Airtable Alternative for 金融業行銷總監: B2B客戶管理與銷售追蹤

Bika

August 14, 2024

1 min read

金融業行銷總監的辦公室自動化需求

在金融業的快節奏與高壓環境中，行銷總監常常面臨諸多挑戰，其中B2B客戶管理與銷售追蹤更是重中之重。傳統的辦公方式不僅效率低下，而且容易出現失誤和遺漏。這時，尋找一款合適的自動化工具就顯得尤為重要。Airtable 雖是常見選擇之一，但如果您正在尋求更好的替代方案，不妨考慮 Bika.ai 的模板 B2B客戶管理與銷售追蹤。

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Airtable 與 Bika.ai：關鍵特性速覽

特性	Airtable	Bika.ai
定價	免費提供，付費計劃從每月 20 美元/用戶起	免費提供，付費計劃從每月 9.99 美元/用戶起
平台類型	無代碼數據庫	無代碼 AI 自動化數據庫
易用性	對於非技術用戶，基礎結構較為復雜	目錄樹結構，對普通用戶友好易用
每個數據庫的記錄數	商業計劃中每個基礎最多 125,000 條記錄	團隊計劃中每個數據庫最多 1,500,000 條記錄
自動化	基本自動化功能，觸發器和操作有限	先進的自動化功能，具有廣泛的觸發器和操作
模板	模板不包含自動化能力，且無法自動化發布和共享	大量即插即用的 AI 自動化模板，具有預設內容，支持自動化發布和共享
存儲	每個基礎 100GB 的附件	每個空間 800GB
API	API 有限	API 優先的平台，使每個功能都成為自動化集成端點

Bika.ai 專為金融業行銷總監打造的模板

Bika.ai 的團隊深入研究了金融業行銷總監的需求，結合行業知識和用戶需求，以及市場實踐，精心設計了 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板。

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模板為金融業行銷總監帶來的價值

金融業行銷總監在使用 Bika.ai 的 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板時，將獲得多方面的價值。例如，提高工作效率，節省大量時間，減少人工操作可能帶來的錯誤。同時，模板的高度定制化能滿足金融業獨特的需求，方便靈活地管理各種客戶信息和銷售流程。而且，相比其他工具，成本更低，為企業節省開支。

具體場景如：

製造業銷售經理 - 管理銷售流程、預測銷售、追蹤客戶互動、優化銷售策略。
財務行銷總監 - 建立客戶關係網路、規劃行銷活動、分析客戶概況、實施個人化行銷。

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金融業行銷總監如何使用 Bika.ai 的模板

安裝模板後，您將收到加入 BIKA 的邀請以及一份詳細的模板指南。您可以探索人員和組織資料庫來管理客戶信息，使用拜訪資料庫記錄銷售團隊的拜訪紀錄。自動化功能將自動運作，傳送每周摘要並分派每日拜訪任務。

如何從 Airtable 切換到 Bika.ai

切換非常簡單：

從 Airtable 以 CSV 或 Excel 格式導出您的數據。
註冊 Bika.ai 並使用其數據導入工具傳輸您的數據。
在 Bika.ai 中設置自動化模板，立即享受 AI 自動化的好處。

呼籲金融業行銷總監們，趕快使用 Bika.ai 的 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板，解決您在工作中遇到的各種挑戰，提升工作效率和銷售業績！

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