SaaS 軟體銷售的新選擇：B2B 客戶管理與銷售追蹤

在 SaaS 軟體銷售的領域中，辦公自動化工具的使用已成為解決諸多問題的關鍵。尤其是在 B2B 客戶管理與銷售追蹤方面，尋求高效且合適的工具至關重要。通常，Airtable 會是許多人首先考慮的選項，但如今，若您正在尋找 Airtable 的替代方案，不妨將目光投向 Bika.ai 的模板B2B 客戶管理與銷售追蹤。

Airtable 與 Bika.ai：關鍵特性速覽

Bika.ai 的獨到之處

Bika.ai 的團隊深入研究了 SaaS 軟體銷售社區，基於行業知識和對用戶需求的深刻理解，結合市場實踐，設計了 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板。

Bika.ai 的價值體現

Bika.ai 充分考慮了 SaaS 軟體銷售群體的特點和實際場景，為用戶帶來了諸多價值。比如，對於製造業銷售經理，它能有效管理銷售流程、預測銷售趨勢、追蹤客戶互動，從而優化銷售策略；財務行銷總監可以利用它建立龐大的客戶關係網路、精心規劃行銷活動、深入分析客戶概況，最終實施個性化行銷方案；醫療行業業務發展經理能借助它開發新客戶、追蹤銷售線索、管理合作夥伴關係，進而提高銷售轉化率。

如何使用 Bika.ai 的 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板

B2B AI CRM 模板包含幾個部分：

• 人員資料庫：記錄客戶企業中聯絡人的聯絡資訊、職位、部門等。
• 組織資料庫：儲存客戶企業的基本資訊，如公司名稱、規模、地址及客戶來源。
• 拜訪資料庫：追蹤銷售人員對客戶企業的拜訪紀錄。
• 自動化功能：包含每周向銷售經理傳送銷售團隊拜訪紀錄摘要的自動化功能，以及每日向銷售團隊分派拜訪任務的另一項自動化功能。

使用流程如下：

1. 安裝範本後，您將收到加入 BIKA 的邀請以及一份範本指南。
2. 探索人員和組織資料庫以管理您的客戶資訊。
3. 使用拜訪資料庫記錄您銷售團隊的拜訪紀錄。
4. 自動化功能將自動運作，傳送每周摘要並分派每日拜訪任務。

如何從 Airtable 切換到 Bika.ai

切換的步驟相當簡單：

1. 從 Airtable 以 CSV 或 Excel 格式導出您的數據。
2. 註冊 Bika.ai 並使用其數據導入工具傳輸您的數據。
3. 在 Bika.ai 中設置您的自動化模板，立即開始體驗 AI 自動化的好處。

Bika.ai 以其獨特的功能和優勢，為 SaaS 軟體銷售團隊提供了更高效、便捷且智能的解決方案。趕快行動，讓您的業務更上一層樓！

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