在当今竞争激烈的商业环境中，财务经理们面临着日益复杂和繁重的工作任务。其中，付款发票的管理和催收是一项至关重要却又常常令人头疼的工作。今天，我们要为你介绍一款专为财务经理量身定制的自动化模板——付款发票定期催收，它将彻底改变你的工作方式，大幅提升工作效率。

一、为什么财务经理需要付款发票定期催收自动化模板？

想象一下这样的场景：财务部门每月都要花费大量时间和精力去追踪那些未及时提交的已付款发票，与各个部门和供应商反复沟通协调，不仅效率低下，还容易出现遗漏和错误。而使用付款发票定期催收自动化模板，这些问题将迎刃而解。

例如，某公司的财务经理在月末结账时，发现有几笔大额采购的发票尚未收到，导致财务报表无法及时准确地编制。通过使用这款自动化模板，系统能够自动在规定时间向相关请款人发送催收通知，确保发票及时到位，避免了财务工作的延误和混乱。

二、Bika.ai 的权威性

Bika.ai 的团队深入研究了财务经理的工作场景和需求，结合行业经验和市场实践，精心设计了这款付款发票定期催收自动化模板。我们深知财务工作的复杂性和严谨性，致力于为你提供最专业、最实用的解决方案。

三、价值体现

1. 提高效率

   • 自动化的催收流程节省了大量人工沟通的时间和精力，让财务经理能够将更多的时间投入到财务分析和决策等重要工作中。
   • 及时收到发票，加速了财务结算和报表编制的进程，提高了整个财务部门的工作效率。

2. 减少错误

   • 避免了人工催收可能出现的遗漏和错误，确保每一笔发票都能得到准确追踪和处理。

3. 方便管理

   • 集中管理发票数据，一目了然地掌握所有发票的状态、提交人、提交时间等信息，便于查询和分析。

4. 成本节约

   • 降低了因发票延迟导致的财务风险和潜在损失，间接为企业节约了成本。

四、执行步骤

1. 安装模板 将本模板安装到你的 Bika 空间站中。如果你需要同时管理多个项目，可以重复多次安装本模板，一个模板对应一个项目。

2. 分配财务经理角色 邀请财务经理加入空间站，设置角色为“财务经理”然后创建邀请链接。

3. 配置自动化任务 进入“自动催收发票”自动化任务的编辑界面，你可以根据实际需求修改任务的触发条件和执行动作。

4. 初始化请款人信息 在发票管理中设置好对应的请款人信息，以便在催收发票时发送信息用。

5. 测试自动化任务（发送催收提醒） 系统默认开启了“自动催收发票”的自动化任务，你可以在每月 25 号上午 10 点查看是否成功发送提醒通知，也可以直接点击“立即运行”来测试是否收到提醒通知。

6. 提交发票 请款人可以通过已收到的催收提醒中提交发票，系统会自动将发票添加到“发票管理”数据表中。

7. 确认发票 当请款人提交了发票后，财务经理将会收到提交发票的提醒，需要确认提交的发票是否正确。

8. 查看提交的发票 在发票管理中，你可以查看所有提交的发票信息，包括发票状态、提交人、提交时间等。

五、常见问题解答

1. 如何更改提醒时间和频率？ 你可以在自动化任务的编辑界面修改触发条件设定的时间和频率。自动化任务根据设定的时间和频率来执行，然后发送提醒通知。

2. 如果我想停止自动发送提醒怎么办？ 你可以在自动化页面关闭开关以停止自动发送提醒。

3. 如何查看和管理发票数据？ 所有提交的发票信息将存放在“发票管理”数据表中，你可以随时查看和管理这些数据。

财务经理们，不要再让繁琐的发票催收工作困扰你的工作和生活。选择付款发票定期催收自动化模板，让你的工作更加轻松高效，为企业的财务管理注入新的活力！

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