法的案件追跡と請求管理
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このフォルダは、法的案件に関連するすべての情報を集中管理するためのもので、案件の進行状況、顧客とのコミュニケーション、及び関連する請求書や費用記録を含みます.
法的案件追跡と請求管理
このフォルダは、法的案件に関連するすべての情報を集中管理するためのもので、案件の進行状況、顧客とのコミュニケーション、及び関連する請求書や費用記録を含みます.
Overview
💡 なぜ法律案件の追跡と請求管理を使用するのか
法律事務所が案件、クライアント、請求をより効率的に管理できるようにします。案件の進捗を明確に把握し、業務の効率を向上させ、請求や財務管理を簡素化し、クライアントの満足度を向上させます.
👉 テンプレートの仕組み
- 案件: 案件情報を案件表に記録し、各案件の詳細を正確に把握。
- 弁護士情報: 各弁護士の情報や連絡先を弁護士情報表に記録し、案件表と関連付けることで、自分が担当する案件を明確に把握可能。
- 連絡先: 案件の依頼人情報を連絡先に記録し、該当する案件と関連付けることで、依頼人の案件を一目で確認可能。
- サービス情報表: 各サービスが明確に記録されている（例：サービス段階、時間、日付などの重要な情報を含む）。
- 弁護士料金表: 各弁護士の料金基準と勤務時間に基づいて、請求書を自動生成。
- 案件ステータス変更通知： 案件のステータスが変更されると、最新の進捗状況がメールで依頼人に送信されます。
🎯 使用手順
-
受理した案件情報を案件表に記録する。
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各弁護士の情報と連絡先を弁護士情報表に記録する。
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案件の依頼人情報を連絡先表に記録する。
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各段階のサービス時間と時刻を記録します
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料金基準と勤務時間に基づいて、弁護士の請求書を生成する。
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案件のステータスが変更された場合、メールで依頼人に最新情報を通知する。
👉対象者
法律事務所の管理者、弁護士、財務担当者
⭐主な機能
- 案件ステータスの追跡と管理
- 人員配置とタスク管理
- 請求と費用管理
法的案件追跡と請求管理
このフォルダは、法的案件に関連するすべての情報を集中管理するためのもので、案件の進行状況、顧客とのコミュニケーション、及び関連する請求書や費用記録を含みます.
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