會計工作中的痛點與自動化解決方案

在會計的日常工作中，諸如發票整理提醒這類問題頻繁出現，給工作帶來諸多困擾。通常，人們首先想到的自動化工具可能是 Zapier，但如果您正在尋找 Zapier 的替代方案，不妨考慮 Bika.ai 的模板 發票整理提醒 。

Zapier 與 Bika.ai 關鍵特性對比

Zapier 雖在跨應用自動化任務方面表現出色，但其局限性也不容忽視，尤其是其“Tables”功能。在 Zapier 中，Tables 和自動化功能是分離的，這可能導致使用體驗的不連貫和混亂。

而 Bika.ai 作為一款前瞻性的 AI 自動化數據庫，在許多方面展現出了明顯的優勢。

Bika.ai 發票整理提醒模板的研發背景

Bika.ai 的團隊深入研究了會計行業，基於行業特點和用戶需求的深度洞察，結合市場實際情況，精心設計了發票整理提醒模板。

Bika.ai 為會計帶來的價值

Bika.ai 的發票整理提醒模板充分考慮了會計群體的特點和實際工作場景，為用戶帶來了諸多價值。

其能大幅提高工作效率，節省時間，降低誤差，支持定制化，方便易用且節省成本。具體場景如每月發送發票提醒、收集員工發票、跟蹤已提交發票、通知財務部門、確保及時報銷、管理發票數據、自動安排提醒、驗證發票提交、處理各種報銷類型、簡化行政任務、改進財務報告、促進稅務申報、鼓勵及時提交發票、減少行政工作量、提高財務準確性、與部門協調、自動發送後續提醒、收集所需文件、簡化審批流程、監控費用報告、更新報銷狀態、生成財務摘要、管理每月提醒、自動數據輸入、處理發票爭議、確保合規性、跟蹤財務截止日期、準備財務文件、減少延遲提交、提升數據管理、改善工作效率、與團隊領導協調、與財務系統集成、促進溝通等。

如何使用 Bika.ai 的發票整理提醒模板

為了方便財務和行政人員的工作，系統將根據您的設置，定期自動提醒公司同事收集發票並提交申請。同事們可以快速拍照上傳發票，幫助財務和行政人員迅速整理發票數據，用於後續的報銷或報稅流程。

該模板包含一個數據表和一個自動化任務：

• 自動化任務“自動向成員催收發票”：在每月 25 日上午 10 點，自動向成員催收發票。
• 數據表“成員提交的發票”：用於存放員工提交的發票信息。

使用步驟如下：

1. 安裝模板：將本模板安裝到您的 Bika 空間站中。若需同時管理多個項目，可重複多次安裝，一個模板對應一個項目。
2. 配置自動化任務：進入“自動向成員催收發票”自動化任務的編輯界面，可修改任務的觸發條件和執行動作。若未設置，則默認為每月 25 號上午 10 點發送提醒。
3. 測試自動化任務（發送催收提醒）：已默認開啟“上傳發票”的自動化任務，可在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知，也可直接點擊“立即運行”來測試是否收到提醒通知。
4. 提交發票：員工可通過已收到的催收提醒中提交發票，系統會自動將發票添加到“成員提交的發票”數據表中。
5. 查看提交的發票：所有提交的發票信息將存放在“成員提交的發票”數據表中，您可隨時查看和管理。

如何從 Zapier 切換到 Bika.ai

切換過程十分簡單：

1. 評估 Zapier 中現有的工作流程，確定如何在 Bika.ai 中複製或優化。
2. 註冊 Bika.ai 並探索其豐富的模板庫，以匹配或改進當前的自動化流程。
3. 以 CSV 或 Excel 格式從 Zapier Tables 導出您的數據，並導入 Bika.ai，立即享受其強大的自動化功能。

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