当考虑为财务摘要准备构建自动化工作流时，您会想到哪些因素？

在寻找为财务摘要准备构建自动化工作流的工具时，您可能首先想到的是它是否满足功能需求。但不可否认，价格是一个至关重要的考虑因素。Zapier 是自动化领域常被提及的选择，然而它的价格真的符合您的预期吗？也许对 Zapier 和 Bika.ai 从多个方面，如价格和功能进行比较，能让您做出更明智的决策。特别要指出的是，对于财务摘要准备自动化场景，Bika.ai 的付款发票定期催收模板极其适用。 Free Trial

Zapier 和 Bika.ai 是什么？

Zapier 以连接各种网络应用来实现任务自动化而闻名，但它存在一些限制，尤其是其“Tables”功能。在 Zapier 中，表格和自动化功能是分离的，这可能导致使用体验的不连贯和混乱，而且每个部分都有单独的成本。

Bika.ai 则是一款无代码的 AI 自动化数据库，拥有易用的平台，提供了 AI 增强的 CRM、营销自动化系统、项目管理系统、BI 和 ERP 等功能，且价格诱人。

Zapier 与 Bika.ai：关键特性一览

与 Zapier 相比，Bika.ai 在产品集成、价格、使用提供、大数据容量等方面作为 AI 自动化数据库具有显著优势。以下是这两个平台在一些关键特性上的快速比较：

Zapier 与 Bika.ai 的价格比较

Bika.ai 不仅提供了更集成的解决方案，其价格结构也更具价值。

对于高容量操作，它提供了慷慨的使用限制，而不会收取额外费用，而 Zapier 在更高的使用水平上可能会导致大量的额外成本。

Zapier 的价格计划

• 对于 Zaps

• 对于 Tables

Bika.ai 的价格计划

为什么在财务摘要准备中选择 Bika.ai 而非 Zapier？

选择 Bika.ai，如果您需要：

• 完整的用户体验：一体化的解决方案，自动化和数据库完全集成，提供更流畅的体验。
• 主动式自动化：主动的 AI 自动化数据库，无需持续手动干预，积极管理任务和日程安排。
• 高扩展性：轻松支持大量数据和复杂工作流程。
• 成本效益：更多功能和更高限制，无需额外费用，性价比更高。
• 即插即用模板：预填充内容的现成模板，设置快速简便。

选择 Bika.ai，通过高效、集成、良好的用户体验和主动式自动化平台来优化您的业务流程，满足您不断增长的需求。

如何使用 Bika.ai 的付款发票定期催收模板？

1. 安装模板 将本模板安装到您的 Bika 空间站中。如果您需要同时管理多个项目，可以重复多次安装本模板。一个模板对应一个项目。

2. 分配财务经理角色 您需要邀请财务经理加入空间站。可以设置角色为“财务经理”然后创建邀请链接。

3. 配置自动化任务 进入“自动催收发票”自动化任务的编辑界面，您可以修改任务的触发条件和执行动作。如果没有设置，则默认为每月 25 号上午 10 点自动发送提醒。

4. 初始化请款人信息 在发票管理中设置好对应的请款人信息，以便在催收发票时发送信息用。如果没有设置，催收发票功能将无法正常使用。

5. 测试自动化任务（发送催收提醒） 我们已经默认开启了“自动催收发票”的自动化任务，您可以在每月 25 号上午 10 点查看是否成功发送提醒通知。也可以直接点击“立即运行”来测试是否收到提醒通知。

6. 提交发票 请款人可以通过已收到的催收提醒中提交发票，系统会自动将发票添加到“发票管理”数据表中。

7. 确认发票 当请款人提交了发票后，财务经理将会收到提交发票的提醒，需要确认提交的发票是否正确。

8. 查看提交的发票 在发票管理中，您可以查看所有提交的发票信息，包括发票状态、提交人、提交时间等。

结论：使用此自动化模板来解决与财务摘要准备相关的特定挑战，提升工作效率，优化财务管理流程。

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