Airtable Alternative for テレセールス: B2B顧客管理と販売追跡
Bika
August 14, 2024
2 min read
テレセールスにおける自動化ツールの必要性
テレセールスでは、B2B顧客管理と販売追跡などの業務において多くの課題に直面しています。これらの課題を解決するためには、効果的な自動化ツールが必要不可欠です。通常、Airtable が最初に考慮される選択肢の一つですが、Airtable の代替案として Bika.ai のテンプレートを検討することもできます。B2B顧客管理と販売追跡
Airtable と Bika.ai の比較：主要機能の概観
Airtable はクラウドベースのプラットフォームで、スプレッドシートのシンプルさとデータベースの機能を融合させています。ただし、新規ユーザーのユーザー体験、大規模データセットの処理、使いやすい自動化機能などの面で課題があります。
一方、Bika.ai はプロアクティブな AI 自動化データベースで、マーケティング、セールス、プロジェクト管理などにシームレスに統合されています。
| 機能 | Airtable | Bika.ai |
|---|---|---|
| 価格 | 無料プランあり、有料プランは $20/ユーザー/月から | 無料プランあり、有料プランは $9.99/ユーザー/月から |
| プラットフォームの種類 | ノーコードデータベース | ノーコード AI 自動化データベース |
| 使いやすさ | 「ベース」構造は非技術者には複雑 | ディレクトリツリーで使いやすく、一般ユーザー向け |
| データベースごとのレコード数 | ビジネスプランで最大 125,000 レコード/ベース | チームプランで最大 1,500,000 レコード/データベース |
| 自動化 | 基本的な自動化機能、トリガーとアクションに制限 | 高度な自動化機能、豊富なトリガーとアクション |
| テンプレート | 自動化機能なし、共有不可 | 豊富なプラグアンドプレイ AI 自動化テンプレート、共有可能 |
| ストレージ | 100 GB の添付ファイル/ベース | 800 GB/スペース |
| API | 限定的な API | API ファーストで全機能が統合エンドポイント |
Bika.ai のチームの研究とテンプレートの設計
Bika.ai のチームはテレセールスコミュニティを深く研究し、業界の知識とユーザーニーズを踏まえて B2B顧客管理と販売追跡のテンプレートを設計しました。このテンプレートは、市場の実践と組み合わさり、効果的なソリューションを提供します。
Bika.ai の価値と適用シナリオ
Bika.ai のテンプレートは、以下のような特徴と価値を持っており、様々なシナリオで効果を発揮します。
- 製造業販売マネージャーは、販売プロセスの管理、売上予測、顧客対応の追跡、販売戦略の最適化などが可能です。
- 金融マーケティングディレクターは、顧客関係ネットワークの構築、マーケティング活動の計画、顧客プロファイルの分析、パーソナライズドマーケティングの実施などができます。
- 医療業界ビジネス開発マネージャーは、新規顧客の開発、販売リードの追跡、パートナー関係の管理、販売コンバージョン率の改善などが可能です。
Bika.ai のテンプレートの使用方法
Bika.ai の B2B顧客管理と販売追跡テンプレートは、以下の手順で使用できます。
- テンプレートをインストールしたら、BIKA への参加招待とテンプレートガイドが届きます。
- 人材と組織のデータベースを探索して、お客様の情報を管理します。
- 訪問データベースを使用して、営業チームの訪問記録を記録します。
- 自動化機能が自動的に動作し、週次まとめを送信し、毎日の訪問任務を配信します。
Airtable から Bika.ai への移行方法
Airtable から Bika.ai への移行は簡単です。
- Airtable からデータを CSV または Excel 形式でエクスポートします。
- Bika.ai にサインアップし、データインポートツールを使用してデータを転送します。
- Bika.ai で自動化テンプレートを設定して、直ちに AI 自動化のメリットを享受できます。
Bika.ai のテンプレートを使用することで、効率性が向上し、時間とコストを節約でき、ビジネスの成功に貢献できます。ぜひお試しください。
おすすめの読み物
AI自動化テンプレートをお勧めします
リスクひょうかとたいおう
このワークシートは、企業のリーダーシップチームが各部門内で認識されているリスク（例：商品価格の変動やIT予算の超過）を記録し、それに対応する緩和策や緊急対応計画を策定するのを支援するために設計されています
ローテーション勤務リマインダー（Slack）
チームの当番スケジュールを効率的に管理し、当番情報の記録とリマインドを自動化し、各メンバーがタイムリーに当番通知を受け取れるようにします。例えば、ミーティング・ロスターのリマインダー、プロジェクト・ロスターの管理、オペレーションおよびメンテナンス・ロスターの管理などです。
ローテーション勤務リマインダー（企業微信）
チームの当番スケジュールを効率的に管理し、当番情報の記録とリマインドを自動化し、各メンバーがタイムリーに当番通知を受け取れるようにします。例えば、ミーティング・ロスターのリマインダー、プロジェクト・ロスターの管理、オペレーションおよびメンテナンス・ロスターの管理などです。
销售合同自动化管理
本模板专为财务管理团队设计，专注于合作客户的回款情况跟踪和管理，以提高回款效率和准确性。
Sales Strategy
This template helps sales teams set goals, track the progress of strategic plans, and ensure business growth is achieved
Scrum Sprint Task Management Automation
Streamline your Scrum sprint management with this powerful template. Effortlessly organize tasks, track progress, manage bugs, and automate notifications for sprint completion and task updates. Leverage auto-generated tasks from issues or bugs and set up task review reminders to keep your team aligned and ensure timely delivery of sprint goals.