Airtable Alternative for 会計士: 支払い済み請求書の定期的な回収

Airtable Alternative for 会計士: 支払い済み請求書の定期的な回収

author
Bika
date
August 14, 2024
date
2 min read

会計士のための革新的な解決策:支払い済み請求書の定期的な回収

会計士の皆さんは、日常の業務において多くの課題に直面しています。特に支払い済み請求書の定期的な回収といった作業は、手間と時間を要し、効率化が求められています。Airtable はこうしたニーズに対応する選択肢の一つでしたが、今回紹介する Bika.ai の「支払い済み請求書の定期的な回収」テンプレートは、より革新的で効率的なソリューションを提供しています。

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Airtable と Bika.ai の比較:主な特徴の概要

Airtable はクラウドベースのプラットフォームで、スプレッドシートとデータベースの機能を融合しています。しかし、新規ユーザーのユーザーエクスペリエンスが複雑で、大規模なデータセットの処理に限界があり、自動化機能が限定的です。一方、Bika.ai は AI 自動化データベースで、以下のような特徴があります。

特徴AirtableBika.ai
価格無料プランあり、有料プランはユーザー/月 20 ドルから無料プランあり、有料プランはユーザー/月 9.99 ドルから
プラットフォームのタイプノーコードデータベースノーコード AI 自動化データベース
使いやすさベース構造が非技術者には難しいディレクトリツリーで使いやすく、一般ユーザー向け
データベースごとのレコード数ビジネスプランで最大 125,000 レコード/ベースチームプランで最大 1,500,000 レコード/データベース
自動化基本的な自動化機能で、トリガーとアクションが限定的高度な自動化機能で、幅広いトリガーとアクション
テンプレート自動化機能なし、公開・共有不可豊富なプラグアンドプレイ AI 自動化テンプレート、公開・共有可能
ストレージ100GB の添付ファイル/ベース800GB のスペース
API限定的な APIAPI ファーストで、すべての機能が統合エンドポイント

Bika.ai のテンプレート開発背景

Bika.ai のチームは会計士のコミュニティを深く研究し、業界の知識とユーザーニーズの理解に基づき、市場の実践を踏まえて「支払い済み請求書の定期的な回収」テンプレートを設計しました。

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Bika.ai テンプレートの価値と適用シナリオ

会計士の皆さんにとって、このテンプレートは効率の向上、時間の節約、エラーの削減、カスタマイズ、利便性、コスト削減など多くの価値を提供します。具体的なシナリオとしては、定期的な請求書リマインダー、未払い請求書の追跡、請求書の回収報告、サプライヤーコミュニケーション、請求書記録のメンテナンス、請求書紛争の解決、月次請求書の審査、請求書リマインダーメール、支払い傾向の分析、法規遵守性のチェック、財務概要の準備、監査サポート、請求書の回収監督、支払い要求の承認、請求書の詳細確認、請求書の支払い記録、請求書の差異調整、会計システムの更新、サプライヤーの照会処理、請求書報告の準備、内部監査の実施、請求書プロセスの最適化、自動化ソリューションの実装、適時支払いの確保などが挙げられます。

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「支払い済み請求書の定期的な回収」テンプレートの使用方法

  1. テンプレートのインストール:Bika Space Station にテンプレートをインストールします。複数のプロジェクトがある場合は複数回インストール可能で、1 つのテンプレートは 1 つのプロジェクトに対応します。
  2. 財務マネージャーの役割の割り当て:財務マネージャーを招待し、役割を「財務マネージャー」に設定して招待リンクを作成します。
  3. 自動化タスクの設定:「自動請求書回収」の自動化タスクの編集画面で、トリガー条件と実行アクションを変更できます。既定では、毎月 25 日の午前 10 時に自動リマインダーが送信されます。
  4. 支払い者の情報を初期化:請求書管理で支払い者の情報を設定しておくことで、回収時に情報を送信できます。
  5. 自動化タスクのテスト(回収リマインダーの送信):自動化タスクは既定で有効です。毎月 25 日の午前 10 時に正常にリマインダー通知が送信されるか確認でき、「今すぐ実行」でテストもできます。
  6. 請求書の提出:支払い者は受け取ったリマインダーを通じて請求書を提出でき、システムが自動的に「請求書管理」データテーブルに追加します。
  7. 請求書の確認:支払い者が請求書を提出した後、財務マネージャーが確認して正確かどうかを確認します。
  8. 提出された請求書の確認:「請求書管理」で提出されたすべての請求書情報を確認できます。

Airtable から Bika.ai への切り替え方法

切り替えは簡単です。

  1. Airtable からデータを CSV または Excel 形式でエクスポートします。
  2. Bika.ai にサインアップし、データインポートツールを使用してデータを移行します。
  3. Bika.ai で自動化テンプレートを設定して、直ちに AI 自動化のメリットを享受しましょう。

会計士の皆さん、Bika.ai の「支払い済み請求書の定期的な回収」テンプレートを使って、業務の効率化と精度向上を実現しましょう!

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