超越追蹤：商務開發 CRM 如何自動化助力專業人士養成習慣
專業人士養成習慣與建立例行公事的挑戰
對於專業人士而言，在忙碌的工作與生活中養成並維持良好的習慣及有效的例行公事，是提升生產力與維持身心健康的關鍵。然而，這過程卻充滿挑戰。首先，時間永遠不夠用，每天被各種工作任務、會議塞滿，導致計劃好的習慣養成活動，如每天閱讀 30 分鐘或是運動一小時，常常被擠掉。其次，動機容易起伏不定，一開始養成新習慣時，總是充滿熱情，但隨著時間推移，新鮮感褪去，動力也跟著消失。再者，很容易忘記習慣養成的步驟，尤其當工作壓力大時，腦袋被各種工作事項佔據，根本想不起來要做什麼。最後，要將新習慣融入繁忙的工作流程中，更是難上加難，常常不知道該如何安排。
幸好，數位工具的出現，為解決這些問題帶來了一線曙光。透過各種習慣追蹤與例行公事規劃的應用程式，或許能幫助專業人士克服這些困境，更有效地養成習慣與建立例行公事。
介紹習慣追蹤器與例行公事應用程式
近年來，習慣追蹤器與例行公事應用程式如雨後春筍般湧現。這些應用程式的設計目的，就是協助使用者養成、追蹤及維持各種習慣，以及規劃每日、每週的例行公事。
當人們在搜尋「最佳習慣追蹤器應用程式」或「最佳例行公事應用程式」時，通常希望找到具備以下功能的工具。像是追蹤習慣的完成狀態，使用者可以輕鬆標記自己是否完成了當天的習慣任務；累積連續完成的天數，也就是所謂的「連續打卡」，這能激勵使用者持續下去；設定提醒，避免忘記要做的習慣活動；以及設定目標，例如在一個月內減肥 5 公斤或是學會 100 個新單字。
舉例來說，Streaks 是一款簡單易用的習慣追蹤器，它以簡潔的介面讓使用者可以快速標記習慣的完成狀態，並且透過連續打卡的方式，鼓勵使用者養成習慣。HabitNow 則強調提醒功能，使用者可以設定多個提醒時間，確保不會忘記要做的習慣活動。Way of Life 除了基本的習慣追蹤功能外，還提供詳細的統計分析，幫助使用者了解自己的習慣養成進度。Habitify 則以遊戲化的方式，讓使用者在養成習慣的過程中獲得成就感。Habitica 更是將習慣養成與角色扮演遊戲相結合，使用者完成習慣任務可以獲得經驗值、升級角色，增加養成習慣的趣味性。
簡單追蹤的限制
儘管這些習慣追蹤器與例行公事應用程式有其便利性，但對於專業人士或是涉及商務開發 CRM 相關工作流程的人來說，仍存在一些不足之處。
一般的習慣追蹤器主要著重於追蹤習慣的完成狀態，也就是「是否做了」這件事。然而，在實際的工作與生活中，僅僅知道是否完成是不夠的。例如，在商務開發的工作流程中，與合作夥伴的互動、機會追蹤等工作，不僅需要記錄是否完成，更需要自動化一些相關的任務。像是當與合作夥伴有新的互動時，自動更新合作夥伴的資訊、自動通知相關人員等。但傳統的習慣追蹤器通常無法做到這一點，它們無法自動化外部的流程，也無法支援習慣養成過程中所涉及的複雜工作流程。
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習慣與例行公事的主動式自動化：Bika.ai 商務開發 CRM 模板
Bika.ai 提出了主動式自動化的概念，這是一種超越簡單追蹤的方式，能為習慣養成與例行公事建立提供更深層的支援。而其中的商務開發 CRM 模板，更是一個很好的例子。
模板概述
商務開發 CRM 模板旨在協助組織簡化合作夥伴管理流程。它提供了一個相互連結的系統，可用於追蹤合作夥伴機會、管理合作夥伴詳細資訊、記錄互動，以及維護主要聯絡人的集中式資料庫。透過這個工具，團隊可以增強合作、評估潛在交易，並在商務開發工作中保持井然有序。
關鍵表格
- 機會：追蹤潛在的合作夥伴機會，包括合作夥伴類型、合約階段、估計價值和合約條款等詳細資訊。還可以上傳相關合約並添加備註以供參考。
