💡 B2B AI顧客管理を使用すべき理由

このテンプレートは、顧客を管理し、営業を追跡するための究極のソリューションです。AIの自動化機能を活用して、毎週訪問記録の作成を促し、あなたやあなたの営業チームが常に状況を把握できるようにします。このテンプレートは、企業向けのB2B営業チームのために特別に設計されており、営業戦略の最適化、顧客関係の管理、全体的な営業業績の向上を助けます。

👉 テンプレートの仕組み

B2B AI顧客管理テンプレートは、次の部分で構成されています：

• 連絡先：顧客企業内の連絡先の連絡先情報、役職、部門などを記録します。
• 顧客企業：顧客企業の基本情報（会社名、規模、住所、リードソースなど）を保存します。
• 訪問記録：営業担当者による顧客企業への訪問記録を追跡します。
• 私の顧客：各営業担当者は、このミラーを通じて自分の顧客情報だけを見ることができ、データの隔離が行われます。
• 私の訪問記録：各営業担当者は、このミラーを通じて自分の訪問だけを見ることができ、データの隔離が行われます。
• 自動送信営業週報：毎週、営業チームの訪問記録を自動的に集計し、詳細な営業週報を生成して営業マネージャーに正確に送信し、潜在的な問題を迅速に特定して戦略を調整します。
• 毎日の営業タスク割り当て：毎日、顧客リソース、営業戦略、チームメンバーの作業負荷などに基づいて、顧客訪問のタスクを営業チームに適切に割り当てます。

🎯 使用手順

1. テンプレートをインストールした後、Bika.aiへの招待とテンプレートガイドを受け取ります。
2. 連絡先と顧客企業の情報を入力して、顧客情報を管理します。
3. 訪問記録を使用して、営業チームの訪問記録を管理します。
4. スペースステーションの設定に入り、営業メンバーを構成します。
5. 自動化を構成します。 「自動送信営業週報」自動化タスクを生成するページに入り、「OpenAI - 生成テキスト」実行者をクリックし、OpenAI APIキーを追加します。詳細な手順については、ヘルプドキュメントを参照してください。 手動でOpenAI APIキーを入力するか、スペースステーション内の既存の統合を選択します。
   • 構成が完了したら、「保存」をクリックします。
6. 自動化機能を有効にすると、自動的に実行され、毎週の要約を送信し、毎日の訪問タスクを割り当てます。

👉 対象者

このテンプレートは、以下の幅広い専門家に適しています：

• セールスマネージャー
• マーケティングディレクター
• ビジネスデベロップメントマネージャー
• カスタマーリレーションシップマネージャー
• エグゼクティブ

⭐ このテンプレートの主な特徴

• 包括的な顧客管理：顧客およびその企業の連絡先詳細と基本情報を管理します。
• 効率的な営業追跡：営業訪問を追跡し、進捗を分析します。
• 自動化されたレポートとタスク割り当て：毎週の要約の自動生成と毎日の訪問タスクの割り当てにより、時間と労力を節約します。

🔧 よくある質問

1. 連絡先と顧客企業の表はどうやって使うのですか？ B2B AI顧客管理テンプレート内でこれらのデータ表にアクセスできます。これらは、顧客情報を効率的に管理・整理するために設計されています。

2. 毎日の訪問タスクを逃したり、訪問記録を提出し忘れた場合はどうなりますか？ テンプレートがこれらのタスクをリマインドします。CRMシステムの有効性を確保するために、責任を果たす努力をすることが重要です。

3. チームのニーズに応じて自動化機能をカスタマイズできますか？ 自動化機能の基本的な機能は設定されていますが、与えられたオプションに従っていくつかのパラメータを調整することで、チームのワークフローに合わせることができます。