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解决发票催收难题，Bika.ai 付款发票定期催收模板来助力

解决发票催收难题，Bika.ai 付款发票定期催收模板来助力

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Bika
date
August 07, 2024
date
1 min read

在当今复杂的商业环境中，发票管理对于企业的财务健康和运营效率至关重要。然而，发票催收常常成为一个令人头疼的问题，给财务部门和相关工作人员带来诸多困扰。您是否也遇到了以下这些场景困境？

一、发票催收的场景困境

  1. 财务部门常常面临着发票逾期未收的情况，导致财务核算延误，影响企业的资金流动和财务决策。
  2. 员工请款后未能及时提交发票，使得报销流程拖沓，不仅增加了行政人员的工作量，还可能引发团队内部的不满和矛盾。
  3. 传统的手工催收方式效率低下，容易出现遗漏和错误，而且难以对催收过程进行有效的跟踪和管理。

面对这些困境，Bika.ai 的付款发票定期催收模板为您提供了完美的解决方案。

二、Bika.ai 的权威与专业

Bika.ai 对发票催收场景进行了深入的研究和实践反馈。通过大量的数据收集和分析，了解了企业在发票管理方面的痛点和需求，从而针对性地开发了这款付款发票定期催收模板。我们不断优化和改进模板，使其更适应不同规模和行业的企业，帮助企业提高效率、节省时间，让发票催收不再成为难题。

点击使用

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三、模板带来的价值

  1. 提高效率

    • 自动化的发票催收流程，无需人工逐一提醒，大大节省了时间和精力。
    • 财务经理能够更快速地收集和处理发票，加快财务核算的速度。

  2. 减少错误

    • 避免了手工操作可能带来的遗漏和错误，确保发票信息的准确性。

  3. 方便管理

    • 集中管理发票数据，便于查询、统计和分析，为企业的财务管理提供有力支持。

  4. 节省成本

    • 降低了因发票催收不及时导致的潜在损失，提高了企业的资金使用效率。

这款模板适用于财务经理、行政人员、会计、团队领导和人力资源经理等众多角色，为他们的工作带来极大的便利。

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四、模板的执行与使用

  1. 安装模板 将本模板安装到您的 Bika 空间站中。若需管理多个项目，可多次安装，一个模板对应一个项目。

  2. 分配财务经理角色 邀请财务经理加入空间站，设置其角色为“财务经理”并创建邀请链接。

  3. 配置自动化任务 进入“自动催收发票”自动化任务的编辑界面，可修改任务的触发条件和执行动作。默认每月 25 号上午 10 点自动发送提醒。

  4. 初始化请款人信息 在发票管理中设置好对应的请款人信息，确保催收发票功能正常使用。

  5. 测试自动化任务（发送催收提醒） 已默认开启“自动催收发票”的自动化任务，可在每月 25 号上午 10 点查看是否成功发送提醒通知，也可直接点击“立即运行”测试。

  6. 提交发票 请款人通过收到的催收提醒提交发票，系统会自动将发票添加到“发票管理”数据表中。

  7. 确认发票 请款人提交发票后，财务经理将收到提醒并确认发票是否正确。

  8. 查看提交的发票 在发票管理中，可查看所有提交的发票信息，包括发票状态、提交人、提交时间等。

常见问题解答

  1. 如何更改提醒时间和频率？ 您可以在自动化任务的编辑界面修改触发条件设定的时间和频率。自动化任务根据设定的时间和频率来执行，然后发送提醒通知。

  2. 如果我想停止自动发送提醒怎么办？ 您可以在自动化页面关闭开关以停止自动发送提醒。

  3. 如何查看和管理发票数据？ 所有提交的发票信息将存放在“发票管理”数据表中，您可以随时查看和管理这些数据。

别再让发票催收问题困扰您的工作，立即使用 Bika.ai 付款发票定期催收模板，提升团队协作效率，让财务管理更加轻松高效！

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