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請求書の管理と追跡は、企業の財務および管理業務において重要なタスクです。しかし、従来の方法では手間がかかり、効率が低く、ミスも発生しやすいのが現状です。このようなシーンで困っている方は少なくありません。
財務マネージャーは請求書の収集と整理に多大な労力を費やしています。管理スタッフも従業員の請求書提出を促すのに苦労しています。従業員は請求書の提出期限を忘れることがあり、会計士は大量の請求書データの整理と確認に追われています。チームリーダーはチームメンバーの償還状況を把握するのに困難を感じ、人事マネージャーも従業員の償還プロセスの管理に頭を悩ませています。
Bika.aiは提出された請求書の追跡に関するシナリオの使用例について広範囲の研究と実践的なフィードバックを行いました。このテンプレートは関連するユーザー層と市場に適合するように調整されており、効率を高め、時間を節約することができます。
この自動化ツールはチーム協力の効率を大幅に高めます。効率的な管理により、手間と時間を大幅に削減できます。迅速なフィードバックは請求書の提出をタイムリーに確保し、データの整理は後続の処理を容易にします。漏れの防止機能はすべての請求書が適切に処理されることを保証します。また、カスタマイズが可能で、コストも節約できます。
財務マネージャー、管理スタッフ、従業員、会計士、チームリーダー、人事マネージャーなどの方々がこのツールから恩恵を受けることができます。さらに、このテンプレートは様々なシナリオに適用でき、チームに大きな価値をもたらすことができます。
テンプレートのインストール このテンプレートを Bika スペースステーションにインストールします。複数のプロジェクトを管理する場合は、必要に応じて複数回インストールできます。
自動化タスクの設定 「自動メンバー催告請求書」自動化タスクの編集画面に入り、タスクのトリガー条件と実行アクションを設定できます。デフォルトは毎月25日の午前10時にリマインダーが送信されますが、必要に応じて変更できます。
自動化タスクのテスト デフォルトで「請求書のアップロード」自動化タスクが有効になっています。毎月25日の午前10時にリマインダー通知が正常に送信されるか確認できます。「今すぐ実行」をクリックしてテストもできます。
請求書の提出 従業員は受け取った催告リマインダーを通じて請求書を提出でき、システムは自動的に「メンバーが提出した請求書」データベースに追加します。
提出された請求書の確認 提出されたすべての請求書情報は「メンバーが提出した請求書」データベースに保存され、いつでも確認および管理できます。
リマインダー時間と頻度を変更するには？ 自動化タスクの編集画面でトリガー条件の設定時間と頻度を変更できます。
新しい請求書をデータベースに追加する方法は？
メンバーが提出した請求書データベースを開き、ツールバーの「新規レコード」をクリックするか、受信したタスクリマインダーを通じて提出してシステムに自動的に追加させます。
自動リマインダー送信を停止したい場合はどうすればよいですか？ 自動化ページでスイッチをオフにします。
請求書データを確認および管理するには？ 「メンバーが提出した請求書」データベースで確認および管理できます。
Bika.ai の請求書仕分けリマインダーテンプレートを使用して、請求書の追跡と管理の効率を大幅に向上させましょう！
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