生成財務摘要時面臨的挑戰

在商業運營中，生成財務摘要常常是一項關鍵任務，但也面臨著諸多挑戰。通常，人們可能會首先想到依靠 Zapier 來解決這一問題。然而，如今像 Bika.ai 這樣的新工具同樣具有強大的競爭力，其推出的「發票整理提醒」模板能有效助力您應對這些挑戰。免費試用

Zapier 與 Bika.ai 功能對比

Zapier 和 Bika.ai 在關鍵功能方面存在明顯差異。以下是一個簡要的對比：

Bika.ai 在生成財務摘要方面的深入研究與實踐反饋

Bika.ai 針對生成財務摘要的場景使用案例進行了大量研究和實踐反饋。它充分考慮了相關受眾和市場的需求，不斷優化自身，以提高效率和節省時間。

生成財務摘要自動化帶來的團隊協作效率價值

生成財務摘要的自動化能為團隊協作效率帶來諸多價值。Bika.ai 的「發票整理提醒」模板無疑是解決問題的最佳選擇。這不僅包括提高效率、節省時間、減少錯誤、可定制化、便利性和節省成本等方面，像財務經理、行政人員、員工、會計、團隊領導和人力資源經理等都能從中受益。此外，還有更多的場景可以應用這一模板，其應用案例包括生成財務摘要。

Bika.ai「發票整理提醒」模板的使用方法

為了方便財務和行政人員的工作，系統將根據您的設置，定期自動提醒公司同事收集發票並提交申請。同事們可以快速拍照上傳發票，幫助財務和行政人員迅速整理發票數據，用於後續的報銷或報稅流程。

該模板包含一個數據表和一個自動化任務：

• 自動化任務「自動向成員催收發票」：在每月 25 日上午 10 點，自動向成員催收發票。
• 數據表「成員提交的發票」：用於存放員工提交的發票信息。

使用步驟如下：

1. 安裝模板：將本模板安裝到您的 Bika 空間站中。如果需要同時管理多個項目，可以多次安裝。
2. 配置自動化任務：進入「自動向成員催收發票」自動化任務的編輯界面，修改任務的觸發條件和執行動作。默認為每月 25 號上午 10 點發送提醒。
3. 測試自動化任務（發送催收提醒）：每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知，也可直接點擊「立即運行」測試。
4. 提交發票：員工可透過已收到的催收提醒中提交發票，系統會自動將發票添加到「成員提交的發票」數據表中。
5. 查看提交的發票：所有提交的發票信息都存放在「成員提交的發票」數據表中，可隨時查看和管理。

如何從 Zapier 切換到 Bika.ai

切換的步驟相對簡單：

1. 評估 Zapier 中現有的工作流程，確定如何在 Bika.ai 中重現或優化。
2. 註冊 Bika.ai，探索其豐富的模板庫，以匹配或改進當前的自動化流程。
3. 將 Zapier Tables 中的數據以 CSV 或 Excel 格式導出，並導入 Bika.ai，立即享受其強大的自動化功能。

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