发票记录维护：为何成为企业管理的关键挑战？

在企业运营中，发票记录维护至关重要。然而，这一过程常常充满挑战。传统方法可能效率低下，容易出错，且难以应对大量数据和复杂流程。许多企业会首先想到借助 Airtable 来解决问题，但新兴的 Bika.ai 同样具有强大的竞争力，其付款发票定期催收模板能够助您一臂之力。 Free Trial

Airtable 与 Bika.ai：关键特性一览

Bika.ai 在发票记录维护场景的深入研究与实践反馈

Bika.ai 对发票记录维护这一使用场景进行了深入的研究和大量的实践反馈。为了更好地适应相关受众和市场需求，Bika.ai 不断优化和改进，致力于提高工作效率，节省用户的时间。

发票记录维护自动化带来的团队协作效率价值

发票记录维护的自动化能够为团队协作效率带来诸多价值。它不仅能够显著提高效率、节省时间，还能降低错误率，支持定制化，提供便利并且节省成本。像财务经理、行政人员、会计、团队领导和人力资源经理等都能从中受益。此外，该模板还有众多适用场景，其应用价值不可小觑。

如何使用 Bika.ai 的付款发票定期催收模板？

1. 安装模板 将本模板安装到您的 Bika 空间站中。如果您需要同时管理多个项目，可以重复多次安装本模板。一个模板对应一个项目。
2. 分配财务经理角色 您需要邀请财务经理加入空间站。可以设置角色为“财务经理”然后创建邀请链接。
3. 配置自动化任务 进入“自动催收发票”自动化任务的编辑界面，您可以修改任务的触发条件和执行动作。如果没有设置，则默认为每月 25 号上午 10 点自动发送提醒。
4. 初始化请款人信息 在发票管理中设置好对应的请款人信息，以便在催收发票时发送信息用。如果没有设置，催收发票功能将无法正常使用。
5. 测试自动化任务（发送催收提醒） 我们已经默认开启了“自动催收发票”的自动化任务，您可以在每月 25 号上午 10 点查看是否成功发送提醒通知。也可以直接点击“立即运行”来测试是否收到提醒通知。
6. 提交发票 请款人可以通过已收到的催收提醒中提交发票，系统会自动将发票添加到“发票管理”数据表中。
7. 确认发票 当请款人提交了发票后，财务经理将会收到提交发票的提醒，需要确认提交的发票是否正确。
8. 查看提交的发票 在发票管理中，您可以查看所有提交的发票信息，包括发票状态、提交人、提交时间等。

如何从 Airtable 切换到 Bika.ai？

切换过程非常简单：

1. 从 Airtable 以 CSV 或 Excel 格式导出您的数据。
2. 注册 Bika.ai 并使用其数据导入工具转移您的数据。
3. 在 Bika.ai 中设置您的自动化模板，立即体验 AI 自动化带来的优势。

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