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皆さんは、以下のようなシーンに遭遇したことはありませんか？
財務部門では、請求書の回収が遅れて、資金の流れが滞り、財務報告の作成に支障が出る。事務スタッフは、請求書の管理が複雑で、手間がかかり、ミスが頻発する。会計士は、請求書データの整理と検証に大きな労力を費やしている。チームリーダーは、チームメンバーの費用精算状況を把握するのに苦労している。人事マネージャーは、従業員の費用精算プロセスの管理に頭を悩ませている。
このようなシーンでは、請求書プロセスの最適化が急務です。Bika.ai の「支払い済み請求書の定期的な回収」テンプレートがこの難題を解決するお手伝いをします。
Bika.ai は、請求書プロセスの最適化に関するシナリオの使用例について広範な研究と実践的なフィードバックを行ってきました。このテンプレートは、関連するユーザーと市場に合わせて適切に調整されており、効率向上と時間節約に寄与しています。
この自動化テンプレートは、チーム協力の効率に大きな価値をもたらします。
効率的な管理により、自動リマインダーと請求書の収集で作業効率が大幅に向上します。タイムリーなフィードバックは、自動的にリマインダー通知を送信し、請求書がタイムリーに提出されることを確保します。データ整理では、請求書データを集中管理し、後処理が容易になります。また、紛失を減らすことができ、自動化されたプロセスにより、すべての請求書がタイムリーに処理され、追跡されます。
このテンプレートは、財務マネージャー、事務スタッフ、会計士、チームリーダー、人事マネージャーなど、多くの人々に恩恵をもたらします。
テンプレートのインストール このテンプレートをあなたの Bika Space Station にインストールしてください。複数のプロジェクトを同時に管理する必要がある場合は、このテンプレートを複数回インストールできます。1 つのテンプレートは 1 つのプロジェクトに対応します。
財務マネージャーの役割の割り当て 財務マネージャーを Space Station に招待し、役割を「財務マネージャー」と設定し、招待リンクを作成します。
自動化タスクの設定
自動請求書回収の自動化タスクの編集画面に進み、タスクのトリガー条件と実行アクションを変更できます。既定では、毎月 25 日の午前 10 時に自動的にリマインダーを送信します。
支払い者の情報を初期化 請求書管理で対応する支払い者の情報を設定しておくことで、請求書の回収時に情報を送信できます。
自動化タスクのテスト（回収リマインダーの送信）
自動請求書回収の自動化タスクは既定で有効になっています。毎月 25 日の午前 10 時にリマインダー通知が正常に送信されるかどうかを確認できます。また、「今すぐ実行」をクリックして、リマインダー通知を受け取れるかどうかをテストできます。
請求書の提出 支払い者は受け取った回収リマインダーを通じて請求書を提出でき、システムは自動的に請求書を「請求書管理」データテーブルに追加します。
請求書の確認 支払い者が請求書を提出した後、財務マネージャーは提出された請求書の確認を受け、正確かどうかを確認する必要があります。
提出された請求書の確認 請求書管理では、すべての提出された請求書情報を確認できます。これには請求書の状態、提出者、提出時間などが含まれます。
リマインダーの時間と頻度を変更する方法は？ 自動化タスクの編集画面でトリガー条件の設定された時間と頻度を変更できます。自動化タスクは設定された時間と頻度に従って実行され、リマインダー通知を送信します。
自動的にリマインダーを送信を停止するにはどうしたらいいですか？ 自動化ページでスイッチをオフにすることで、自動送信リマインダーを停止できます。
請求書データを確認および管理する方法は？
すべての提出された請求書情報は請求書管理データテーブルに保管されており、いつでも確認および管理できます。
Bika.ai の「支払い済み請求書の定期的な回収」テンプレートを使用して、請求書プロセスの最適化を実現し、業務効率を大幅に向上させましょう！
Coming soon
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