💡 为什么要使用 潜在客户管理：自动通知与AI驱动策略

潜在客户管理：自动通知与AI驱动策略模板通过自动化的方式提高了响应效率，确保及时跟进客户需求并且通过AI分析促进了业务人员提高客户成单成功率。该模板的优势在于：

• 自动发送MQL线索通知：在新线索提交时自动将MQL线索发送至客户服务团队的邮箱与slack中，避免遗漏，提高工作效率。
• AI分析报告：获取用户留资信息后自动生成的AI分析报告提供洞察建议，帮助团队优化客户跟进策略。
• 个性化邮件内容：通过模板自定义邮件内容，确保每封邮件都体现对客户的需求积极性。

👉 模板的工作原理

此模板基于通过预设的触发条件和操作，自动执行与新线索管理相关的任务。核心功能包括：

1. 请告诉我们您的需求：通过分享表单收集客户需求信息，确保获取准确的线索数据。
2. MQL记录表：记录新提交的MQL线索信息，并展示线索的详细数据。
3. 自动发送MQL线索到电子邮件:
   • AI自动分析：实时分析客户需求，生成建议的后续行动。
   • 动态记录：将建议的后续行动自动写入数据库，确保信息完整。
   • 邮件通知：自动将客户留资信息及建议的后续行动发送至业务组邮箱，确保及时跟进。
   • Slack通知：通过Slack即时通知业务组，提升团队协作效率。
   • 客户回复：根据客户留资的邮箱信息自动发送确认邮件，告知客户已收到需求，业务人员将尽快联系。

这一自动化解决方案不仅能提高响应速度，还能确保客户需求得到及时处理，助力您的团队实现更高效的客户管理。

🎯 使用步骤

1. 分享收集表单“请告诉我们您的需求”：

• 进入「请告诉我们您的需求」表单，使用公开链接分享表单给客户，确保收集到所有必要的客户信息，方便后续跟进。

2. 配置「自动发送MQL线索到电子邮件」自动化流程：

• 点击 “OpenAI - 生成文本” 执行器，添加你的 OpenAI API 密钥。详细步骤请参考帮助文档。

• 手动输入 OpenAI API 密钥，或在空间站内选择已有的集成

• 温馨提示：如果您是第一次安装使用该模板，所有的AI流程需要先运行测试一次才能获取变量哦。

• 点击写入"AI分析"更新执行器，写入AI分析结果。

• 点击"发送邮件"执行器。

• 这里可以选择对应的收件方式，或直接添加你的收件邮箱组地址。

• 点击"发送消息到Slack频道" 执行器，将 Incoming Webhook 提供的 Webhook 地址粘贴到模板的 Action 配置 Webhook URL 中，并保存。如何获取 Slack 的 Incoming Webhook 地址详细步骤请参考 这里。

3. 启用自动化：

• 确认所有设置正确后，正式启用自动化任务，确保系统按照设定规则自动运行。

4. 测试自动化任务：

• 手动提交一条MQL线索，检查邮件以及Slack频道通知是否按预期发送，并确认分析报告的生成情况。

👉 模板适用人群

• 销售团队：需要及时获取新线索并跟进的销售人员。
• 客户服务团队：希望通过自动化提高响应效率和客户满意度的服务团队。
• 市场团队：寻求优化客户关系管理流程的市场营销人员。
• 小型和中型企业：希望简化客户跟进流程、提高工作效率的企业团队。