月次請求書の審査は、企業の財務管理において重要な業務です。しかし、このプロセスには多くの課題が存在します。手動での処理は時間と労力を浪費し、ミスも発生しやすいです。これまで、多くの企業はZapierを利用してこれらの課題を解決しようとしてきましたが、現在はBika.aiの「支払い済み請求書の定期的な回収」テンプレートが新たな選択肢として注目を集めています。このテンプレートは、月次請求書の審査に関する課題を効率的に解決できます。 Free Trial
ZapierとBika.aiは、どちらも自動化ツールとして機能しますが、機能面ではいくつかの違いがあります。
機能 | Zapier | Bika.ai |
---|---|---|
価格 | オートメーションは$19.99/月から、データベースは$20/月から | 1シートあたり$9.99/月から |
月間自動化タスク数 | 750タスク/月から | 30,000 ラン/月から |
データベース統合 | データベースとオートメーションは別々、追加費用が必要 | 統合されたビジュアルデータベースとオートメーション |
最大レコード数 | 最高プランで500,000レコード | 最高プランで1,500,000レコード |
提供されるテーブル数 | 最高プランで50テーブル | 無制限 |
テンプレート | 事前に入力された内容なし | 事前に入力された内容と詳細なガイド付き |
カスタマイズ | アプリの接続とプランの制限による | APIファースト設計による広範なカスタマイズ |
統合 | 6,000以上のアプリ | 6,000以上のアプリ、Zapier、Make、Pabblyとの統合 |
データ処理 | 限定的なフィールドタイプとビュー | 38のフィールドタイプと13のノードリソース |
プロアクティブ自動化 | なし | あり |
Bika.aiは、月次請求書の審査シナリオについて広範な研究と実践的なフィードバックを行ってきました。これにより、関連するユーザーと市場に適合したソリューションを提供できるようになりました。これは効率を向上させ、時間を節約できるだけでなく、エラーの削減やカスタマイズの容易さも提供します。
月次請求書の審査の自動化は、チームの効率向上に大きな価値をもたらします。効率の向上、時間の節約、エラーの削減、カスタマイズの可能性、利便性、コスト削減などが挙げられます。財務マネージャー、事務スタッフ、会計士、チームリーダー、人事マネージャーなどがこの恩恵を受けることができます。また、このテンプレートは月次請求書の審査以外にも多くのシナリオで適用でき、チームに価値をもたらすことができます。
テンプレートのインストール このテンプレートをあなたのBika Spaceにインストールしてください。複数のプロジェクトを同時に管理する必要がある場合は、このテンプレートを複数回インストールできます。1つのテンプレートは1つのプロジェクトに対応します。
財務マネージャーの役割の割り当て 財務マネージャーをSpaceに招待する必要があります。役割を「財務マネージャー」と設定し、招待リンクを作成します。
自動化タスクの設定
自動請求書回収
の自動化タスクの編集画面に進み、タスクのトリガー条件と実行アクションを変更できます。
支払い者の情報を初期化 請求書管理で対応する支払い者の情報を設定しておくことで、請求書の回収時に情報を送信できます。
自動化タスクのテスト(回収リマインダーの送信)
自動請求書回収
の自動化タスクは既定で有効になっています。毎月25日の午前10時にリマインダー通知が正常に送信されるかどうかを確認できます。また、「今すぐ実行」をクリックして、リマインダー通知を受け取れるかどうかをテストできます。
請求書の提出 支払い者は受け取った回収リマインダーを通じて請求書を提出でき、システムは自動的に請求書を「請求書管理」データテーブルに追加します。
請求書の確認 支払い者が請求書を提出した後、財務マネージャーは提出された請求書の確認を受け、正確かどうかを確認する必要があります。
提出された請求書の確認 請求書管理では、すべての提出された請求書情報を確認できます。これには請求書の状態、提出者、提出時間などが含まれます。
ZapierからBika.aiへの切り替えは簡単です。
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