定期发票提醒：为何如此重要？

在当今复杂的商业环境中，定期发票提醒已成为企业财务管理中不可或缺的一环。您是否曾因发票未及时催收而导致财务流程的延误？或者在处理大量发票数据时感到力不从心？这时候，很多企业会选择类似 Airtable 这样的工具来解决问题。然而，新兴的 Bika.ai 付款发票定期催收模板正以其独特的优势崭露头角。 Free Trial

Airtable 与 Bika.ai：关键特性一览

Bika.ai 深入研究与实践反馈

Bika.ai 针对定期发票提醒场景进行了深入的研究和广泛的实践反馈。它充分考虑了用户的实际需求和使用习惯，对相关功能进行了优化和调整。

定期发票提醒自动化的价值

定期发票提醒的自动化为团队协作效率带来了诸多价值。它不仅提高了工作效率，节省了时间，减少了错误，还支持定制化，方便实用，降低了成本。像财务经理、行政人员、会计、团队领导和人力资源经理等都能从中受益。

如何使用 Bika.ai 的付款发票定期催收模板

1. 安装模板：将本模板安装到您的 Bika 空间站中。如果您需要同时管理多个项目，可以重复多次安装本模板。一个模板对应一个项目。
2. 分配财务经理角色：您需要邀请财务经理加入空间站。可以设置角色为“财务经理”然后创建邀请链接。
3. 配置自动化任务：进入“自动催收发票”自动化任务的编辑界面，您可以修改任务的触发条件和执行动作。如果没有设置，则默认为每月 25 号上午 10 点自动发送提醒。
4. 初始化请款人信息：在发票管理中设置好对应的请款人信息，以便在催收发票时发送信息用。如果没有设置，催收发票功能将无法正常使用。
5. 测试自动化任务（发送催收提醒）：我们已经默认开启了“自动催收发票”的自动化任务，您可以在每月 25 号上午 10 点查看是否成功发送提醒通知。也可以直接点击“立即运行”来测试是否收到提醒通知。
6. 提交发票：请款人可以通过已收到的催收提醒中提交发票，系统会自动将发票添加到“发票管理”数据表中。
7. 确认发票：当请款人提交了发票后，财务经理将会收到提交发票的提醒，需要确认提交的发票是否正确。
8. 查看提交的发票：在发票管理中，您可以查看所有提交的发票信息，包括发票状态、提交人、提交时间等。

如何从 Airtable 切换到 Bika.ai

切换非常简单：

1. 从 Airtable 以 CSV 或 Excel 格式导出您的数据。
2. 注册 Bika.ai 并使用其数据导入工具转移您的数据。
3. 在 Bika.ai 中设置您的自动化模板，立即体验 AI 自动化的优势。

总之，Bika.ai 的付款发票定期催收模板是解决定期发票提醒问题的绝佳选择，能够显著提升团队效率，值得您一试！

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