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皆さんは、コンプライアンスの確保において、請求書の管理が適切に行われていないことで困ったことはありませんか？特に財務および管理スタッフは、請求書の収集、整理、申請書の提出などの作業に追われ、効率的な処理が難しい場合が多くあります。しかし、今回紹介する Bika.ai の「請求書仕分けリマインダー」テンプレートがその解決策となります！
コンプライアンスを確保するためには、請求書の正確な収集と管理が不可欠です。しかし、以下のような問題がしばしば発生します。
これらの問題は、コンプライアンス違反のリスクを高め、企業の運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
Bika.ai は、コンプライアンス確保のシーンにおいて、広範な研究と実践的なフィードバックを行ってきました。このテンプレートは、関連するユーザーと市場に適合するように調整されており、効率と時間の節約を実現しています。
「請求書仕分けリマインダー」テンプレートは、チーム協力の効率化に大きな価値をもたらします。
このテンプレートは財務マネージャー、管理スタッフ、従業員、会計士、チームリーダー、人事マネージャーなど、多くの方々に利益をもたらすことができます。
Bika スペースステーションにテンプレートをインストールします。複数のプロジェクトを管理する場合は、必要に応じて複数回インストールできます。
「自動メンバー催告請求書」自動化タスクの編集画面に入り、タスクのトリガー条件と実行アクションを変更できます。デフォルトでは毎月 25 日の午前 10 時にリマインダーが送信されますが、必要に応じて設定を変更できます。
デフォルトで「請求書のアップロード」自動化タスクが有効になっており、毎月 25 日の午前 10 時にリマインダー通知が正常に送信されるか確認できます。また、「今すぐ実行」をクリックしてテストすることもできます。
従業員は受け取った催告リマインダーを通じて請求書を提出でき、システムは請求書を自動的に「メンバーが提出した請求書」データベースに追加します。
提出されたすべての請求書情報は「メンバーが提出した請求書」データベースに保存され、いつでも確認および管理できます。
自動化タスクの編集画面でトリガー条件の設定時間と頻度を変更できます。自動化タスクは設定された時間と頻度に基づいて実行され、その後リマインダー通知を送信します。
「メンバーが提出した請求書」データベースを開き、ツールバーの「新規レコード」をクリックして新しい請求書を追加します。あるいは、受信したタスクリマインダーを通じて提出すると、システムは請求書を自動的にデータベースに追加します。
自動化ページでスイッチをオフにして、自動リマインダー送信を停止できます。
提出されたすべての請求書情報は「メンバーが提出した請求書」データベースに保存され、いつでも確認および管理できます。
皆さん、コンプライアンス確保のための効率的な手段として、「請求書仕分けリマインダー」テンプレートをぜひ活用してください！
