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請求書データの管理は、企業の財務運営において重要な役割を果たします。しかし、このプロセスは多くの課題を抱えています。従来、Zapier がこの分野での支援を提供してきましたが、今では Bika.ai の請求書仕分けリマインダーテンプレートが新たな選択肢として台頭しています。
Zapier は様々なウェブアプリ間のタスク自動化に長けていますが、いくつかの制限があります。例えば、Zapier の「Tables」機能は自動化と分離されており、ユーザー体験が分断され、コストも高くなりがちです。
一方、Bika.ai は積極的な AI 自動化データベースで、マーケティング、セールス、プロジェクト管理などの分野でシームレスな自動化を実現します。
| 特徴 | Zapier | Bika.ai |
|---|---|---|
| 価格設定 | 自動化は $19.99/月から、データベースは $20/月から | 一人当たり $9.99/月から |
| 月間自動化数 | 750 タスク/月から | 30,000 ラン/月から |
| データベース統合 | 自動化とデータベースが分離、追加コスト | 統合されたビジュアルデータベースと自動化 |
| 最大レコード数 | 最高プランで 500,000 レコード | 最高プランで 1,500,000 レコード |
| 提供テーブル数 | 最高プランで 50 テーブル | 無制限のテーブル |
| テンプレート | 事前入力内容なし | 事前入力内容と詳細なガイド付き |
| カスタマイズ | アプリ接続とプラン制限による制限 | API ファースト設計で広範なカスタマイズ |
| 統合 | 6,000 以上のアプリ | Zapier、Make、Pabbly などとの統合により 6,000 以上のアプリ |
| データ処理 | 限定的なフィールドタイプとビュー | 38 種類のフィールドタイプと 13 種類のノードリソース |
| 積極的な自動化 | なし | あり |
Bika.ai は請求書データの管理シナリオに関する広範な研究と実践的なフィードバックを行ってきました。これにより、関連するユーザーと市場に合わせて適応し、効率と時間の節約を実現しています。
請求書データの自動化管理は、チームの効率向上に大きな価値をもたらします。効率の向上、時間の節約、エラーの削減、カスタマイズの可能性、利便性、コスト削減などが挙げられます。このようなメリットは、財務マネージャー、管理スタッフ、従業員、会計士、チームリーダー、人事マネージャーなど、多くの人々に恩恵をもたらします。
財務および管理スタッフの作業を容易にするために、Bika.ai のシステムは会社の同僚に請求書を収集し、設定に基づいて申請書を提出するよう定期的に自動的に通知します。このようにして、同僚はすぐに写真を撮って請求書をアップロードできるため、財務および管理スタッフはその後の償還や納税手続きに備えて請求書データを迅速に整理できます。
テンプレートのインストール このテンプレートを Bika スペースステーションにインストールします。複数のプロジェクトを同時に管理する必要がある場合は、このテンプレートを複数回インストールすることができます。1つのテンプレートが1つのプロジェクトに対応します。
自動化タスクの設定 「自動メンバー催告請求書」自動化タスクの編集画面に入り、タスクのトリガー条件と実行アクションを変更できます。設定されていない場合、デフォルトで毎月25日の午前10時にリマインダーが送信されます。
「設定」ページで「自動メンバー催告請求書」自動化タスクを見つけて、「編集」ボタンをクリックし、「トリガー条件」でリマインダーの時間を設定します。
自動化タスクのテスト（催告リマインダーの送信）
デフォルトで請求書のアップロード自動化タスクを有効にしています。毎月25日の午前10時にリマインダー通知が正常に送信されるか確認できます。「今すぐ実行」をクリックしてリマインダー通知が受信されるかどうかをテストすることもできます。
請求書の提出 従業員は受け取った催告リマインダーを通じて請求書を提出でき、システムは請求書を自動的に「メンバーが提出した請求書」データベースに追加します。
提出された請求書の確認 提出されたすべての請求書情報は「メンバーが提出した請求書」データベースに保存され、いつでも確認および管理できます。
Zapier から Bika.ai への切り替えは簡単です。
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