在当今快节奏的商业世界中，财务管理的高效与精准至关重要。然而，财务摘要准备工作常常让企业陷入困境，尤其是在付款发票的处理环节。您是否曾经为了催收已付款发票而焦头烂额？是否因为发票管理的混乱而导致财务数据的不准确和工作效率的低下？如果您有这样的困扰，那么 Bika.ai 的付款发票定期催收模板将是您的救星。

一、财务摘要准备的场景困境

在企业的日常运营中，财务摘要准备面临着诸多挑战。发票的催收不及时，导致财务部门无法及时入账，影响了财务报表的准确性和及时性。同时，人工催收发票的方式效率低下，容易出现遗漏和错误，增加了财务人员的工作负担。

二、Bika.ai 的权威解决方案

Bika.ai 对财务摘要准备场景进行了深入的研究和实践反馈。通过大数据分析和智能算法，我们的付款发票定期催收模板能够精准地识别未提交发票的请款人，并在设定的时间自动发送催收通知。这不仅提高了催收的准确性，还大大节省了人力和时间成本。

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三、价值体现

1. 提高效率

   • 自动化的催收流程避免了人工操作的繁琐，节省了大量时间，让财务人员能够专注于更重要的财务分析和决策工作。
   • 快速准确地收集发票信息，加速了财务摘要的准备过程，提高了整个财务部门的工作效率。

2. 减少错误

   • 机器的精准识别和操作降低了人为失误的可能性，确保发票信息的准确无误。
   • 规范的流程和系统控制，减少了数据录入错误和遗漏。

3. 定制化与便捷

   • 用户可以根据企业的实际需求，灵活设置催收的时间、频率和对象。
   • 简单易用的界面，让财务人员能够轻松上手，无需复杂的培训。

4. 成本节约

   • 减少了人工催收所需的人力成本和时间成本。
   • 提高财务工作效率，间接为企业节约了运营成本。

这一模板适用于各类财务相关人员，如财务经理、会计、行政人员等，为他们的工作带来了极大的便利和价值。

四、执行步骤

1. 安装模板

   • 将本模板安装到您的 Bika 空间站中。如果您需要同时管理多个项目，可以重复多次安装本模板，一个模板对应一个项目。

2. 分配财务经理角色

   • 邀请财务经理加入空间站，设置角色为“财务经理”，然后创建邀请链接。

3. 配置自动化任务

   • 进入“自动催收发票”自动化任务的编辑界面，您可以修改任务的触发条件和执行动作。如果没有设置，则默认为每月 25 号上午 10 点自动发送提醒。

4. 初始化请款人信息

   • 在发票管理中设置好对应的请款人信息，以便在催收发票时发送信息用。如果没有设置，催收发票功能将无法正常使用。

5. 测试自动化任务（发送催收提醒）

   • 我们已经默认开启了“自动催收发票”的自动化任务，您可以在每月 25 号上午 10 点查看是否成功发送提醒通知。也可以直接点击“立即运行”来测试是否收到提醒通知。

6. 提交发票

   • 请款人可以通过已收到的催收提醒中提交发票，系统会自动将发票添加到“发票管理”数据表中。

7. 确认发票

   • 当请款人提交了发票后，财务经理将会收到提交发票的提醒，需要确认提交的发票是否正确。

8. 查看提交的发票

   • 在发票管理中，您可以查看所有提交的发票信息，包括发票状态、提交人、提交时间等。

Bika.ai 的付款发票定期催收模板为您提供了一种全新的、高效的财务摘要准备方式。不要再让繁琐的发票催收工作困扰您的企业，立即行动起来，使用我们的模板，提升团队协作效率，让财务管理更加轻松、准确、高效！

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