💡 为何您应使用 B2B AI 客户管理

此模板是您管理客户和跟踪销售的终极解决方案。它利用 AI 自动化功能，每周提示撰写访问记录，确保您或您的销售团队始终掌控全局。该模板专为面向企业组织的 B2B 销售团队设计，助您优化销售策略、管理客户关系并提升整体销售业绩。

👉 模板的工作原理

B2B AI 客户管理 模板由以下几个部分组成：

• 联系人：记录客户企业中联系人的联系信息、职位、部门等。
• 客户公司：存储客户企业的基本信息，如公司名称、规模、地址和线索来源。
• 拜访记录：跟踪销售人员对客户企业的访问记录。
• 我的客户：每个业务人员通过这个镜像仅可看到自己的客户信息，作为数据隔离。
• 我的拜访记录：每个业务人员通过这个镜像仅可看到自己的拜访，作为数据隔离。
• 自动发送销售周报：每周自动汇总销售团队的拜访记录，生成详尽的销售周报，并精准发送给销售经理，及时发现潜在问题并调整策略。
• 每日销售任务派发：每日自动根据客户资源、销售策略和团队成员的工作负载等因素，合理派发拜访客户的任务给销售团队。

🎯 使用步骤

1. 安装模板后，您将收到加入 Bika.ai 的邀请和模板指南。
2. 根据联系人和客户公司填写信息，以管理您的客户信息。
3. 使用拜访记录管理您的销售团队的拜访记录。
4. 进入空间站设置并配置销售成员
5. 配置自动化 进入生成「自动发送销售周报」自动化任务的页面，点击 “OpenAI - 生成文本” 执行器，添加你的 OpenAI API 密钥。详细步骤请参考帮助文档。 手动输入 OpenAI API 密钥，或在空间站内选择已有的集成。
   • 配置完成后，点击“保存”。
6. 开启自动化功能将自动运行，发送每周汇总并分配每日访问任务。

👉 适合人群

此模板适用于广泛的专业人士，包括：

• 销售经理
• 营销总监
• 业务发展经理
• 客户关系管理专员
• 企业高管

⭐ 此模板的主要特点

• 全面的客户管理：管理客户及其企业的联系详情和基本信息。
• 高效的销售跟踪：跟踪销售访问并分析进展情况。
• 自动化报告和任务分配：通过自动生成每周摘要和每日访问任务分配，节省时间和精力。

🔧 常见问题解答

1. 如何使用联系人和客户公司表？

   您可以在 B2B AI 客户管理 模板内访问这些数据表。它们旨在帮助您高效地管理和组织客户信息。

2. 如果我错过每日访问任务或忘记提交访问记录怎么办？

   模板会提醒您这些任务。努力履行您的职责以确保 CRM 系统的有效性是很重要的。

3. 我可以自定义自动化功能以更好地满足我团队的需求吗？

   自动化功能的基本功能是设定好的，但您可以在给定的选项内调整一些参数，以更好地适应您团队的工作流。