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皆さん、財務部門や事務関連の仕事において、支払い済み請求書の定期的な回収が大きな課題となっていることはお馴染みではないでしょうか。手作業での請求書回収は時間がかかり、ミスが発生しやすく、効率も悪いです。しかし、心配はいりません！Bika.ai の「支払い済み請求書の定期的な回収」テンプレートがこの難題を解決してくれます！
Bika.ai は支払い済み請求書の定期的な回収に関するシナリオを深く研究し、実際のユーザーのフィードバックを収集しました。これに基づき、このテンプレートは効率的で使いやすいものになっています。多くの企業や組織で実際に使用され、高い評価を得ています。
この自動化テンプレートを使用すると、チームのコラボレーション効率が大幅に向上します。時間と労力を大幅に節約できるだけでなく、ミスも減らすことができます。また、カスタマイズが可能で、各組織のニーズに合わせて設定できます。財務マネージャー、事務スタッフ、会計士、チームリーダー、人事マネージャーなど、多くの人々がこのテンプレートの恩恵を受けることができます。
テンプレートのインストール まず、このテンプレートを Bika Space Station にインストールします。複数のプロジェクトを管理する場合は、必要に応じて複数回インストールできます。
財務マネージャーの役割の割り当て 財務マネージャーを Space Station に招待し、「財務マネージャー」としての役割を設定します。
自動化タスクの設定 「自動請求書回収」の自動化タスクの編集画面で、タスクのトリガー条件と実行アクションを設定できます。既定では、毎月 25 日の午前 10 時にリマインダーが送信されますが、必要に応じて変更できます。
支払い者の情報を初期化 「請求書管理」で支払い者の情報を設定しておくことで、請求書の回収時に正確な情報を送信できます。
自動化タスクのテスト（回収リマインダーの送信） 自動化タスクは既定で有効で、毎月 25 日の午前 10 時にリマインダー通知が送信されるか確認できます。また、「今すぐ実行」をクリックしてテストすることもできます。
請求書の提出 支払い者は受け取った回収リマインダーを通じて請求書を提出でき、システムが自動的に「請求書管理」データテーブルに追加します。
請求書の確認 支払い者が請求書を提出した後、財務マネージャーが提出された請求書を確認します。
提出された請求書の確認 「請求書管理」ですべての提出された請求書の情報を確認でき、請求書の状態、提出者、提出時間などを確認できます。
このテンプレートは以下のユーザーに特に適しています。
リマインダーの時間と頻度を変更する方法は？ 自動化タスクの編集画面でトリガー条件の設定された時間と頻度を自由に変更できます。
自動的にリマインダーを送信を停止するにはどうしたらいいですか？ 自動化ページでスイッチをオフにするだけで、自動送信リマインダーを停止できます。
請求書データを確認および管理する方法は？ 提出されたすべての請求書情報は「請求書管理」データテーブルに保存されており、いつでも確認および管理できます。
皆さん、支払い済み請求書の定期的な回収でお困りの方は、ぜひ Bika.ai の「支払い済み請求書の定期的な回収」テンプレートをお試しください。作業効率を大幅に向上させ、スムーズな業務運営を実現しましょう！
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