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付款發票定期催收：用於未付發票追蹤的 Airtable 替代方案

付款發票定期催收：用於未付發票追蹤的 Airtable 替代方案

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Bika
date
September 12, 2024
date
2 min read

為何考慮 Airtable 的替代方案用於未付發票追蹤？

在當今的商務世界中，許多專業人士依賴 Airtable 來自動化諸如未付發票追蹤等任務，這得益於其強大的資料庫和協作功能。然而，新興的工具如 Bika.ai 提供了更具競爭力的解決方案，並帶來了額外的好處。到底為何 Bika.ai 能成為 Airtable 在未付發票追蹤方面的有力替代選擇呢？免費試用

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Airtable 與 Bika.ai 的演進對比

隨著自動化需求的不斷發展，可用的工具也在與時俱進。讓我們對比一下 Bika.ai 這一強大的 Airtable 替代方案的突出特性，以及它如何更有效地解決像未付發票追蹤這樣的痛點。

Airtable Airtable 是一個基於雲的平台，融合了電子表格的簡易性和資料庫的強大功能，旨在用於創建、分享和協作。您可以使用它來組織內容、跟蹤專案和管理任務。然而，它也存在一些挑戰，尤其在新用戶的使用體驗、處理大資料集以及提供易用的自動化方面。其平台架構以“庫”為中心，可能對不熟悉資料庫術語的用戶來說過於複雜，學習曲線較陡。此外，商務計劃中每個庫的記錄上限為 125,000 條，可能無法滿足需要大量資料管理的團隊需求。而且，Airtable 的模板缺乏內置的自動化能力，用戶無法快速實施或分享自動化工作流程。

Bika.ai Bika.ai 是一款無代碼的 AI 自動化資料庫，具有極其易用的平台，提供了 AI 代理增強型的 CRM、行銷自動化系統、專案管理系統、BI 和 ERP，且價格驚人。Bika.ai 擁有即插即用的模板，讓您的業務流程自動化變得前所未有的簡單。更重要的是，在 AI 時代，您不再需要擔心資料量的問題。Bika.ai 可以輕鬆管理包含數十億條記錄的資料庫，且無需頻繁與 AI 交流，是完成工作的完美解決方案。

理解 Bika.ai 對未付發票追蹤的處理方式

Bika.ai 的 Airtable 替代方案旨在通過研究和根據用戶需求定制的真實平台，對未付發票追蹤進行優化，提供節省時間和提高效率的改進，這對於現代團隊至關重要。

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案例研究：自動化如何改變團隊協作

通過使用 Bika.ai 的付款發票定期催收模板自動化未付發票追蹤，團隊可以實現顯著的協作收益。不論是將錯誤最小化、定制工作流程，還是簡化溝通，這一 Airtable 替代方案都為諸如財務經理、行政人員、會計、團隊領導和人力資源經理等角色提供了切實的好處。想象一下自動化如何減少重複任務，節省時間，並讓您的團隊在同一頁面上協同工作。此外，Bika.ai 靈活的自動化解決方案適用於各種使用案例，使其成為針對您特定行業或工作流程需求優化協作的強大工具。

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實用指南：如何將 Bika.ai 作為您的 Airtable 替代方案實施

  1. 安裝模板：將本模板安裝到您的 Bika 空間站中。如果您需要同時管理多個專案，可以重複多次安裝本模板。
  2. 分配財務經理角色：您需要邀請財務經理加入空間站，並設定角色為“財務經理”，然後創建邀請連結。
  3. 配置自動化任務：進入“自動催收發票”自動化任務的編輯界面，您可以修改任務的觸發條件和執行動作。
  4. 初始化請款人信息：在發票管理中設置好對應的請款人信息，以便在催收發票時發送信息用。
  5. 測試自動化任務（發送催收提醒）：您可以在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知，也可以直接點擊“立即運行”來測試是否收到提醒通知。
  6. 提交發票：請款人可以通過已收到的催收提醒中提交發票，系統會自動將發票添加到“發票管理”資料表中。
  7. 確認發票：當請款人提交了發票後，財務經理將會收到提交發票的提醒，需要確認提交的發票是否正確。
  8. 查看提交的發票：在發票管理中，您可以查看所有提交的發票信息，包括發票狀態、提交人、提交時間等。

從 Airtable 到 Bika.ai 的無縫轉換

準備好從 Airtable 切換到 Bika.ai 了嗎？以下是關於如何遷移並充分利用 Bika.ai 進行未付發票追蹤的詳細指南。

  1. 從 Airtable 中以 CSV 或 Excel 格式導出您的資料。
  2. 註冊 Bika.ai 並使用其資料導入工具來轉移您的資料。
  3. 在 Bika.ai 中設置您的自動化模板，立即開始體驗 AI 自動化的好處。

結論

做出切換選擇，利用 Bika.ai 實現更流暢的運營和更高的生產力。擁抱這一變化將有助於簡化您的工作流程並提高整體效率。

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