💡 为何您应使用 B2B AI 客户管理

此模板是您管理客户和跟踪销售的终极解决方案。它利用 AI 自动化功能每周提醒您添加拜访记录，同时支持客户信息管理，方便您集中存储和查看客户资料，并根据任务生成拜访周报，帮助您快速总结销售进展。该模板专为 B2B 销售团队设计，助您优化销售策略、管理客户关系并提升整体销售业绩。

👉 模板的工作原理

B2B AI 客户管理 模板由以下几个部分组成：

• 联系人：记录客户企业中联系人的联系信息、职位、部门等。
• 客户公司：存储客户企业的基本信息，如公司名称、规模、地址和线索来源。
• 拜访记录：跟踪销售人员对客户企业的访问记录。
• 我的客户：每个业务人员通过这个镜像仅可看到自己的客户信息，作为数据隔离。镜像说明参考请点击这里
• 我的拜访记录：每个业务人员通过这个镜像仅可看到自己的拜访，作为数据隔离。
• 自动发送销售团队拜访周报：每周自动汇总销售团队的拜访记录，生成详尽的销售周报，并精准发送给销售经理，及时发现潜在问题并调整策略。
• 每日销售任务派发：每日自动根据客户资源、销售策略和团队成员的工作负载等因素，合理派发拜访客户的任务给销售团队。

🎯 使用步骤

1. 安装模板后，您将收到加入 Bika.ai 的邀请和模板指南。

2. 填写对应表格信息，以管理您的客户信息。

   

   

3. 使用拜访记录管理您的销售团队的拜访记录。

4. 在空间站设置中进行角色的配置，将销售团队的成员统一设置到同一个角色中，方便自动化和任务分配的集中处理。关于角色设置可参考帮助中心文档

5. 配置自动化：

   进入生成「自动发送销售周报」自动化任务的页面，配置销售成员和报告签收人。

点击 “OpenAI - 生成文本” 执行器，添加你的 OpenAI API 密钥。详细步骤请参考帮助文档。 手动输入 OpenAI API 密钥，或在空间站内选择已有的集成。

温馨提示：如果您是第一次安装使用该模板，所有的AI流程需要先运行测试一次才能获取变量哦。

通过先行的测试运行，我们可以在发送报告的执行器设置中通过「/」引用变量的方式，将上个执行器获取的AI生成内容，在报告正文中进行引用。

开启自动化功能将自动运行。

运行后的效果图如下：

6. 进入「每日销售任务派发」创建智能任务的配置自动化任务的页面，配置任务成员。

开启自动化功能将自动运行。

获取分配每日访问任务，智能任务更多可点击这里查看

镜像是视图的快捷方式，可以通过镜像在工作目录快速访问对应的视图。本模版提供了两个镜像视图。 第一个是”我的客户"视图，可以让销售员快速访问和编辑“仅属于自己的客户”而看不到其他人的客户，做到了数据隔离。

第二个是”我的拜访记录“，可以让销售员快速访问和编辑“仅属于自己的拜访记录”而看不到其他人的拜访记录，做到了数据隔离。

👉 适合人群

此模板适用于广泛的专业人士，包括：

• 销售经理
• 营销总监
• 业务发展经理
• 客户关系管理专员
• 企业高管

⭐ 此模板的主要特点

• 全面的客户管理：管理客户及其企业的联系详情和基本信息。
• 高效的销售跟踪：跟踪销售访问并分析进展情况。
• 自动化报告和任务分配：通过自动生成每周摘要和每日访问任务分配，节省时间和精力。

🔧 常见问题解答

1. 如果我错过每日访问任务或忘记提交访问记录怎么办？

   模板会提醒您存在且需要处理这些任务。努力履行您的职责以确保 CRM 系统的有效性是很重要的。

2. 我可以自定义自动化功能以更好地满足我团队的需求吗？

   自动化功能的基本功能是设定好的，但您可以在给定的选项内调整一些参数，以更好地适应您团队的工作流程。