Vika CRM 客户拜访记录管理模板 README 1.0.0

Make sales ops automated 自动跟进和提醒销售的拜访记录，并自动汇总，便于每周销售会议

1. 为什么选择使用 Vika CRM 管理模板？

客户关系管理（CRM）对于维护客户关系、提高销售效率和推动公司增长至关重要。vika CRM管理模板提供了一套全面的解决方案，帮助企业更有效地管理客户数据和销售活动。以下是选择vika CRM管理模板的理由： · 集中化的数据管理：vika CRM模板允许企业在一个集中的位置存储所有客户信息和销售记录，提高数据的可访问性和一致性。 提高生产力：通过自动化常规任务，如每周任务创建和销售报告生成，销售团队可以减少手动工作，专注于销售和客户关系建设。 可定制和灵活性：模板可以根据企业的具体需求进行定制，以适应不同的业务流程和销售策略。 即时洞察和报告：系统生成的报告提供了即时的业务洞察，帮助销售人员评估他们的表现并确定改进领域。 协作增强：模板支持多用户协作，使得团队可以在同一平台上共同工作，提高了团队协作的效率。

2. 采用Vika CRM工作法能够带来哪些价值？

使用Vika CRM管理模板，你将获得以下优势：

• 定期检查客户进展：每周动提醒成员检查和更新客户进展。
• 增强客户关系：通过跟踪客户互动和历史数据，销售团队可以更好地理解客户需求，提高客户满意度和忠诚度。
• 数据驱动的决策制定：凭借准确的数据分析和细致的报告，管理层可以做出更加明智的业务决策。
• 销售效率的提升：自动化创建拜访记录、任务管理、销售报告功能减少了销售周期时间，提高了销售团队的整体效率。
• 风险管理：通过监控客户健康状态，企业可以及时识别和应对潜在的风险和客户流失。

数据库结构

• 客户信息表：存储客户的基本信息，作为客户关系管理的核心。
• 联系人表：记录与客户相关的所有联系人信息，包括他们的角色和联系方式。
• 员工表：包含所有员工的个人信息、职位、部门以及联系详情。
• 客户销售表：存储客户的销售历史记录，包括销售阶段、购买的产品和服务、健康状态、跟进销售人员、预期金额和交易日期。
• 拜访记录表：跟踪销售人员对客户的拜访详情，包括拜访时间、目的和结果。

自动化流程

每周任务创建 (Weekly Mission Creation)

• 每周一早上8半点，系统将自动为每位销售人员创建50条“更新客户状态和拜访记录”的任务（Mission），并通过系统通知提醒销售人员。
• 每天晚上7点，自动给销售人员汇总今天任务完成情况，还有多少任务未完成，上级同时收到一份汇总报告。

每周销售报告 (Weekly Sales Report)

• 每周五下午5点半，系统根据本周的拜访记录自动调用AI，并生成个性化的销售报告。这些报告会自动推送给不同的销售人员，帮助他们了解本周的工作成果和潜在的改进领域。