B2B客戶管理與銷售追蹤
B2B客戶管理與銷售追蹤

v1.2.0

Leon

AI自動化管理客戶,提示您或您的銷售團隊每周填寫拜訪記錄,適合企業組織的B2B銷售團隊

❇️ 官方

💼 銷售

包含資源

聯絡人

聯絡人是客戶企業裡的對接溝通人,本庫收錄聯絡人的聯絡方式、職位、部門等信息。

客戶公司

記錄客戶公司的基本信息,如公司名、規模、地址等。

拜訪記錄

記錄銷售人員對客戶企業的拜訪記錄。

我的客戶

我的拜訪記錄

自動發送銷售團隊拜訪周報

每周自動匯總銷售團隊的拜訪記錄,發送給銷售經理

每日銷售任務派發

每日自動派發拜訪客戶的任務給銷售團隊

流程圖

流程圖

B2B客戶管理與銷售追蹤的流程圖

變更日誌

變更日誌

B2B客戶管理與銷售追蹤的變更日誌

💡 為何您應使用 B2B AI 客戶管理

此模板是您管理客戶和追蹤銷售的終極解決方案。它利用 AI 自動化功能每周提醒您添加拜訪記錄,同時支持客戶信息管理,方便您集中存儲和查看客戶資料,並根據任務生成拜訪周報,幫助您快速總結銷售進展。該模板專為 B2B 銷售團隊設計,助您優化銷售策略、管理客戶關係並提升整體銷售業績。

👉 模板的工作原理

B2B AI 客戶管理 模板由以下幾個部分組成:

  • 聯繫人:記錄客戶企業中聯繫人的聯繫信息、職位、部門等。
  • 客戶公司:存儲客戶企業的基本信息,如公司名稱、規模、地址和線索來源。
  • 拜訪記錄:追蹤銷售人員對客戶企業的訪問記錄。
  • 我的客戶:每個業務人員通過這個鏡像僅可看到自己的客戶信息,作為數據隔離。鏡像說明參考請點擊這裡
  • 我的拜訪記錄:每個業務人員通過這個鏡像僅可看到自己的拜訪,作為數據隔離。鏡像說明參考請
  • 自動發送銷售團隊拜訪周報:每周自動匯總銷售團隊的拜訪記錄,生成詳細的銷售周報,並精準發送給銷售經理,及時發現潛在問題並調整策略。
  • 每日銷售任務派發:每日自動根據客戶資源、銷售策略和團隊成員的工作負載等因素,合理派發拜訪客戶的任務給銷售團隊。

🎯 使用步驟

  1. 安裝模板後,您將收到加入 Bika.ai 的邀請和模板指南。

安裝模板

  1. 填寫對應表格信息,以管理您的客戶信息。

    填寫聯繫人信息

    填寫聯繫人信息

  2. 使用拜訪記錄管理您的銷售團隊的拜訪記錄。

填寫拜訪記錄

  1. 在空間站設置中進行角色的配置,將銷售團隊的成員統一設置到同一個角色中,方便自動化和任務分配的集中處理。關於角色設置可參考幫助中心文檔

空間站設置

配置銷售角色

  1. 配置自動化:

    進入生成「自動發送銷售周報」自動化任務的頁面,配置銷售成員和報告簽收人。

配置銷售角色

點擊 “OpenAI - 生成文本” 執行器,添加你的 OpenAI API 密鑰。詳細步驟請參考幫助文檔。 手動輸入 OpenAI API 密鑰,或在空間站內選擇已有的集成。

圖片

溫馨提示:如果您是第一次安裝使用該模板,所有的 AI 流程需要先運行測試一次才能獲取變量哦。

測試運行

通過先行的測試運行,我們可以在發送報告的執行器設置中通過「/」引用變量的方式,將上個執行器獲取的 AI 生成內容,在報告正文中進行引用。

AI 變量插入

開啟自動化功能將自動運行。

開啟自動化

運行後的效果圖如下:

自動化報告

  1. 進入「每日銷售任務派發」創建智能任務的配置自動化任務的頁面,配置任務成員。

配置角色

開啟自動化功能將自動運行。

開啟自動化

獲取分配每日訪問任務,智能任務更多可點擊這裡查看

自動化任務

鏡像是視圖的快捷方式,可以通過鏡像在工作目錄快速訪問對應的視圖。下面兩個鏡像可以讓銷售員快速訪問和編輯 “屬於自己的客戶以及屬於自己拜訪記錄”。 鏡像1 鏡像2

👉 適合人群

此模板適用於廣泛的專業人士,包括:

  • 銷售經理
  • 营銷總監
  • 業務發展經理
  • 客戶關係管理專員
  • 企業高管

⭐ 此模板的主要特點

  • 全面的客戶管理:管理客戶及其企業的聯繫詳情和基本信息。
  • 高效的銷售追蹤:追蹤銷售拜訪並分析進展情況。
  • 自動化報告和任務分配:通過自动生成每周摘要和每日拜訪任務分配,節省時間和精力。

🔧 常見問題解答

  1. 如果我錯過每日拜訪任務或忘記提交拜訪記錄怎麼辦?

    模板會提醒您存在且需要處理這些任務。努力履行您的職責以確保 CRM 系統的有效性是很重要的。

  2. 我可以自定義自動化功能以更好地滿足我團隊的需求嗎?

    自動化功能的基本功能是設定好的,但您可以在給定的選項內調整一些參數,以更好地適應您團隊的工作流程。