- 合作夥伴：維護合作夥伴的全面清單，包括總部、員工人數、行業和網站等資訊。將合作夥伴與相關機會、互動、目標和主要聯絡人建立連結。
- 聯絡人：整理與合作夥伴相關的個人的聯絡詳細資訊，包括電子郵件地址、電話號碼和所屬公司。將聯絡人與互動建立連結，以便更好地追蹤和溝通。
- 互動：記錄和追蹤與合作夥伴的所有互動，包括會議、電話、電子郵件和研討會等。記錄互動類型、發生日期和涉及的聯絡人。
如何使用
- 追蹤機會：首先在「機會」表格中填入合作夥伴前景的詳細資訊。包括合作夥伴類型、合約階段、估計價值和關鍵日期等，以便掌握潛在交易。
- 管理合作夥伴資訊：使用「合作夥伴」表格維護每個合作夥伴的詳細資料。將它們與機會、互動和聯絡人建立連結，以創建合作關係的全面視圖。
- 整理聯絡人：將所有聯絡資訊集中在「聯絡人」表格中。確保每個聯絡人都與其各自的公司和互動相關聯，以便無縫追蹤溝通。
- 記錄互動：在「互動」表格中記錄每次會議、電話或電子郵件。將這些互動與合作夥伴和聯絡人建立連結，以保持清晰的參與歷史。
此模板的好處
- 商務開發活動的集中式資料庫
- 提高對合作夥伴機會和進展的可見性
- 增強合作夥伴和聯絡人資訊的組織性
- 清晰追蹤互動和合作努力
- 輕鬆存取合約條款和相關文件
建議使用案例
- 管理成長中公司的戰略合作夥伴關係
- 追蹤科技、金融或零售行業的商務開發工作
- 組織面向合作夥伴和客戶的團隊
- 集中合約討論和談判
- 簡化與合作夥伴的季度審查
對於專業人士來說，這個模板可以自動化許多商務開發工作流程中的任務，而這些工作流程其實與習慣養成和例行公事建立密切相關。例如，假設一位專業人士的習慣是定期與合作夥伴進行溝通，以維持良好的合作關係。使用商務開發 CRM 模板，當設定了與合作夥伴的溝通習慣後，模板可以自動提醒溝通時間，並在溝通完成後，自動記錄互動資訊，更新合作夥伴的狀態。這樣不僅節省了時間，也確保了工作流程的一致性，有助於養成良好的工作習慣。
試試 商務開發 CRM 模板
建立您的個人一致性工具組
對於專業人士來說，選擇正確的工具至關重要。那麼，何時使用專用的習慣追蹤器就足夠了呢？如果只是簡單的個人習慣養成，例如每天喝水 8 杯、睡前冥想 10 分鐘等，專用的習慣追蹤器可能就可以滿足需求。它們簡單易用，能幫助使用者追蹤習慣的完成狀態，提供基本的提醒功能。
然而，當習慣養成涉及到工作流程，尤其是與商務開發 CRM 相關的工作流程時，商務開發 CRM 模板或類似的主動式自動化工具就顯得至關重要。例如，經常需要與合作夥伴互動、追蹤商務機會的專業人士，使用商務開發 CRM 模板可以自動化許多工作，讓工作流程更加順暢，也更有利於養成良好的工作習慣。
其實，專用的習慣追蹤器和商務開發 CRM 模板並非相互排斥，它們可以相互配合。例如，專業人士可以使用習慣追蹤器來設定和追蹤一些基本的個人習慣，而使用商務開發 CRM 模板來管理與工作相關的習慣和例行公事。這樣一來，就能在個人生活和工作之間找到平衡，更有效地養成習慣與建立例行公事。
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結論：專業人士更聰明的習慣養成之道
從簡單的習慣追蹤到利用主動式自動化工具，這是專業人士在養成習慣與建立例行公事過程中的一個重要轉變。商務開發 CRM 模板作為 Bika.ai 主動式自動化的一個範例，為專業人士提供了更深層的支援，幫助他們在忙碌的工作中保持一致性，更有效地達成目標。
我們鼓勵專業人士探索 Bika.ai 的各種工具，透過自動化工作流程，不僅可以提升工作效率，也能更好地支持個人與職業發展，包括養成各種有益的習慣。希望大家都能找到適合自己的工具，建立屬於自己的高效習慣與例行公事。
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