團隊領導必知：自動化工具解決辦公難題

在現今的辦公環境中，團隊領導常常面臨著諸多棘手的問題，其中付款發票定期催收就是一個令人頭疼的問題。傳統的人工處理方式不僅效率低下，而且容易出現疏漏。此時，尋求一款高效的自動化工具就顯得尤為重要。通常，Zapier 是大家首先考慮的選擇，但如果您正在尋找一款 Zapier 的替代方案，不妨考慮一下 Bika.ai 的「付款發票定期催收」模板（https://bika.ai/zh-TW/template/regular-invoice-collection-for-paid-payments）。

Zapier 與 Bika.ai：關鍵特徵對比

接下來，讓我們對 Zapier 和 Bika.ai 的一些關鍵特徵做一個快速的對比。

Bika.ai 深入研究團隊領導需求

Bika.ai 的團隊深入研究了團隊領導的社區，基於行業經驗和對用戶需求的深度理解，結合市場實踐，精心設計了「付款發票定期催收」模板。

Bika.ai 為團隊領導帶來的價值

Bika.ai 的「付款發票定期催收」模板具有眾多價值，能為團隊領導解決實際問題。

比如，在定期發票提醒方面，確保每一次提醒都準時且精準；未付發票追蹤功能，讓您不再擔心發票漏催；發票催收報告讓您清晰掌握催收進度；供應商溝通更加順暢，提高合作效率；發票記錄維護方便快捷，輕鬆查找歷史記錄；發票爭議解決迅速高效，降低糾紛風險；月度發票審查簡單明了，及時發現問題；發票提醒郵件自動發送，節省人力；付款趨勢分析助您把握財務狀況；法規遵從性檢查確保合規經營；財務摘要準備輕鬆完成，提升決策效率；審計支持功能完善，應對審計從容不迫；發票催收監督嚴密，保障催收效果；付款請求審批流程簡化，加快資金周轉；發票詳細驗證準確無誤，杜絕錯誤發票；發票付款記錄清晰可查，財務管理更透明；發票差異調解及時有效，避免財務糾紛；會計系統更新自動完成，保持數據最新；供應商查詢處理迅速回應，提升供應商滿意度；發票報告準備便捷高效，為決策提供有力依據；內部審計執行嚴格規範，保障企業內控；發票流程優化節省時間，提高工作效率；自動化解決方案實施降低人工成本，提升運營效益；及時付款確保企業信譽。

如何使用 Bika.ai 的付款發票定期催收模板

以下是使用 Bika.ai 的「付款發票定期催收」模板的具體步驟：

1. 安裝模板：將本模板安裝到您的 Bika 空間站中。若需管理多個項目，可多次安裝，一個模板對應一個項目。
2. 分配財務經理角色：邀請財務經理加入空間站，設置其角色為“財務經理”並創建邀請連結。
3. 配置自動化任務：進入「自動催收發票」自動化任務的編輯界面，可修改任務的觸發條件和執行動作。若未設置，默認每月 25 號上午 10 點自動發送提醒。
4. 初始化請款人信息：在「發票管理」中設置好對應的請款人信息，方便催收發票時使用。若未設置，催收功能將無法正常使用。
5. 測試自動化任務（發送催收提醒）：已默認開啟「自動催收發票」的自動化任務，您可在每月 25 號上午 10 點查看是否成功發送提醒通知，也可直接點擊「立即運行」來測試是否收到提醒通知。
6. 提交發票：請款人可透過已收到的催收提醒提交發票，系統會自動將發票添加到「發票管理」數據表中。
7. 確認發票：請款人提交發票後，財務經理會收到提醒，需確認提交的發票是否正確。
8. 查看提交的發票：在「發票管理」中，可查看所有提交的發票信息，包括發票狀態、提交人、提交時間等。

如何從 Zapier 切換到 Bika.ai

切換的流程相當簡單：

1. 評估您在 Zapier 中的現有工作流程，確定如何在 Bika.ai 中重現或優化它們。
2. 註冊 Bika.ai 並探索其豐富的模板庫，找到與您現有自動化流程匹配或更優的模板。
3. 以 CSV 或 Excel 格式從 Zapier Tables 中導出您的數據，並導入到 Bika.ai，立即享受其強大的自動化功能。

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