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会计必备：Bika.ai 付款发票定期催收模板，提升工作效率的神器

会计必备：Bika.ai 付款发票定期催收模板，提升工作效率的神器

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Bika
date
August 07, 2024
date
1 min read

在当今竞争激烈的商业环境中，会计们面临着日益复杂和繁重的工作任务。其中，付款发票的管理和催收是一项至关重要却又常常令人头疼的工作。今天，我们要为广大会计朋友们介绍一款由 Bika.ai 推出的自动化模板——付款发票定期催收，它将为您的工作带来前所未有的便利和效率提升。

一、为什么会计需要付款发票定期催收模板？

想象一下这样的场景：每个月的月底，会计们都在为那些尚未收到的付款发票而忙碌，不断地与各个部门沟通、催要，耗费了大量的时间和精力。而且，由于人工催收的不确定性，很容易出现遗漏和延误，给财务工作带来极大的困扰。这时候，Bika.ai 的付款发票定期催收模板就成为了您的救星。

它能够按照设定的时间自动向未提供发票的请款人发送催收通知，确保每一张发票都能及时回收，大大减少了会计们的工作量，提高了工作效率。

二、Bika.ai 的权威性

Bika.ai 的团队深入研究了会计行业，了解到会计们在发票管理方面的痛点和需求。基于丰富的行业经验和对用户需求的深入洞察，结合市场实际情况，精心设计了这款付款发票定期催收模板。

他们凭借专业的知识和技术，为会计们提供了一个高效、可靠的解决方案，让您在工作中更加得心应手。

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三、价值体现

对于会计这个群体来说，Bika.ai 付款发票定期催收模板的价值不可估量。

首先，它显著提高了工作效率。以往需要花费大量时间和精力去催收的发票，现在可以通过自动化流程轻松完成，让您有更多的时间和精力去处理其他重要的财务事务。

其次，节省了时间。不再需要频繁地与请款人沟通和催促，节省下来的时间可以用于更有价值的工作，如财务分析和预算规划。

再者，降低了错误率。自动化流程减少了人工操作带来的失误，确保发票数据的准确性和完整性。

此外，该模板还具有高度的可定制性。您可以根据自己的需求设置催收的时间、频率和对象，满足不同企业的个性化需求。

同时，它的便利性也是一大亮点。无论您身处何地，只要有网络，就可以随时查看发票的催收情况和管理相关数据。

最后，从成本角度来看，使用这款模板可以降低人力成本和管理成本，为企业创造更大的经济效益。

四、具体执行步骤

接下来，让我们详细了解一下如何使用这款强大的模板。

  1. 安装模板 将本模板安装到您的 Bika 空间站中。如果您需要同时管理多个项目，可以重复多次安装本模板，一个模板对应一个项目。

  2. 分配财务经理角色 邀请财务经理加入空间站，设置其角色为“财务经理”，然后创建邀请链接。

  3. 配置自动化任务 进入“自动催收发票”自动化任务的编辑界面，您可以根据实际需求修改任务的触发条件和执行动作。若未进行设置，则默认为每月 25 号上午 10 点自动发送提醒。

  4. 初始化请款人信息 在发票管理中设置好对应的请款人信息，以便在催收发票时能够准确发送信息。若未设置，催收发票功能将无法正常使用。

  5. 测试自动化任务（发送催收提醒） 系统默认开启了“自动催收发票”的自动化任务，您可以在每月 25 号上午 10 点查看是否成功发送提醒通知，也可以直接点击“立即运行”来测试是否能收到提醒通知。

  6. 提交发票 请款人可以通过已收到的催收提醒提交发票，系统会自动将发票添加到“发票管理”数据表中。

  7. 确认发票 当请款人提交发票后，财务经理将会收到提交发票的提醒，需要确认提交的发票是否正确。

  8. 查看提交的发票 在发票管理中，您可以随时查看所有提交的发票信息，包括发票状态、提交人、提交时间等。

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总之，Bika.ai 付款发票定期催收模板是一款专为会计们量身打造的高效工具。它不仅能够解决您在发票管理方面的难题，还能够提升工作效率，为企业的财务管理带来新的变革。赶快行动起来，让这款模板为您的工作助力！

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