解決發票管理難題，Bika.ai 發票整理提醒模板帶你輕鬆應對

Bika

August 07, 2024

2 min read

在現今快節奏的商業世界中，發票管理已成為企業財務和行政工作中一個不容忽視的痛點。你是否曾遭遇以下這些令人頭疼的場景？

發票收集亂象叢生：公司同事經常忘記提交發票，導致報銷或報稅流程延誤，財務和行政人員不得不反復催促，浪費大量時間和精力。

面對這些困境，Bika.ai 的發票整理提醒模板將是你的救星！

Bika.ai 在發票管理領域進行了深入的研究和實踐，充分了解用戶的需求和痛點，並根據市場反饋不斷優化和完善。我們的模板經過精心設計，旨在為你提供高效、便捷的發票管理解決方案。

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使用 Bika.ai 的發票整理提醒模板，你將享受到以下諸多價值：

這一模板不僅適用於財務經理、行政人員、員工、會計、團隊領導和人力資源經理等人群，還可以應用於各種規模和行業的企業。

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接下來，讓我們一起了解如何使用這一神奇的模板：

安裝模板：將本模板安裝到你的 Bika 空間站中。若需管理多個項目，可多次安裝，一個模板對應一個項目。
配置自動化任務：進入“自動向成員催收發票”自動化任務的編輯界面，你可修改任務的觸發條件和執行動作。若未設置，則默認為每月 25 號上午 10 點發送提醒。你可在“設置”頁面中找到該任務，點擊“編輯”按鈕，在“觸發條件”中設置提醒時間。
測試自動化任務（發送催收提醒）：我們已默認開啟“上傳發票”的自動化任務，你可在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知，也可直接點擊“立即運行”來測試是否收到提醒通知。
提交發票：員工可通過已收到的催收提醒中提交發票，系統會自動將發票添加到“成員提交的發票”數據表中。
查看提交的發票：所有提交的發票信息將存放在“成員提交的發票”數據表中，你可以隨時查看和管理。

常見問題解答：

如何更改提醒時間和頻率？你可以在自動化任務的編輯界面修改觸發條件設定的時間和頻率。自動化任務根據設定的時間和頻率來執行，然後發送提醒通知。
如何將新發票添加到數據表？打開“成員提交的發票”數據表，點擊工具欄中的“新增記錄”即可新增發票。或者，你也可以在已收到的任務提醒中提交，系統會自動將發票添加到數據表中。
如果我想停止自動發送提醒怎麼辦？你可以在自動化頁面關閉開關以停止自動發送提醒。
如何查看和管理發票數據？所有提交的發票信息將存放在“成員提交的發票”數據表中，你可以隨時查看和管理這些數據。

不要再被發票管理的問題困擾，趕快使用 Bika.ai 的發票整理提醒模板，讓你的工作更加輕鬆高效！