超越習慣追蹤：Bika.ai「客戶專案」模板如何自動化工作流程以支持習慣養成
建立習慣與日常作息的挑戰
對於專業人士而言，建立及維持正面的習慣與有效的日常作息，對提升生產力及身心健康至關重要。然而，這往往充滿挑戰。首先，時間不足是一大難題，忙碌的工作行程使得撥出時間養成新習慣變得困難重重。其次，動機容易起伏不定，一開始養成新習慣時可能充滿熱情，但隨著時間推移，熱情可能逐漸消退。再者，容易忘記習慣養成的步驟，尤其在忙碌的工作流程中，很容易忽略一些既定的習慣。最後，要將新習慣融入繁忙的工作流程，也不是一件容易的事，需要克服許多障礙。
數位工具的出現，為解決這些問題帶來了一線曙光。透過各種習慣追蹤及日常作息規劃的應用程式，或許能幫助專業人士更有效地管理時間、維持動機，並將習慣融入工作流程中。
:::: key-takeaways ::::
- 專業人士在建立及維持習慣與日常作息時，常面臨時間不足、動機起伏、忘記步驟及融入工作流程困難等問題。
- 數位工具可能是解決這些問題的有效途徑。
- 選擇合適的數位工具，對於克服習慣養成的挑戰至關重要。 ::::
介紹習慣追蹤器與日常作息應用程式
近年來，習慣追蹤及日常作息規劃的應用程式如雨後春筍般湧現。這些應用程式通常具備多項實用功能，例如追蹤完成進度、連續完成天數（streaks）、設定提醒、設定目標等。當人們在搜尋「最佳習慣追蹤應用程式」或「最佳日常作息應用程式」時，正是希望找到能幫助他們有效管理習慣及日常作息的工具。
像是Streaks（https://streaksapp.com/），它能讓使用者輕鬆追蹤多種習慣，並以簡單明瞭的介面呈現進度。HabitNow（https://habitnowapp.com/）則強調提醒功能，幫助使用者不會忘記既定的習慣。Way of Life（https://wayoflifeapp.com/）提供詳細的統計數據，讓使用者能清楚了解自己的習慣養成狀況。Habitify（https://habitify.me/）和Habitica（https://habitica.com/）也各有特色，前者注重習慣養成的科學方法，後者則以遊戲化的方式激勵使用者養成習慣。
簡單追蹤的限制
儘管這些習慣追蹤器和日常作息應用程式有其便利性，但對於專業人士或涉及「客戶專案」等複雜工作流程的需求來說，仍存在不足之處。一般而言，它們主要著重於追蹤習慣的完成狀態，然而，在自動化支持習慣養成的任務或外部流程方面，往往有所欠缺。例如，在專案管理工作流程中，除了追蹤每日工作習慣的完成，可能還需要自動化計算工作時數、更新專案進度等，而傳統的習慣追蹤器通常無法勝任這些工作。
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習慣與日常作息的主動式自動化：Bika.ai「客戶專案」模板
Bika.ai提出的主動式自動化概念，為超越簡單的習慣追蹤提供了新的思路。其中，「客戶專案」模板更是一大亮點。
為什麼要使用「客戶專案」模板
此模板對於顧問公司、法律事務所及銷售團隊而言，無疑是一大革新。它能協助計算需支付報酬的工作時數，提供專案進度的全面概覽，並打造一個協作平台，告別混亂，迎向高效的專案管理。
模板如何運作
模板由幾個主要部分組成：
- 專案看板：提供專案狀態及任務狀態的視覺化洞察，透過圖表和數字，讓使用者快速掌握專案概況。
- 專案資料庫：管理專案的各種細節，如狀態、開始及結束日期、備註、聯絡人及任務等。
- 專案任務資料庫：追蹤任務特定資訊，例如任務名稱、負責人、開始及結束日期、狀態、預估時數、客戶成本及相關檔案。
- 聯絡人資料庫：儲存聯絡人資訊，包括姓名、公司、職稱、類型、電話、電子郵件、網站及與客戶專案的連結。
這些組成部分相互配合，簡化專案管理流程，將所有資訊集中整理在一個地方。
如何使用
- 首先，存取模板。
- 導覽至專案看板，了解專案概況。
- 利用專案資料庫管理專案細節。
- 在專案任務資料庫中追蹤任務。
- 在聯絡人資料庫中整理聯絡人資訊。
就這麼簡單！透過此模板，使用者能輕鬆管理專案及任務。
誰應該使用此模板
此模板適用於：
- 希望簡化流程並追蹤專案進度的專案經理。
- 需要管理客戶專案及追蹤其狀態的銷售團隊。
- 任何涉及專案管理、客戶管理或任務管理的人員。
此模板的主要特色
- 全面的專案管理：從專案開始到結束，管理所有方面。
- 任務追蹤：密切關注個別任務及其進度。
- 聯絡人管理：輕鬆儲存和存取聯絡人資訊。
- 視覺化儀表板：透過圖表和數字，快速掌握專案和任務概況。
例如，在銷售團隊的日常工作中，養成定期與客戶聯繫的習慣是非常重要的。透過「客戶專案」模板，不僅可以追蹤聯繫習慣的完成，還能自動化更新客戶專案進度，計算與客戶互動所花費的時間，並將相關資訊整合在一個平台上，大大提升工作效率，更有利於習慣的養成和維持。
對於專業人士而言，此模板能幫助他們將工作流程中的各個環節自動化，使養成的習慣更好地融入工作，進而提升整體的一致性和效率。
試試「客戶專案」模板
打造個人一致性工具組合
對於專業人士來說，選擇合適的工具至關重要。在某些情況下，一個簡單的習慣追蹤器可能就足以滿足基本的習慣追蹤需求，例如只是單純追蹤每天喝水的次數或運動的時間。然而，當涉及到複雜的工作流程，如「客戶專案」所涵蓋的專案管理、客戶管理等工作，「客戶專案」模板或類似的主動式自動化工具就顯得尤為重要。
這兩種工具並非相互排斥，反而可以相互配合。例如，習慣追蹤器可用於設定和追蹤基本的習慣養成目標，而「客戶專案」模板則能自動化工作流程中支持這些習慣的任務，使整個工作和習慣養成過程更加順暢。
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結論：專業人士更聰明的習慣養成之道
從簡單的習慣追蹤到利用主動式自動化獲得更深入的支持，這是專業人士在習慣養成和日常作息管理上的一大進步。「客戶專案」模板為目標使用者在建立一致性和實現目標方面，提供了極大的價值。鼓勵大家探索Bika.ai，以自動化支持個人及專業發展的工作流程，包括與習慣相關的任務。
常見問題
Q: 如何新增一個專案？ A: 導覽至專案資料庫，填寫所需的詳細資訊。
Q: 我可以自訂專案和任務的狀態選項嗎？ A: 可以，您可以在各自的資料庫欄位中修改狀態選項。
Q: 如何將一個任務與一個專案連結？ A: 在專案任務資料庫中，使用「專案」欄位將其連結到專案資料庫中的適當專案。
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