跟蹤項目進度，你真的找對工具了嗎？

在商業運營中，跟蹤項目進度是一項至關重要的任務。但您是否曾為此感到困擾，不知如何選擇合適的工具？通常，人們可能首先想到的是 Zapier。然而，現在出現了像 Bika.ai 這樣具有競爭力的新選擇，其 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板能為您解決這一難題。免費試用

Zapier 與 Bika.ai 功能概覽

Bika.ai 對跟蹤項目進度的深入研究與實踐反饋

Bika.ai 在跟蹤項目進度這一場景的用例上進行了大量的研究和實際反饋。它深入了解用戶需求，針對相關受眾和市場進行調整，致力於提高效率、節省時間。

跟蹤項目進度自動化的價值

跟蹤項目進度的自動化能為團隊協作效率帶來諸多價值，包括但不限於提高效率、節省時間、減少錯誤、可定制性、便利性和節省成本。Bika.ai 的 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板就是解決這一問題的最佳選擇。適用於此的人群眾多，例如製造業銷售經理、金融行銷總監等。此外，還有更多的場景可以應用這一模板，其應用案例包括跟蹤項目進度。

如何使用 Bika.ai 的 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板？

B2B AI CRM 模板包含幾個部分：

• 人員資料庫：記錄客戶企業中聯絡人的聯絡資訊、職位、部門等。
• 組織資料庫：儲存客戶企業的基本資訊，如公司名稱、規模、地址及客戶來源。
• 拜訪資料庫：追蹤銷售人員對客戶企業的拜訪紀錄。
• 自動化功能：包含每周向銷售經理傳送銷售團隊拜訪紀錄摘要的自動化功能，以及每日向銷售團隊分派拜訪任務的另一項自動化功能。

使用流程如下：

1. 安裝範本後，您將收到加入 BIKA 的邀請以及一份範本指南。
2. 探索人員和組織資料庫以管理您的客戶資訊。
3. 使用拜訪資料庫記錄您銷售團隊的拜訪紀錄。
4. 自動化功能將自動運作，傳送每周摘要並分派每日拜訪任務。

如何從 Zapier 切換到 Bika.ai？

切換的步驟十分簡單：

1. 評估您在 Zapier 中的現有工作流程，並確定如何在 Bika.ai 中複製或改進它們。
2. 註冊 Bika.ai 並探索其豐富的模板庫，以匹配或改進您當前的自動化流程。
3. 將您在 Zapier Tables 中的數據以 CSV 或 Excel 格式導出，並導入到 Bika.ai 中，立即受益於其強大的自動化功能。

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