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在当今复杂多变的投资环境中，投资组合报告生成成为了投资者和金融从业者的关键需求。然而，要实现高效、准确且及时的投资组合报告并非易事。这不仅需要处理大量的数据，还需要对各种金融工具和市场动态有深入的理解。很多时候，人们会求助于像 Zapier 这样的工具来解决这一难题。但如今，Bika.ai 的自动获取汇率数据（JavaScript）模板正以其独特的优势崭露头角，为投资组合报告生成带来了全新的解决方案。
| 特性 | Zapier | Bika.ai |
|---|---|---|
| 定价 | 自动化每月 19.99 美元起，数据库每月 20 美元起 | 每个座位每月 9.99 美元起 |
| 每月自动化任务量 | 750 个任务/月起 | 30,000 个运行/月起 |
| 数据库集成 | 数据库与自动化分离，额外收费 | 集成的可视化数据库与自动化 |
| 最大记录数 | 最高计划 500,000 条记录 | 最高计划 1,500,000 条记录 |
| 提供的表格数 | 最高计划 50 个表格 | 无限制表格 |
| 模板 | 无预填充内容的模板 | 具有预填充内容和详细指南的即插即用模板 |
| 定制化 | 受应用连接和计划限制 | 以 API 优先设计实现广泛定制 |
| 集成 | 超过 6,000 个应用 | 通过与 Zapier、Make、Pabbly 等集成超过 6,000 个应用 |
| 数据处理 | 有限的字段类型和视图 | 38 种字段类型和 13 种节点资源 |
| 主动自动化 | 无 | 主动管理和安排任务的人工智能 |
Bika.ai 针对投资组合报告生成这一特定场景进行了广泛的研究和实践。通过对用户需求的深入洞察，Bika.ai 不断优化和改进其功能，以更好地满足投资者和金融从业者的需求。
它充分考虑了数据的复杂性、实时性以及分析的深度，为用户提供了更精准、更及时的投资组合报告生成解决方案。
投资组合报告生成的自动化能够为团队协作效率带来诸多显著的价值。
首先，它极大地提高了效率，减少了繁琐的手动操作，节省了大量的时间和人力资源。
其次，降低了错误率，保证了报告的准确性和可靠性。
再者，具有高度的可定制性，能够根据不同用户的特定需求进行灵活配置。
此外，使用便捷，无需复杂的培训和学习过程，即可快速上手。
最后，还能节省成本，相比传统的手动报告生成方式，降低了人力和时间成本。像投资者、金融分析师等都能从中受益。
安装模板 在 BIKA 平台安装自动获取汇率数据模板。
配置自动化任务
在自动获取信息自动化任务的编辑界面，您可以修改任务的触发条件和执行动作。如果没有设置，系统每天上午 10:00 自动执行汇率抓取任务。您可以点击触发器，在“触发条件”中设置提醒时间。
测试自动化任务（汇率信息任务）
我们已经默认开启了汇率信息的自动化任务，您可以在每天上午 10 点查看是否成功发送提醒通知。也可以直接点击“立即运行”来测试是否获取到汇率数据。
查看获取到的汇率数据
所有获取到的汇率数据将存放在汇率数据数据表中，您可以随时查看和管理。
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