B2B AI CRM
💡 為何您應使用 B2B AI CRM
此範本是您管理客戶與追蹤銷售的終極解決方案。它運用 AI 自動化功能，確保您或您的銷售團隊能掌控全局，每週提示撰寫拜訪紀錄。此範本專為針對企業組織的 B2B 銷售團隊設計，協助您最佳化銷售策略、管理客戶關係並提升整體銷售績效。
👉 此範本的運作方式
B2B AI CRM 範本包含幾個部分：
- 人員資料庫：記錄客戶企業中聯絡人的聯絡資訊、職位、部門等。
- 組織資料庫：儲存客戶企業的基本資訊，如公司名稱、規模、地址及客戶來源。
- 拜訪資料庫：追蹤銷售人員對客戶企業的拜訪紀錄。
- 自動化功能：包含每周向銷售經理傳送銷售團隊拜訪紀錄摘要的自動化功能，以及每日向銷售團隊分派拜訪任務的另一項自動化功能。
🎯 如何使用
- 安裝範本後，您將收到加入 BIKA 的邀請以及一份範本指南。
- 探索人員和組織資料庫以管理您的客戶資訊。
- 使用拜訪資料庫記錄您銷售團隊的拜訪紀錄。
- 自動化功能將自動運作，傳送每周摘要並分派每日拜訪任務。
👉 誰應該使用此範本
此範本適用於多種專業人士，包括：
- 製造業銷售經理
- 金融行銷總監
- 醫療保健業務發展經理
- IT 銷售經理
- 零售區域銷售經理
- 房地產銷售總監
- 教育行銷運營專員
- 交通與物流銷售經理
- 政府採購官員
- 能源業務發展專員
- 酒店業行銷經理
- 建築業行銷經理
- 農業銷售經理
- 食品與飲料銷售專員
- 化工業銷售總監
- 媒體與娛樂銷售經理
- 汽車市場發展專員
- 電信行銷總監
- 醫療器材銷售經理
- 廣告與行銷銷售經理
- SaaS 銷售
- 電話銷售
- 銷售開發代表（SDR）
- 銷售經理
- 企業主管
- 中小企業主
- 新創公司創辦人
- 銷售團隊經理
- 行銷經理
- 業務發展經理
- 客戶關係管理專員
- 行銷分析師
⭐ 此範本的主要特色
- 全面的客戶管理：管理客戶及其企業的聯絡細節與基本資訊。
- 高效的銷售追蹤：追蹤銷售拜訪並分析進度。
- 自動化報告與任務分派：透過自動每周摘要與每日拜訪任務分派，節省時間與精力。
🔧 常見問題
- 我如何存取與使用人員和組織資料庫？
您可以在 B2B AI CRM 範本內存取這些資料庫。它們的設計旨在協助您有效管理與組織客戶資訊。
- 如果我錯過每日拜訪任務或忘記提交拜訪紀錄怎麼辦？
此範本設計用來提醒您這些任務。然而，努力盡好您的責任以確保 CRM 系統的有效性是很重要的。
- 我可以自訂化自動化功能以更符合我團隊的需求嗎？
自動化功能的基本功能已設定，但您可以在給定的選項內調整一些參數，以更好地配合您團隊的工作流程。
