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會計必備！付款發票定期催收自動化模板助你輕鬆管理

會計必備！付款發票定期催收自動化模板助你輕鬆管理

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Bika
date
August 07, 2024
date
1 min read

在會計工作中，你是否常常為了催收付款發票而感到頭疼？是否覺得傳統的人工催收方式效率低下、容易出錯且耗費大量精力？如果你有這樣的困擾，那麼 Bika.ai 的付款發票定期催收自動化模板將是你的救星！

一、為何會計需要付款發票定期催收自動化模板？

讓我們先來看看一些具體的場景。假設在一個繁忙的月底，會計部門需要迅速整理發票用於報賬和財務核算，但仍有部分已付款發票未及時提交。這不僅影響了財務流程的順暢，還可能導致延誤報稅等重要事項。而有了付款發票定期催收自動化模板，就能有效避免這類問題。

二、Bika.ai 的權威性

Bika.ai 的團隊深入研究了會計行業，充分了解會計人員的需求和痛點。基於行業經驗和深入的用戶需求分析，結合市場實踐，精心設計了這款付款發票定期催收自動化模板。

點擊使用

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三、付款發票定期催收自動化模板的價值

對於會計群體來說，這款模板的價值不可估量。它能大大提高工作效率，節省寶貴的時間。以往人工催收發票的過程中，可能會出現遺漏或錯誤，而自動化模板能確保每一份發票都得到及時、準確的處理。

例如，定期發票提醒功能可以讓你不再擔心忘記催收；未付發票追蹤能讓你清晰掌握每一張未到位發票的情況；發票催收報告能為你提供詳細的催收進度和結果；供應商溝通更加便捷，避免了因溝通不暢導致的發票延誤；發票記錄維護和發票爭議解決也變得更加高效和有序。

月度發票審查不再是繁重的任務，發票提醒郵件能自動準確發送；付款趨勢分析幫助你更好地掌握資金流向；法規遵從性檢查確保財務操作合法合規；財務摘要準備輕鬆完成，審計支持也更加有力；發票催收監督讓整個流程透明可控，付款請求審批迅速而準確，發票詳細驗證不再費時費力，發票付款記錄清晰明了，發票差異調解及時有效，會計系統更新及時跟進，供應商查詢處理便捷迅速，發票報告準備輕而易舉，內部審計執行嚴謹規範，發票流程優化提升整體效率，自動化解決方案實施讓工作更加輕鬆，及時付款確保財務健康。

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四、如何使用付款發票定期催收模板？

  1. 安裝模板 將本模板安裝到你的 Bika 空間站中。若需同時管理多個項目，可多次安裝，一個模板對應一個項目。

  2. 分配財務經理角色 邀請財務經理加入空間站，設置其角色為“財務經理”並創建邀請鏈接。

  3. 配置自動化任務 進入“自動催收發票”自動化任務的編輯界面，可修改任務的觸發條件和執行動作。若未設置，默認為每月 25 號上午 10 點自動發送提醒。

  4. 初始化請款人信息 在發票管理中設置好對應的請款人信息，以保證催收發票時能準確發送信息。

  5. 測試自動化任務（發送催收提醒） 默認已開啟“自動催收發票”的自動化任務，你可在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知，也可直接點擊“立即運行”來測試是否收到提醒通知。

  6. 提交發票 請款人可通過已收到的催收提醒中提交發票，系統會自動將發票添加到“發票管理”數據表中。

  7. 確認發票 當請款人提交了發票後，財務經理將收到提交發票的提醒，需確認提交的發票是否正確。

  8. 查看提交的發票 在發票管理中，你可查看所有提交的發票信息，包括發票狀態、提交人、提交時間等。

總之，Bika.ai 的付款發票定期催收自動化模板是會計工作的得力助手，能為你解決諸多煩惱，提高工作效率和質量。趕快行動起來，讓它為你的工作帶來便利吧！

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