日銷售任務派發」創建智能任務的配置自動化任務的頁面,配置任務成員。
開啟自動化功能將自動運行。
獲取分配每日訪問任務,智能任務更多可點擊這裡查看
鏡像是視圖的快捷方式,可以通過鏡像在工作目錄快速訪問對應的視圖。下面兩個鏡像可以讓銷售員快速訪問和編輯 “屬於自己的客戶以及屬於自己拜訪記錄”。
👉 適合人群
此模板適用於廣泛的專業人士,包括:
- 銷售經理
- 营銷總監
- 業務發展經理
- 客戶關係管理專員
- 企業高管
⭐ 此模板的主要特點
- 全面的客戶管理:管理客戶及其企業的聯繫詳情和基本信息。
- 高效的銷售追蹤:追蹤銷售拜訪並分析進展情況。
- 自動化報告和任務分配:通過自动生成每周摘要和每日拜訪任務分配,節省時間和精力。
🔧 常見問題解答
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如果我錯過每日拜訪任務或忘記提交拜訪記錄怎麼辦?
模板會提醒您存在且需要處理這些任務。努力履行您的職責以確保 CRM 系統的有效性是很重要的。
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我可以自定義自動化功能以更好地滿足我團隊的需求嗎?
自動化功能的基本功能是設定好的,但您可以在給定的選項內調整一些參數,以更好地適應您團隊的工作流程。