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在當今競爭激烈的商業環境中，銷售團隊主管肩負著重大責任，需要應對各種複雜的任務和挑戰。其中，B2B 客戶管理與銷售追蹤是至關重要的環節。然而，傳統的工作方式往往效率低下，容易出現疏漏，這就迫切需要自動化工具的支援。Zapier 作為常見的選擇之一，雖有一定作用，但也有其局限性。此時，Bika.ai 的 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板或許是您的理想之選。
Zapier 在連接不同網路應用程式以實現任務自動化方面具有一定的知名度。然而，它存在一些明顯的不足之處。其自動化和資料庫是分離的，這不僅使用戶體驗欠佳，在定價和資料庫核心功能方面，如資料存儲和管理，也存在缺陷。
| 特性 | Zapier | Bika.ai |
|---|---|---|
| 定價 | 自動化每月起始價 19.99 美元，資料庫每月起始價 20 美元 | 每位使用者每月起始價 9.99 美元 |
| 每月自動化任務量 | 起始為 750 個任務/月 | 起始為 30000 個運行/月 |
| 資料庫整合 | 資料庫與自動化分離，需額外付費 | 整合了視覺資料庫與自動化 |
| 最大記錄量 | 最高方案為 500000 條記錄 | 最高方案為 1500000 條記錄 |
| 提供的表格數量 | 最高方案為 50 個表格 | 不限表格數量 |
| 模板 | 模板無預填充內容 | 具有預填充內容和詳細指南的即插即用模板 |
| 自定義程度 | 受應用連接和方案限制 | 基於 API 優先設計，具有廣泛的自定義能力 |
| 整合能力 | 超過 6000 個應用程式 | 透過與 Zapier、Make、Pabbly 等整合，超過 6000 個應用程式 |
| 資料處理 | 有限的欄位類型和視圖 | 38 種欄位類型和 13 種節點資源 |
| 主動式自動化 | 無 | 具有主動管理和安排任務的 AI |
Bika.ai 的團隊深入研究了銷售團隊主管的需求和行業特點，設計出了這款 B2B 客戶管理與銷售追蹤模板。它基於對用戶需求的深入理解和市場實踐，旨在為銷售團隊主管提供更高效、便捷的解決方案。
Bika.ai 的這款模板結合了銷售團隊主管的特點和實際場景，為用戶帶來了諸多價值。例如，對於製造業銷售經理而言，它可以有效管理銷售流程、預測銷售、追蹤客戶互動、優化銷售策略；對於財務行銷總監，則能建立客戶關係網路、規劃行銷活動、分析客戶概況、實施個人化行銷。諸如此類，在醫療、IT、零售、房地產、教育等各行各業，都能顯著提高效率、節省時間、降低錯誤、實現定制化、方便管理並節約成本。
Bika.ai 的這款模板操作便捷。安裝模板後，您將收到加入 BIKA 的邀請以及一份模板指南。您可以探索人員和組織資料庫以管理客戶資訊，使用拜訪資料庫記錄銷售團隊的拜訪紀錄，自動化功能將自動運作，傳送每周摘要並分派每日拜訪任務。
切換過程相對簡單：首先，評估您在 Zapier 中的現有工作流程，確定如何在 Bika.ai 中重現或改進；接著，註冊 Bika.ai 並探索其模板庫以匹配或提升您當前的自動化流程；最後，將您在 Zapier Tables 中的資料以 CSV 或 Excel 格式導出，並導入到 Bika.ai 中，即可立即享受其強大的自動化功能。
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