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付款發票定期催收：用於發票報告準備的 Airtable 替代方案

付款發票定期催收：用於發票報告準備的 Airtable 替代方案

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Bika
date
September 12, 2024
date
2 min read

為何考慮尋找 Airtable 的替代方案用於發票報告準備？

在當今的工作流程中，許多專業人士依賴 Airtable 來自動化諸如發票報告準備之類的任務，這得益於其強大的資料庫和協作功能。然而，新興工具如 Bika.ai 提供了更具競爭力的解決方案，並帶來了額外的好處。不妨一起探究為何 Bika.ai 成為了 Airtable 的強有力替代方案，用於發票報告準備。 Free Trial

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Bika.ai 與 Airtable 的演進對比

隨著自動化需求的不斷發展，可用的工具也在與時俱進。讓我們對比一下 Bika.ai 這一強大的 Airtable 替代方案的突出特徵，以及它如何更有效地解決諸如發票報告準備等痛點問題。

Airtable 是一個基於雲的平台，將電子表格的簡易性與資料庫的功能相融合，用於創建、共享和協作。您可以使用它來組織內容、跟蹤專案和有效管理任務。它還允許您設定自定義工作流程，跟蹤各種專案，並在同一個地方與您的團隊協作。

然而，Airtable 面臨著一些挑戰，尤其是在新用戶的使用體驗、處理大型資料集以及提供易用的自動化方面。其平台的架構，圍繞著“基礎”的概念，可能對非技術用戶來說過於複雜和晦澀，呈現出陡峭的學習曲線。此外，商業計劃中每個基礎最多支持 125,000 條記錄，這可能無法滿足需要大量資料管理的團隊的需求。最後，Airtable 的模板缺乏內置的自動化功能，這意味著用戶不能快速實施或共享自動化工作流程。這種易用自動化功能的缺失限制了團隊內部的高效協作。

Bika.ai 是一款無代碼的 AI 自動化資料庫，具有令人難以置信的易用平台，提供了 AI 代理增強的客戶關係管理、行銷自動化系統、專案管理系統、商業智慧和企業資源規劃，且價格驚人。

使用 Bika.ai，您會發現即插即用的模板，使您的業務流程自動化比以往任何時候都更容易。至關重要的是，在 AI 時代，您不再需要擔心資料量。Bika.ai 可以輕鬆管理數十億條記錄的資料庫，而且無需不斷與 AI 交流，是完成您工作的完美解決方案。

理解 Bika.ai 對於發票報告準備的處理方式

Bika.ai 的 Airtable 替代方案旨在通過研究和根據用戶需求定制的真實平台來優化發票報告準備，提供了節省時間和提高效率的改進，這對於現代團隊至關重要。

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案例研究：自動化如何改變團隊協作

通過使用 Bika.ai 的付款發票定期催收模板自動化發票報告準備，團隊可以實現顯著的協作增益。無論是最小化錯誤、自定義工作流程還是簡化溝通，這一 Airtable 替代方案都為諸如財務經理、行政人員、會計、團隊領導和人力資源經理等角色提供了切實的好處。想象一下，自動化如何減少重複任務，釋放時間，並使您的團隊在同一頁面上共同前進。此外，Bika.ai 的靈活自動化解決方案適用於各種使用案例，使其成為針對您特定行業或工作流程需求優化協作的強大工具。

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實用指南：如何將 Bika.ai 作為您的 Airtable 替代方案實施

  1. 安裝模板：將本模板安裝到您的 Bika 空間站中。如果您需要同時管理多個專案，可以重複多次安裝本模板。一個模板對應一個專案。
  2. 分配財務經理角色：您需要邀請財務經理加入空間站。可以設置角色為“財務經理”然後創建邀請鏈接。
  3. 配置自動化任務：進入“自動催收發票”自動化任務的編輯界面，您可以修改任務的觸發條件和執行動作。如果沒有設置，則默認為每月 25 號上午 10 點自動發送提醒。
  4. 初始化請款人信息：在發票管理中設置好對應的請款人信息，以便在催收發票時發送信息用。如果沒有設置，催收發票功能將無法正常使用。
  5. 測試自動化任務（發送催收提醒）：我們已經默認開啟了“自動催收發票”的自動化任務，您可以在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知。也可以直接點擊“立即運行”來測試是否收到提醒通知。
  6. 提交發票：請款人可以通過已收到的催收提醒中提交發票，系統會自動將發票添加到“發票管理”資料表中。
  7. 確認發票：當請款人提交了發票後，財務經理將會收到提交發票的提醒，需要確認提交的發票是否正確。
  8. 查看提交的發票：在發票管理中，您可以查看所有提交的發票信息，包括發票狀態、提交人、提交時間等。

從 Airtable 到 Bika.ai 的無縫轉換

準備好從 Airtable 切換到 Bika.ai 了嗎？這裡有一份詳細的指南，告訴您如何遷移並充分利用 Bika.ai 進行發票報告準備。

  1. 從 Airtable 導出您的資料，格式為 CSV 或 Excel。
  2. 註冊 Bika.ai 並使用其資料導入工具轉移您的資料。
  3. 在 Bika.ai 中設置您的自動化模板，立即開始體驗 AI 自動化的好處。

結論

做出改變，利用 Bika.ai 更簡化的操作流程和更高的生產力。接受這一變化將有助於簡化您的工作流程並提高整體效率。

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