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付款發票定期催收：用於發票提醒郵件的 Airtable 替代方案

付款發票定期催收：用於發票提醒郵件的 Airtable 替代方案

author
Bika
date
September 12, 2024
date
2 min read

為何考慮尋找 Airtable 替代方案用於發票提醒郵件？

在現今的工作流程中，許多專業人士依賴 Airtable 來自動化諸如發票提醒郵件等任務，這得益於其強大的數據庫和協作功能。然而，隨著技術的不斷進步，新興工具如 Bika.ai 帶來了更具競爭力的解決方案，並提供了額外的優勢。究竟是何原因使得 Bika.ai 成為 Airtable 在發票提醒郵件方面的有力替代選項呢？不妨一同探究。 Free Trial

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Bika.ai 與 Airtable 的演進對比

在自動化需求不斷變化的時代，可用的工具也在不斷更新。對比 Bika.ai 這一強大的 Airtable 替代方案（直接複製並將下表內容翻譯為 zh-TW）的突出特點，以及它如何更有效地解決諸如發票提醒郵件等痛點問題。

功能AirtableBika.ai
定價免費提供，付費計劃從 20 美元/用戶/月起免費提供，付費計劃從 9.99 美元/用戶/月起
平台類型無代碼數據庫無代碼 AI 自動化數據庫
易用性對於非技術用戶，基礎結構較為復雜目錄樹結構簡單易用，對普通用戶友好
每個數據庫的記錄數商務計劃中每個基礎最多 125,000 條記錄團隊計劃中每個數據庫最多 1,500,000 條記錄
自動化基本自動化能力，觸發器和操作有限先進的自動化能力，具有廣泛的觸發器和操作
模板模板不包含自動化功能；不能自動化發布和共享大量即插即用的 AI 自動化模板，具有預設內容；支持自動化發布和共享
存儲每個基礎 100GB 的附件每個空間 800GB
API有限的 APIAPI 優先的平台，使每個功能都成為自動化集成端點

理解 Bika.ai 對發票提醒郵件的處理方式

Bika.ai 作為 Airtable 的替代方案，是為了優化發票提醒郵件而設計的，其基於對用戶的研究和真實平台需求，專門為用戶打造，為現代團隊提供了節省時間和提高效率的關鍵功能。

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案例研究：自動化如何改變團隊協作

通過使用 Bika.ai 的付款發票定期催收模板自動化發票提醒郵件，團隊可以實現顯著的協作增益。不論是將錯誤最小化、定制工作流程，還是簡化溝通，這一 Airtable 替代方案都為諸如財務經理、行政人員、會計、團隊領導和人力資源經理等角色提供了切實的好處。想象一下，自動化如何減少重複任務、釋放時間，並使您的團隊在同一頁面上保持一致。此外，Bika.ai 靈活的自動化解決方案適用於各種使用案例，使其成為針對您特定行業或工作流程需求優化協作的強大工具。

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實用指南：如何將 Bika.ai 作為您的 Airtable 替代方案實施

以下是將付款發票定期催收模板集成到您的工作流程中的分步說明：

  1. 安裝模板：將本模板安裝到您的 Bika 空間站中。如果您需要同時管理多個項目，可以重複多次安裝本模板，一個模板對應一個項目。
  2. 分配財務經理角色：您需要邀請財務經理加入空間站，可以設置角色為“財務經理”然後創建邀請鏈接。
  3. 配置自動化任務：進入“自動催收發票”自動化任務的編輯界面，您可以修改任務的觸發條件和執行動作。如果沒有設置，則默認為每月 25 號上午 10 點自動發送提醒。
  4. 初始化請款人信息：在發票管理中設置好對應的請款人信息，以便在催收發票時發送信息用。如果沒有設置，催收發票功能將無法正常使用。
  5. 測試自動化任務（發送催收提醒）：我們已經默認開啟了“自動催收發票”的自動化任務，您可以在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知。也可以直接點擊“立即運行”來測試是否收到提醒通知。
  6. 提交發票：請款人可以通過已收到的催收提醒中提交發票，系統會自動將發票添加到“發票管理”數據表中。
  7. 確認發票：當請款人提交了發票後，財務經理將會收到提交發票的提醒，需要確認提交的發票是否正確。
  8. 查看提交的發票：在發票管理中，您可以查看所有提交的發票信息，包括發票狀態、提交人、提交時間等。

從 Airtable 到 Bika.ai 的無縫過渡

準備好從 Airtable 切換到 Bika.ai 了嗎？以下是如何遷移並充分利用 Bika.ai 用於發票提醒郵件的詳細指南：

  1. 從 Airtable 導出您的數據，以 CSV 或 Excel 格式保存。
  2. 註冊 Bika.ai 並使用其數據導入工具將您的數據轉移。
  3. 在 Bika.ai 中設置您的自動化模板，立即開始體驗 AI 自動化的好處。

結論

做出改變，利用 Bika.ai 更簡化的操作流程和更高的生產力。接受這一變化將有助於簡化您的工作流程，提高整體效率。

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