💡 为什么使用客户订单管理

对于需要手工录入高度定制化产品订单的团队来说，传统方式不仅效率低，还容易出错。客户订单管理模板专为处理高度定制化产品的销售流程而设计。通过自动化邮件通知客户订单情况、每周自动汇总个人及团队的成交订单并发送报告等模块，帮助销售团队减少人工录入错误、高效追踪客户订单、统一管理合同和产品信息。无需复杂配置，即可实现订单录入后自动发送确认邮件、每周五定时生成个人及团队成交报告，让销售流程更流畅、更省心。

👉 模板的工作原理

1. 自动化：
   • 邮箱推送已成交订单: 有新的客户订单录入时，就会推送购买详情给对应客户邮箱和销售跟进人邮箱，确保客户及时获取订单信息。
   • 汇总个人本周订单: 每周五18点自动生成本周个人成交报告，并推送给对应销售跟进人。
   • 汇总团队本周订单: 每周五18点自动生成本周个人成交报告，并推送给对应团队负责人。
2. 订单录入表：录入信息将自动汇总在合同订单表。
3. 合同订单表：管理所有销售合同的详细信息，包括合同、金额、付款方式、购买时长以及销售跟进人等信息。
4. 客户信息表：记录合作客户的基本信息，包括联系方式和历史交易数据。
5. 产品明细表： 登记现有的产品基本信息如版本名称，时长，单价，同时还能记录选购该产品的客户详情。

🎯 使用步骤

1. 在【客户信息表】录入客户基本信息。

2. 在【产品明细表】中增加产品基础信息。

3. 【合同订单表】可以在表里直接新增订单信息，或者是在【订单录入表】的表单，按客户实际情况填写即可，表格的填写会触发【邮箱推送已成交订单】自动化。

4. 邮箱推送已成交订单：当合同订单表有新的记录创建或者是订单录入表时，会自动生成一份购买详情，并推送给对应的客户邮箱和销售跟进人邮箱。

• 配置需要收到邮件的销售成员和客户收件邮箱地址。

• 在合同订单表或者订单录入表，录入1条新的记录。详细看步骤3.
• 对应邮箱收到一封这样的邮件，就证明自动化已配置成功。

5. 汇总个人本周订单：已设置了每周五下午18点触发自动化，系统会给指定成员自动生成1份个性化的个人成交报告给对应成员。

• 先配置好成员角色，可以选择对应成员或者是小组。

• 点击立即运行，测试自动化，可以收到1份汇总报告，即代表配置成功。

6. 汇总团队本周订单：已设置了每周五下午18点触发自动化，系统会给指定成员自动生成1份团队本周成交报告给对应成员。

• 先配置好成员角色，可以选择对应成员。

• 点击立即运行，测试自动化，可以收到1份汇总报告，即代表配置成功。

👉 适合的用户

该模板特别适用于需要手工录入订单的公司、提供高度定制化产品的制造商，以及销售非SaaS或SaaS私有化版本的企业，如销售NV1等。无论您处于哪个行业，这个模板都能帮助您提升订单管理效率。