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顧客関係管理スペシャリストは、B2B顧客管理と販売追跡などの業務で多くの課題に直面しています。これらの課題を解決するために、自動化ツールの利用が不可欠です。Zapierは一般的に最初に考慮されるオプションの一つですが、代替案としてBika.aiの「B2B顧客管理と販売追跡」テンプレート（https://bika.ai/ja/template/crm-b2b-sales）も検討に値します。
Zapierは様々なWebアプリ間のタスク自動化に長けていますが、いくつかの制限も存在します。一方、Bika.aiは以下の点で優れています。
| 特徴 | Zapier | Bika.ai |
|---|---|---|
| 価格設定 | 自動化は$19.99/月から、データベースは$20/月から | 1席あたり$9.99/月から |
| 1ヶ月の自動化数 | 750タスク/月から | 30,000実行/月から |
| データベース統合 | データベースと自動化が分離、追加コストあり | 統合された視覚データベースと自動化 |
| 最大レコード数 | 最高プランで500,000レコード | 最高プランで1,500,000レコード |
| 提供されるテーブル数 | 最高プランで50テーブル | 無制限のテーブル |
| テンプレート | 事前入力なしのテンプレート | 事前入力と詳細ガイド付きのプラグアンドプレイテンプレート |
| カスタマイズ | アプリ接続とプラン制限による制限あり | APIファースト設計による広範なカスタマイズ可能 |
| 統合 | 6,000以上のアプリ | 6,000以上のアプリをZapier、Make、Pabblyなどと統合 |
| データ処理 | 限られたフィールドタイプとビュー | 38のフィールドタイプと13のノードリソース |
| プロアクティブ自動化 | なし | タスクとスケジュールを管理するプロアクティブAI |
Bika.aiのチームは顧客関係管理スペシャリストのコミュニティを研究し、業界の知識とユーザーニーズを深く理解した上で、「B2B顧客管理と販売追跡」テンプレートを設計しました。このテンプレートは、市場の実践と組み合わせており、ユーザーの業務効率を大幅に向上させることができます。
顧客関係管理スペシャリストのグループの特徴と実際のシナリオを考慮し、製造業販売マネージャー、金融マーケティングディレクター、医療業界ビジネス開発マネージャーなどの様々な職種の例を挙げて、Bika.aiの価値を明確に説明します。これには、効率向上、時間節約、エラー削減、カスタマイズ、利便性、コスト削減などが含まれます。
Bika.aiの「B2B顧客管理と販売追跡」テンプレートは、AI自動化を活用して顧客を管理し、営業チームに毎週の訪問記録を作成するよう促します。このテンプレートは、企業組織をターゲットとするB2B営業チームに最適です。
ZapierからBika.aiへの切り替えは簡単です。まず、Zapierでの既存のワークフローを評価し、Bika.aiでどのように再現または改善できるかを確認します。次に、Bika.aiに登録し、豊富なテンプレートライブラリを探索して、現在の自動化を改善します。最後に、ZapierのデータをCSVまたはExcel形式でエクスポートし、Bika.aiにインポートして、すぐに強力な自動化機能を活用できます。
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